Manitou annonce la mise en place d'un credit bancaire de 220 MEUR sur 5 ans
PR Newswire/Les Echos/ Manitou annonce la mise en place d'un crédit bancaire de 220 MEUR sur 5 ans Ancenis, le 27 juin 2013 - Manitou annonce la signature d'un contrat de crédit de 220 millions d'euros sans sureté et d'une maturité de 5 ans. Ce financement vient remplacer le contrat de crédit de 2008 préexistant. Le nouveau financement est structuré en : - une ligne de 30 MEUR amortissable sur 5 ans ; - une ligne de 50 MEUR remboursable in fine ; - une ligne de 30 MEUR multidevises tirable sur 2 ans puis amortissable sur 3 ans ; - une ligne de 110 MEUR de RCF (Revolving Credit Facility) multidevises. Ce financement a été mis en place avec un pool bancaire international composé de : - Société Générale - Mandated Lead Arranger, Bookrunner, Co-Coordinateur et Agent ; - Natixis - Mandated Lead Arranger, Bookrunner et Co-Coordinateur ; - Banque Populaire Atlantique - Mandated Lead Arranger, Bookrunner et Co- Coordinateur ; - CIC Ouest - Mandated Lead Arranger et Bookrunner ; - HSBC - Mandated Lead Arranger et Bookrunner ; - Arkéa - Arranger et Bookrunner. Dominique Bamas, Directeur général a déclaré : " Le renouvellement de nos financements permet au groupe Manitou de repositionner à 5 ans la maturité de sa dette. Un travail important a été réalisé avec nos banques partenaires pour structurer un outil flexible et résistant répondant à la fois aux besoins d'accompagnement de notre croissance et à la cyclicité intrinsèque de notre activité ". Manitou a été assisté par la Banque Lazard en tant que conseil financier et Nabarro et Hinge comme avocats. Les banques ont été conseillées par le cabinet Herbert Smith Freehills Paris LLP. Le groupe Manitou, référence de la manutention, est basé à Ancenis (Loire-Atlantique). Le groupe conçoit, assemble et distribue des solutions de manutention destinées aux secteurs de la construction, de l'agriculture et de l'industrie. Manitou a réalisé en 2012 un chiffre d'affaires de 1265 millions d'euros (dont presque trois quarts à l'international) sous les marques Manitou(r), Gehl(r), Mustang(r), Loc(r) et Edge(r), au travers de 1400 concessionnaires indépendants, dans plus de 120 pays. Au 31 décembre 2012, Manitou emploie environ 3300 personnes dont 40% à l'étranger. Prochains rendez-vous 28 juin 2013 : Assemblée Générale 18 juillet 2013 (après bourse) : Chiffre d'affaires T2 2013 Information société disponible sur : www.manitou-group.com Information actionnaire : communication.financiere@manitou-group.com Cotation: Code ISIN : FR0000038606 * MNO : MTU * Reuter : MANP.PA * Code Bloomberg : MTU.FP Indices : CAC Mid & Small, CAC Small, CAC All-Tradable, NEXT 150 The content and accuracy of news releases published on this site and/or distributed by PR Newswire or its partners are the sole responsibility of the originating company or organisation. Whilst every effort is made to ensure the accuracy of our services, such releases are not actively monitored or reviewed by PR Newswire or its partners and under no circumstances shall PR Newswire or its partners be liable for any loss or damage resulting from the use of such information. All information should be checked prior to publication.