O2i : M2i, fililale du groupe O2i-Prologue du dépasse son objectif de levée de fonds et prépare son transfert de cotation sur Euronext Growth (AcT)

Gennevilliers, le 7 juillet 2017

M2i, fililale du groupe O2i-Prologue du dépasse son objectif de levée de fonds

et prépare son transfert de cotation sur Euronext Growth

6,8M€

POUR FINANCER SA CROISSANCE

Le groupe M2i, acteur de référence de la transformation numérique avec plus de 2 000 programmes de formation dans les domaines de l'IT, du Digital et du Management, vient de procéder avec succès à une augmentation de capital par placement privé auprès d'investisseurs institutionnels.

Au terme d'un roadshow de plusieurs semaines, l'engouement rencontré auprès des investisseurs institutionnels a permis au groupe de lever bien plus que les 2,5 M€ prévus initialement. Le montant total de l'augmentation a ainsi été porté à 6,8 M€, dont 4,8 M€ souscrits par de nouveaux actionnaires.

Cette opération qui valorise M2i à 19 M€ (39,2€/action) va permettre au groupe de financer son très fort potentiel de croissance interne et de saisir d'éventuelles opportunités de petites acquisitions ciblées et stratégiques.

Cette opération financière permet également de favoriser le projet de transfert de cotation du groupe vers Euronext Growth (ex Alternext) prévu d'ici la fin 2017.

Post opération, le groupe O2i détient 61 % du capital de M2i.

A propos de M2i

Forte de l'offre la plus exhaustive du marché avec plus de 2 000 programmes de formation et disposant du plus grand réseau d'agences en France avec 35 centres détenus en propre, M2i est un acteur de référence dans la formation professionnelle IT, Digital et Management. Disposant de ses propres parcours certifiants et diplômants, M2i offre a ses 4 200 clients actifs toutes les modalités d'apprentissage moderne sous la forme de cours en présentiel, classe virtuelle, COOC, FIT ou Blended-Learning.

Le groupe a réalisé en 2016 un chiffre d'affaires de 33,9M€ pour un résultat net de 1,2M€.

M2i est coté sur le Marché Libre (FR0010778050 MLMII).

A propos de O2i

Le Groupe O2i est présent dans 4 secteurs d'activité :

• La formation IT et management où il occupe le 2e rang sur le marché français avec plus de 2 000 programmes de stage dispensés dans 35 centres détenus en propre sur l'ensemble du territoire national (enseigne M2i) ;

• L'ingénierie informatique comprenant l'infogérance pour la production graphique, la distribution de matériel professionnel (O2i ingénierie) ;

• L'édition de logiciels pour le management et les plateformes collaboratives pour la production multimédia avec la suite logicielle adiict ;

• La conception et l'intégration de solutions d'impressions grands formats (enseigne O2i Print).

O2i est coté sur Alternext (FR0010231860ALODI).

Pour toute information, contacter :

Groupe O2I

Benjamin ARRAGON

b-arragon@groupeo2i.com