Air Liquide : Clôture de l’offre de rachat partiel de trois souches obligataires venant à maturité les 5 juin 2024, 13 juin 2024 et 2 avril 2025
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Air Liquide Finance (la « Société ») a clôturé l’offre de rachat partiel en numéraire (l’« Offre de Rachat ») de trois souches obligataires suivantes : obligations d’un montant nominal de 500 millions d’euros venant à maturité le 5 juin 2024 et portant un coupon de 1,875% (ISIN: FR0011951771) émises par la Société le 5 juin 2014 et garanties inconditionnellement et irrévocablement par L’Air Liquide S.A. (les « Obligations 5 juin 2024 »), obligations d’un montant nominal de 500 millions d’euros venant à maturité le 13 juin 2024 et portant un coupon de 0,75% (ISIN: FR0013182839) émises par la Société le 13 juin 2016 et garanties inconditionnellement et irrévocablement par L’Air Liquide S.A. (les « Obligations 13 juin 2024 ») et obligations d’un montant nominal de 500 millions d’euros venant à maturité le 2 avril 2025 et portant un coupon de 1,000% (ISIN: FR0013505559) émises par la Société le 2 avril 2020 et garanties inconditionnellement et irrévocablement par L’Air Liquide S.A. (les « Obligations 2 avril 2025 » et ensemble avec les Obligations 5 juin 2024 et les Obligations 13 juin 2024, les « Obligations »).
L’Offre de Rachat a expiré à 16:00 (heure de Paris) le 13 novembre 2023 et la date de règlement de l’Offre de Rachat est prévue le 16 novembre 2023.
Le montant nominal total d’Obligations accepté par la Société dans le cadre de l’Offre de Rachat s’élève à 236,2 millions d’euros répartis comme suit : 59,2 millions d’euros de nominal d’Obligations 5 juin 2024, 48,6 millions d’euros de nominal d’Obligations 13 juin 2024 et 128,4 millions d’euros de nominal d’Obligations 2 avril 2025. Les Obligations rachetées feront l’objet d’une annulation dans les livres de la Société.
Le montant résiduel en circulation des trois souches obligataires s’élèvera ainsi, respectivement, à 440,8 millions d’euros de nominal d’Obligations 5 juin 2024, 451,4 millions d’euros de nominal d’Obligations 13 juin 2024 et 371,6 millions d’euros de nominal d’Obligations 2 avril 2025.
Cette Offre de Rachat participe à l’optimisation de la structure de financement de la Société.
Barclays Bank Ireland PLC, Crédit Industriel et Commercial S.A. et Intesa Sanpaolo S.p.A. ont agi en qualité de Dealer Managers.
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Air Liquide est un leader mondial des gaz, technologies et services pour l’industrie et la santé. Présent dans 73 pays avec 67 100 collaborateurs, le Groupe sert plus de 3,9 millions de clients et de patients. Oxygène, azote et hydrogène sont des petites molécules essentielles à la vie, la matière et l’énergie. Elles incarnent le territoire scientifique d’Air Liquide et sont au cœur du métier du Groupe depuis sa création en 1902.
Agir au présent tout en préparant l’avenir est au cœur de la stratégie d’Air Liquide. Avec son plan stratégique ADVANCE à horizon 2025, Air Liquide se place sur la trajectoire d’une performance globale, alliant dimensions financière et extra-financière. Positionné sur des marchés d’avenir, le Groupe bénéficie d’atouts puissants tels que son modèle économique alliant résilience et solidité, sa capacité d’innovation ou encore son expertise technologique. Le Groupe développe des solutions en faveur de la transition climatique et énergétique - avec notamment l’hydrogène - et agit pour le progrès dans les domaines de la santé, du numérique ou encore des hautes technologies.
Le chiffre d’affaires d’Air Liquide s’est élevé à plus de 29,9 milliards d’euros en 2022. Air Liquide est coté à la Bourse Euronext Paris (compartiment A) et appartient aux indices CAC 40, CAC 40 ESG, EURO STOXX 50, FTSE4Good et DJSI Europe.
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