ALSTOM SA: Alstom place avec succès une émission d’obligations hybrides de 750 millions d’euros
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Alstom place avec succès une émission d’obligations hybrides de 750 millions d’euros
23 mai 2024 - Alstom a placé avec succès ce jour une émission d’obligations super-subordonnées (ou « hybrides ») d’un montant de 750 millions d’euros. Ces obligations portent un coupon à taux fixe de 5,868% par an pendant les 5,25 premières années avec une réinitialisation du taux tous les 5 ans par la suite. Elles constituent des titres subordonnés de dernier rang à durée indéterminée de l’émetteur. Moody’s a informé l’émetteur qu’elle considérera les obligations émises comme des fonds propres à hauteur de 50 %1 avec une notation Ba2, soit deux crans en dessous de la notation long terme Baa3 d’Alstom.
L’émission a été massivement sursouscrite reflétant une forte demande en provenance de différentes zones géographiques et catégories d'investisseurs.
L’émission s’inscrit dans le cadre du plan de désendettement de 2 milliards d’euros précédemment annoncé par Alstom. Le produit de cette émission, ainsi que celui des autres composantes du plan de désendettement, sera utilisé pour rembourser environ 1,2 milliard d’euros de dette à court terme d’ici septembre 2024 et le solde sera investi dans des instruments à court terme très liquides et sera affecté à la réduction de la dette brute à l’échéance de cette dernière.
BNP Paribas, BofA Securities Europe et HSBC ont été mandatés par l’émetteur en tant que coordinateurs globaux et co-chefs de file sur cette opération. Citigroup Global Markets Europe, Natixis, SMBC Bank EU, UniCredit Bank sont intervenus en tant que teneurs de livre actifs, tandis que Commerzbank Aktiengesellschaft et Intesa Sanpaolo sont intervenus en tant que teneurs de livre passifs. PJT Partners et Perella Weinberg Partners sont intervenus en tant que conseils financiers d’Alstom, Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP en tant qu’avocats conseils d’Alstom et White & Case LLP avocats conseils des banques.
1 Alstom comptabilisera entièrement les obligations comme des capitaux propres selon les normes IFRS.
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