LivaNova a conclu une Lettre d'intention engageante pour la vente de son activité « Cardiac Rhythm Management » à MicroPort Scientific Corporation à hauteur de $190 million.

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LivaNova a conclu une Lettre d'intention engageante pour la vente de son activité « Cardiac Rhythm Management » à MicroPort Scientific Corporation à hauteur de $190 million.

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LivaNova PLC Investor Relations and Media
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MicroPort
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LivaNova PLC (NASDAQ:LIVN) (« LivaNova ») et MicroPort Scientific Corporation (HK:00853) (« MicroPort ») ont annoncé aujourd'hui que les sociétés ont conclu une Lettre d'intention engageante (« LOI ») pour la vente de l'activité Cardiac Rhythm Management (« CRM ») de LivaNova à MicroPort pour la somme de 190 millions de dollars.

L'activité CRM est dédiée au développement, à la production et à la commercialisation de produits pour le diagnostic, le traitement et la gestion des troubles du rythme cardiaque et de l'insuffisance cardiaque. Les produits CRM comprennent des défibrillateurs implantables, des dispositifs de resynchronisation cardiaque et des pacemakers. L'activité CRM a généré un chiffre d'affaires d'environ 249 millions de dollars en 2016, compte environ 900 employés, et des sites industriels à Clamart en France (siège de l'activité), à Saluggia en Italie et à Saint Domingue en République Dominicaine.

MicroPort est un acteur majeur mondial dans le domaine médical, focalisé sur l'innovation, la fabrication et la commercialisation de dispositifs médicaux reconnus pour leur qualité et leur positionnement haut de gamme.

En 2014, LivaNova (anciennement Sorin Group) et MicroPort ont créé la joint-venture chinoise MicroPort Sorin CRM (Shanghai) Co., Ltd., (la « Coentreprise »), afin de commercialiser en Chine des dispositifs CRM comprenant des stimulateurs, des défibrillateurs et des dispositifs de resynchronisation cardiaques implantables. Ces quatre dernières années, la Coentreprise a accompli de grandes réalisations dans le développement, la production et la promotion de produits CRM sur le marché chinois. En septembre 2017, la Coentreprise a annoncé que la China Food and Drug Administration a autorisé la commercialisation de la gamme de pacemakers Rega, les plus petits pacemakers disponibles sur le marché chinois.

« L'activité CRM est une activité mondiale, ainsi qu'un acteur régional solide avec de réels atouts, un portefeuille de produits robuste et un potentiel de croissance. Sa forte présence en Europe vient compléter notre position de leader en Chine et notre présence croissante aux Etats-Unis et dans les marchés émergents, ce qui permettra à chacun de renforcer son empreinte géographique. Par ailleurs, grâce à l'engagement et à la passion de ses salariés, ainsi qu'à la haute technologie et à l'innovation du portefeuille de produits CRM, je suis persuadé que MicroPort et l'activité CRM peuvent se développer ensemble - en étant plus rapides, plus efficaces et plus performants - sur la scène mondiale » a déclaré le Dr. Zhaohua Chang, Président du Conseil d'Administration et Président Directeur Général de MicroPort.

« Cette alliance représente une excellente opportunité renforcer notre engagement et notre expertise pour accélérer le développement de nouveaux produits CRM. Nous nous engageons à allouer les ressources et efforts nécessaires au plein développement du potentiel commercial de cette activité. Nous sommes impatients d'accueillir les salariés talentueux de CRM au sein de la famille MicroPort. »

« Cette transaction représente une excellente opportunité pour LivaNova, notre activité CRM et MicroPort, » a expliqué Damien McDonald, le Chief Executive Officer de LivaNova. « Elle nous permet de porter toute notre attention sur les domaines de la Chirurgie cardiaque et de la Neuromodulation où LivaNova se démarque en tant que leader sur le marché. Grâce à cette cession, nous construisons les bonnes fondations. Nous recentrons notre portefeuille sur des activités qui contribuent à notre croissance et créent une valeur ajoutée pour nos actionnaires. En complément de l'exécution d'autres initiatives, la finalisation de cette opération permettra à LivaNova d'améliorer ses marges, sa rentabilité et de respecter ses engagements envers ses actionnaires. Nous allons continuer à prendre des mesures pour renforcer notre position en tant que société innovante, leader sur le marché des dispositifs médicaux destinés à prolonger et à améliorer la vie des patients à travers le monde. »

