Cameron annonce l'achèvement d'une sollicitation de consentement
Cameron annonce l'achèvement d'une sollicitation de consentement
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Schlumberger Limited
Simon Farrant ? Schlumberger Limited,
vice-président des Relations investisseurs
Joy V. Domingo ?
Schlumberger Limited, directeur des Relations investisseurs
Tél. :
+1 (713) 375-3535
investor-relations@slb.com
Cameron International Corporation (« Cameron » ou la « Société ») a annoncé aujourd'hui avoir complété la sollicitation de consentement, précédemment annoncée, relative aux titres de la Société figurant dans le tableau ci-dessous (collectivement dénommés les « Billets »). Dans le cadre de la sollicitation de consentement, la Société a conclu des actes supplémentaires se rapportant aux actes de fiducie régissant les Billets pour tenir compte des modifications proposées décrites dans la Déclaration de Sollicitation de Consentement en date du 12 Février 2016 (la « Déclaration »).
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Montant total du capital |
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Séries de Billets |
en circulation |
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| 1 150 % Billets de premier rang arrivant à maturité en 2016 | 250 millions de dollars | ||
| 1 400 % Billets de premier rang arrivant à maturité en 2017 | 250 millions de dollars | ||
| 6 375 % Billets de premier rang arrivant à maturité en 2018 | 450 millions de dollars | ||
| 4 500 % Billets de premier rang arrivant à maturité en 2021 | 250 millions de dollars | ||
| 3 600 % Billets de premier rang arrivant à maturité en 2022 | 250 millions de dollars | ||
| 4 000 % Billets de premier rang arrivant à maturité en 2023 | 250 millions de dollars | ||
| 3 700 % Billets de premier rang arrivant à maturité en 2024 | 250 millions de dollars | ||
| 7 000 % Billets de premier rang arrivant à maturité en 2038 | 300 millions de dollars | ||
| 5 950 % Billets de premier rang arrivant à maturité en 2041 | 250 millions de dollars | ||
| 5 125 % Billets de premier rang arrivant à maturité en 2043 | 250 millions de dollars | ||
La sollicitation de consentement s'est terminée à 17h00, heure de New York, le 24 février 2016 (la « Date d'Expiration »), et les droits de révocation ont été résiliés. Au moment de la Date d'Expiration, la Société avait reçu le consentement des porteurs d'au moins une majorité du capital total en circulation pour chaque série de Billets. Sous réserve des modalités et conditions énoncées dans la Déclaration, la Société versera aux porteurs admissibles ayant valablement donné leur consentement et ne l'ayant pas révoqué au moment de, ou précédemment à, la Date d'Expiration un paiement en espèces équivalant à 2,50 USD par 1 000 USD de capital total des Billets, pour lesquels lesdits porteurs auront valablement donné, sans les révoquer, leur consentement (les « Honoraires de Consentement »). La Société prévoit de verser les Honoraires de Consentement à ces porteurs le 5 avril 2016.
Les actes supplémentaires exécutés dans le cadre de l'achèvement de la sollicitation de consentement lient tous les porteurs des Billets, y compris ceux n'ayant pas donné leur consentement, mais les porteurs qui n'auront pas donné leur consentement avant la Date d'Expiration (ou qui auront donné leur consentement mais qui les auront révoqués de manière appropriée) ne recevront pas les Honoraires de Consentement.
Les questions concernant la sollicitation de consentement peuvent être adressées à Deutsche Bank Securities Inc., à l'attention de : Liability Management Group au (866) 627-0391 (numéro gratuit) ou au (212) 250-2955 (appel à frais virés), J.P. Morgan Securities LLC au (866) 834-4666 (numéro gratuit) ou au (212) 834-2494 (appel à frais virés) ou Morgan Stanley & Co. LLC, à l'attention de : Liability Management Group au (800) 624-1808 (numéro gratuit) ou au (212) 761-1057 (appel à frais virés), ou à l'agent d'information, de tabulation et de paiement, D.F. King & Co., Inc. au (866) 796-7179 (numéro gratuit) ou au (212) 269-5550 (banques et courtiers) (appel à frais virés).
La présente annonce ne constitue ni une offre d'achat, ni la sollicitation d'une offre de vente, ni une sollicitation de consentement à l'égard de tous titres. Les sollicitations de consentement ont été faites uniquement par le biais de la déclaration de sollicitation de consentement et ont été soumises aux modalités et conditions qui y sont énoncées.
À propos de Cameron International Corporation
Cameron International Corporation est un fournisseur de premier plan de produits d'équipement de débit, et de systèmes et services destinés aux industries pétrolières et gazières du monde entier. Le 1er avril 2016, une filiale en propriété exclusive de Schlumberger Holdings Corporation (« SHC ») a fusionné avec Cameron, Cameron étant l'entité survivante et SHC acquérant la totalité des actions de Cameron (la « Fusion »). À l'issue de la Fusion, Cameron a cessé d'être une société cotée en bourse et est devenue une filiale en propriété exclusive de SHC. Pour en savoir plus, veuillez consulter le site http://www.c-a-m.com.
À propos de Schlumberger Holdings Corporation
SHC est une filiale américaine indirecte détenue en pleine propriété par Schlumberger Limited (Schlumberger N.V.) (NYSE : SLB) et constituée en 2010. Les sociétés qui l'ont précédée opèrent aux États-Unis depuis 1928. À travers sa filiale, SHC conduit les activités du groupe Schlumberger aux États-Unis.
Schlumberger Limited est le premier fournisseur mondial de technologies, de services de gestion intégrée de projets et de solutions d'information pour les clients opérant dans l'industrie pétrolière et gazière à travers le monde. Employant plus de 95 000 collaborateurs issus de plus de 140 nationalités, qui travaillent dans plus de 85 pays, Schlumberger Limited offre le plus large éventail de produits et de services de l'industrie, allant de l'exploration à la production. Schlumberger Limited, dont les bureaux principaux sont basés à Paris, Houston, Londres et La Haye, a déclaré un chiffre d'affaires de 35,47 milliards USD en 2015. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site Internet www.slb.com.
Mise en garde au sujet des déclarations prévisionnelles
Ce communiqué de presse contient « des déclarations prévisionnelles » au sens de la Section 27A de la loi Securities Act de 1933 et de la Section 21E de la loi Securities Exchange Act de 1934, telles que modifiées. Le calendrier prévu pour le paiement des Honoraires de Consentement est sujet à des déclarations prévisionnelles. Schlumberger Limited ne peut garantir que telles attentes s'avéreront exactes. Ces déclarations sont notamment assujetties aux facteurs de risque qui sont mentionnés dans le rapport annuel le plus récent de Schlumberger Limited sur Formulaire 10-K, ainsi que dans les autres dépôts de Schlumberger Limited effectués auprès de la Securities and Exchange Commission (« SEC ») et disponibles sur le site Internet de la SEC (). Les résultats réels peuvent différer matériellement de ceux anticipés, estimés ou projetés. Les déclarations prévisionnelles ne valent qu'à la date à laquelle elles sont formulées, et Schlumberger Limited n'assume aucune obligation de publier une mise à jour ou une révision d'une de ces déclarations en réponse à de nouvelles informations, à des événements futurs ou pour toute autre raison.
Ce texte est la traduction française du communiqué de presse original officiel en langue anglaise, lequel seul fait foi.
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