Emission obligataire de Tikehau Capital pour un montant de 300 millions d'euros à 6 ans

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Emission obligataire de Tikehau Capital pour un montant de 300 millions d'euros à 6 ans

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Presse :
Tikehau Capital :
+33 1 40 06 18 40
Julien Sanson
jsanson@tikehaucapital.com
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Image 7 :
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Grégoire Lucas
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Florence Coupry
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Regulatory News:

Tikehau Capital (Paris:TKO):

Le présent communiqué n'est pas destiné à être publié, diffusé, transmis ou distribué directement ou indirectement aux États-Unis d'Amérique, au Canada, en Australie, au Japon ou dans un quelconque pays dans lequel la publication, diffusion, transmission ou distribution du présent communiqué est illégale.

Tikehau Capital annonce aujourd'hui avoir procédé avec succès au placement d'une émission obligataire d'un montant de 300 millions d'euros à échéance novembre 2023. Cette émission obligataire inaugurale « senior unsecured » est assortie d'un coupon fixe annuel de 3%. Le règlement-livraison est prévu le 27 novembre 2017.

Le produit de cette émission sera utilisé pour les besoins généraux de la Société. En complément de la facilité de crédit d'un montant d'un milliard d'euros mise en place par Tikehau Capital, cette émission vient non seulement diversifier mais également renforcer durablement les ressources financières du groupe.

Caractéristiques de l'émission obligataire :

Montant total de l'émission		300m€
Echéance		27 novembre 2023
Taux d'intérêt annuel		3%
Cotation		Euronext Paris

Le placement obligataire a été mené par Natixis et UniCredit Bank AG en tant que Global Coordinators, BNP Paribas, Nomura International plc, Société Générale, UBS Limited en tant que Joint Lead Managers et Banque Degroof Petercam SA en tant que Co-Lead Manager.

A propos de Tikehau Capital :

Tikehau Capital est un groupe de gestion d'actifs et d'investissement qui gère 12,6 milliards d'euros d'actifs et dispose de 2,3 milliards d'euros de fonds propres. Le Groupe investit dans différentes classes d'actifs (dette privée, immobilier, investissement en capital, stratégies liquides), notamment au travers de Tikehau IM, sa filiale de gestion d'actifs qui opère pour le compte d'acteurs institutionnels et privés. Contrôlé par son management, aux côtés de partenaires institutionnels de premier rang, Tikehau Capital compte 185 collaborateurs au sein de ses bureaux actuellement situés à Paris, Londres, Bruxelles, Madrid, Milan, Séoul et Singapour.

Tikehau Capital est coté sur le marché réglementé d'Euronext à Paris, Compartiment A (code ISIN : FR0013230612; Ticker: TKO.FP)

www.tikehaucapital.com

Avertissement

Ce communiqué de presse est diffusé pour information seulement et il ne constitue ni une offre de vente ou de souscription de titres financiers ni une sollicitation d'un ordre d'achat ou de souscription de titres financiers dans une quelque juridiction que ce soit. Les titres mentionnés dans le présent communiqué n'ont pas été et ne seront pas offerts dans le cadre d'une offre au public et aucun document relatif à cette opération ne sera distribué au public dans quelque juridiction que ce soit.

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Le présent communiqué de presse ne constitue pas un prospectus au sens de la Directive 2003/71/CE, telle que modifiée (la « Directive »).

Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de titres en France ni à l'étranger. Les obligations ont été et seront offertes et placées uniquement auprès (i) de personnes fournissant le service d'investissement de gestion de portefeuille pour compte de tiers et/ou (ii) d'investisseurs qualifiés, autres que des personnes physiques, agissant pour compte propre, tels que définis, et conformément aux articles L.411-1, L.411-2 et D.411-1 du Code monétaire et financier.

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