Damien McDonald poursuit, « Nous avons collaboré avec l'équipe de MicroPort ces trois dernières années en tant que partenaire de la Coentreprise MicroPort Sorin Cardiac Rhythm Management Co. Ltd. et avons le plus grand respect pour leur groupe et leur engagement pour l'innovation scientifique. Nous croyons que notre Franchise CRM a trouvé une place idéale au sein du groupe MicroPort pour atteindre son plein potentiel. Nous attendons de l'acquisition de l'activité CRM par MicroPort, un groupe mondial leader de l'industrie médicale, qu'elle lui assure le développement et la croissance de son activité ainsi que de nouvelles opportunités pour ses salariés et, pour les médecins et les patients, une offre plus large de produits destinés à sauver des vies. »

LivaNova avait annoncé le 14 septembre l'évaluation des options stratégiques pour l'activité CRM, y compris une éventuelle cession.

Conditions de la transaction, Clôture et informations financières

LivaNova et MicroPort prévoient de conclure un accord définitif d'acquisition conformément aux termes de la LOI à l'issue de la procédure d'information et de consultation des instances représentatives du personnel conformément aux réglementations locales. La réalisation de la transaction est soumise à la conclusion d'un accord définitif d'acquisition, à l'obtention des approbations réglementaires requises, y compris celles liées à la satisfaction des exigences s'appliquant aux Transactions majeures requises par la Bourse de Hong Kong, et aux conditions de clôture applicables. Les sociétés prévoient que la transaction sera effective au deuxième trimestre 2018.

LivaNova s'attend à devoir tenir compte d'une dépréciation principalement due aux actifs incorporels de la Franchise CRM au cours du dernier trimestre de 2017 résultant de son engagement à entreprendre l'opération envisagée. A partir du dernier trimestre de 2017, LivaNova présentera les résultats de ses activités sur une base pro forma en présentant la Franchise CRM en tant qu'activité cédée. De ce fait, la Société prévoit sur l'exercice complet 2017 une baisse d'environ 20 pourcent du chiffre d'affaires net des activités poursuivies, une augmentation d'environ 200-300 points de base de la marge d'exploitation ajustée des activités poursuivies, et une baisse de 5 à 10 pourcent du bénéfice par action ajusté des activités poursuivies, par rapport aux indications fournies le 2 novembre 2017 lors de la conférence téléphonique sur les résultats du troisième trimestre de la Société. Des informations financières supplémentaires seront fournies lors de la conférence téléphonique sur les résultats du dernier trimestre 2017 et de l'exercice complet 2017 de la Société.

La clôture de la transaction proposée devrait intervenir au 2^ème trimestre 2018. MicroPort prévoit que cette transaction n'impactera pas ses bénéfices nets 2017. La transaction proposée constituera une Transaction Majeure de MicroPort selon les règles de la Bourse de Hong Kong.

En conséquence MicroPort a publié simultanément à ce communiqué de presse une annonce de transaction avec la bourse de Hong Kong (HKSE) et émettra vis-à-vis de ses actionnaires une circulaire de transaction précisant les données financières de cette transaction d'ici la fin du 1^er trimestre 2018. De plus, MicroPort fournira des détails financiers supplémentaires concernant la transaction au cours de la conférence téléphonique sur les résultats de l'exercice 2017 qui sera tenue en avril 2018.

Conseillers

Barclays intervient en qualité de conseiller financier de LivaNova et Latham & Watkins LLP en qualité de conseiller juridique. Kirkland & Ellis intervient en qualité de conseiller juridique de MicroPort.

A propos de MicroPort

MicroPort Scientific Corporation est une société mondiale de technologies médicales axée sur l'innovation, la production et la commercialisation à l'échelle internationale de dispositifs médicaux de pointe et de haute qualité. Doté d'un éventail diversifié de produits qui sont utilisés dans plusieurs milliers de grands hôpitaux dans le monde entier, et ce à raison d'environ un produit toutes les 15 secondes, MicroPort est présent dans de nombreux secteurs d'activité, comprenant les secteurs Cardiovasculaire, Orthopédique, Endovasculaire, Neurovasculaire, Electrophysiologie, Procédure Chirurgicale, Traitement du diabète et des maladies endocriniennes. MicroPort s'engage avant tout à être une entreprise mondiale axée sur le patient, qui vise à transformer et à améliorer la vie des patients grâce à l'utilisation de solutions innovatrices en sciences et en technologie.

