Lancement de l'augmentation de capital annoncée pour financer le développement du Groupe (AcT)

EBIZCUSS.COM vient d’obtenir le visa de l’Autorité des Marchés Financiers N° 05 - 541 en date du 13 juin 2005 pour procéder à une augmentation de capital d’un montant maximum de 1,5 millions d’euros par émission d’actions à bon de souscription d’actions. L’exercice de l’intégralité des bons attachés aux actions nouvelles émises impliquerait une augmentation de capital complémentaire de 1,2 millions d’euros.

Comme annoncé par la Société, cette opération vise à accélérer le développement de nouveaux points de vente en région et à finaliser la mise en place du nouvel ERP centralisé au niveau du groupe.

Caractéristiques de l’augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription par émission d’actions :

Nombre d’actions à émettre :
Le nombre total d’actions assorties chacune de 1 bon de souscription d’actions (ci-après « ABSA ») s’élève à 552 038, soit 14,3 % du capital avant opération et 12,5 % du capital post opération.

Prix de souscription des ABSA : 2,80 euros par ABSA.

Prix des actions attachées aux BSA : 3,20 euros.

Produit brut de l’émission :
Le produit brut de l’émission en cas de souscription de l’intégralité des ABSA serait de 1 545 706,40 euros, hors produit éventuel résultant de l’exercice des bons de souscription d’actions (ci-après « BSA »).

Date de jouissance des actions nouvelles :
Les actions nouvelles émises porteront jouissance au 1 er janvier 2005, elles seront assimilées dès leur cotation sur le Compartiment C d’Euronext Paris aux actions anciennes.

Droit préférentiel de souscription :
La souscription des ABSA sera réservée, par préférence, du 17 au 30 juin 2005 inclus aux propriétaires des actions composant le capital social existant ou aux cessionnaires de leurs droits qui pourront souscrire.

Période de souscription :
Les souscriptions pourront avoir lieu du 17 au 30 juin 2005.

Période d’exercice :
Les BSA pourront être exercés à tout moment du 14 juillet 2005 au 15 juin 2007 inclus, soit une durée d’environ 23 mois.

Nombre total d’actions créées – souscription initiale et exercice des BSA :
En cas d’exercice de l’intégralité des BSA attachés aux actions émises, le nombre total d’actions créées serait de 920 062, soit 23,8 % du capital avant opération et 19,2 % du capital post opération.  

Produit brut de l’émission en incluant l’exercice des BSA :
Le produit brut de l’émission en cas de souscription de l’intégralité des ABSA et des BSA attachés aux actions émises serait de 2 723 383,20 euros.

Engagements de souscription
Différentes sociétés de gestion, agissant pour le compte de plusieurs de leurs fonds, se sont manifestées favorablement pour soutenir la Société dans le cadre de l’opération. Ainsi, globalement, 435 716 ABSA devront être souscrites, selon les engagements signés, soit une souscription globale de 1 220 004,80 euros, soit 79 % du montant total de l’émission.

Les fonds d’investissement qui se sont engagés à souscrire à l’émission n’ont pas bénéficié d’information privilégiée propre à la société, hormis celles relatives aux modalités de l’opération. Toutefois, l’information donnée dans le cadre du présent prospectus simplifié permet de rétablir l’égalité de traitement et d’information des actionnaires et du public.

Le prospectus prévu par le règlement général de l’Autorité des Marchés Financiers est composé :

- du document de référence enregistré auprès de l’Autorité des Marchés Financiers le 9 juin 2005 sous le numéro R 05-085 avec l’avertissement suivant :

« L'Autorité des marchés financiers attire l'attention du public sur les éléments suivants :
- la société Ebizcuss.com n'a jamais distribué de dividende depuis sa création et n'envisage pas d'en distribuer au cours des prochains exercices ;

- la société Ebizcuss.com a une dépendance vis à vis de ses principaux fournisseurs comme il est décrit aux paragraphes 3.2.6 et 3.4.8 du chapitre III du document, 80 % des achats du groupe ayant été réalisé auprès de trois fournisseurs. »  

- d’une note d’opération visée par l’Autorité des Marchés Financiers en date du 13 juin 2005 sous le numéro 05 – 541.

« L’Autorité des marchés financiers attire l’attention du public sur les éléments suivants :

- L’augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription pourra être limitée au montant des souscriptions recueillies, à condition que celui-ci atteigne au moins les trois quarts de l’augmentation de capital, étant par ailleurs précisé que les engagements de souscription représentent 79 % du montant total de l’émission ;

- Une actualisation au document de référence, présentant les impacts chiffrés du passage aux normes IFRS, sera déposée auprès de l’AMF au moins 5 jours avant la clôture de la période de souscription, soit au plus tard le 25 juin 2005. »

Partenaires de l’opération :

• Euroland Finance
• INTERNATIONAL CAPITAL HOLDING
• NATEXIS BANQUES POPULAIRES

A propos d’eBizcuss, Solutions micro-informatique pour le mid market et le Grand Public

eBizcuss propose aux Grands Comptes, PME, TPE, professions libérales et aux particuliers un ensemble de solutions informatiques qui englobent le matériel, les services associés via sa filiale KA Services (audit, installation, formation, support hot line, maintenance). L’entreprise réalise également des actions de marketing direct pour le compte d’éditeurs constructeurs.
Avec plus de 13 ans d’expérience de la vente à distance, eBizcuss a développé de façon optimale des outils spécifiques : un site marchand et des catalogues assistés par un call center intégré composé de gestionnaires de comptes dédiés, s’appuyant sur une logistique performante (78% des commandes livrés sous 48 heures).
Depuis le 30 Juin 2004, eBizcuss a absorbé et fusionné la société International Computer apportant au groupe un savoir faire en matière de distribution de produits informatiques auprès d’un portefeuille de 30 000 TPE, professions libérales au travers de points de vente à Paris et en région.

Venez suivre l'actualité financière du Groupe eBizcuss sur le site http://www.ebizcuss.com
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Source : Actusnews