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A propos de LivaNova

LivaNova PLC est une société globale de technologies médicales, forte de près de cinquante années d'expérience et d'un engagement incessant au service de l'amélioration de la vie des patients à travers le monde. Les technologies avancées et les traitements de pointe proposés par LivaNova fournissent des solutions pertinentes aux patients, aux professionnels de santé et aux systèmes de santé. Avec un siège social à Londres, la Société, présente dans plus de 100 pays à travers le monde, emploie plus de 4,500 salariés. LivaNova fonctionne avec trois franchises : la Chirurgie cardiaque, la Neuromodulation et la Gestion des troubles du Rythme Cardiaque, dont les sièges opérationnels se situent respectivement à Mirandola (Italy), Houston (Etats-Unis) et Clamart (France).

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Déclaration de limitation de responsabilité (Safe Harbor Statement)

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives au sens de l'Article 27A du United States Securities Act de 1933, tel que modifié, et de l'Article 21E du United States Securities Exchange Act de 1934, tel que modifié. Ces déclarations prospectives ne sont pas des faits historiques mais sont fondées sur certaines hypothèses posées par la direction et décrivent les plans futurs, les stratégies et les attentes de la société. Ces déclarations prospectives peuvent être identifiées par l'utilisation de termes de nature prospective tels que « peut », « pourrait », « cherche », « conseil », « prédire », « potentiel », « probable », « croire », « sera », « s'attendre à », « anticipe », « estimer », « planifier », « avoir l'intention de », « prévoir », ou toute déclinaison de ces termes et expressions similaires, ou le pendant négatif de ces termes et autres expressions similaires. Les déclarations prospectives figurant dans le présent communiqué de presse sont fondées sur les informations actuellement disponibles pour LivaNova et sur des hypothèses que la Société estime raisonnables, mais qui sont par (?) nature incertaines. De ce fait, les résultats réels, la performance ou les réussites de la Société peuvent différer matériellement de ceux exprimés ou suggérés par ces déclarations prospectives, qui ne constituent pas des garanties de la performance future ni des mesures qui pourraient être prises par la Société et qui présentent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs qui sont, dans certains cas, hors du contrôle de la Société. Les investisseurs sont avertis que de telles déclarations impliquent des risques et des incertitudes, y compris mais sans s'y limiter, des déclarations concernant l'exploration d'opportunités stratégiques pour l'activité CRM de LivaNova, la probabilité ou l'échéance temporelle de toute transaction qui en résulte, ou le fonctionnement courant de l'activité CRM pendant que de telles opportunités stratégiques sont en cours d'exploration. Des facteurs importants qui peuvent faire que les résultats réels diffèrent incluent, sans s'y limiter : (i) des réductions de dépenses clients, un ralentissement des paiements clients et des changements dans la demande clients de produits et services de l'activité CRM; (ii) la capacité de recruter et de retenir le personnel clé de l'activité CRM; et (iii) la capacité d'attirer de nouveaux clients et de conserver les clients existants de l'activité CRM comme prévu. La précédente liste de facteurs n'est pas exhaustive. Vous devrez attentivement prendre en compte les facteurs précédents et les autres risques et incertitudes qui peuvent affecter l'activité de la Société, y compris ceux qui ont été décrits dans la partie "Facteurs de risque" ('Risk Factors") du formulaire 10-K, bilan annuel de LivaNova, du formulaire 10-Q, bilan trimestriel, du formulaire 8-K, bilan actuel, et des autres documents déposés à tout moment à la United States Securities and Exchange Commission. LivaNova ne garantit pas (1) que les attentes de LivaNova se réaliseront ni (2) ne s'engage sur l'échéance de réalisation en ce qui concerne les sujets d'actions réglementaires, de poursuites administratives, d'investigations gouvermentales, de litiges, de lettres d'avertissement, de décrets de consentement, de réduction des coûts, de stratégie commerciale, d'évolution de résultats ou de revenus, ou de futurs résultats financiers.

Toutes les informations communiquées dans ce communiqué de presse sont à jour à la date de publication. La Société décline toute obligation de mise à jour publique des déclarations prospectives de ce communiqué de presse ayant pour but de refléter les résultats réels, de donner de nouvelles informations ou d'informer sur des évènements futurs, des changements dans les hypothèses ou des changements dans d'autres facteurs affectant les déclarations prospectives, sauf dans la mesure exigée par les lois applicables. Si nous mettons à jour une ou plusieurs déclarations prospectives, aucune conclusion ne doit être tirée sur des mises à jour additionnelles quant à ces déclarations prospectives ou autres. Nous vous avertissons de ne pas vous fier indûment à de telles déclarations prospectives, qui sont valables uniquement à la date de ce communiqué de presse.

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