Résultats de l'offre sur la tranche A des Titres Participatifs GDF SUEZ - 12 juillet 2013

PR Newswire/Les Echos/ Ce communiqué ne doit pas être publié, distribué ou diffusé aux Etats-Unis d'Amérique et aucun ordre de vente de titres participatifs ne doit être accepté aux Etats-Unis d'Amérique ou des Etats-Unis d'Amérique. Ce communiqué ne constitue pas une offre d'achat des titres participatifs aux Etats-Unis d'Amérique ou une sollicitation d'un ordre de vente des titres participatifs aux Etats-Unis d'Amérique ou dans un quelconque pays dans lequel une telle procédure ou sollicitation serait illégale. COMMUNIQUE DE PRESSE le 12 juillet 2013 GDF SUEZ (ANCIENNEMENT GAZ DE FRANCE) ANNONCE LES RÉSULTATS DE L'OFFRE D'ACHAT SUR LA TRANCHE A DE SES TITRES PARTICIPATIFS (ISIN:FR0000047748) (LES " TITRES PARTICIPATIFS ") Ce communiqué doit être lu conjointement avec le Document d'Offre en date du 20 juin 2013 (le " Document d'Offre ") qui a été préparé par GDF SUEZ (anciennement Gaz de France) (l'" Initiateur ") dans le cadre de l'Offre. Les termes commençant par une majuscule utilisés et non définis dans ce communiqué auront la même signification que celle qui leur est donnée dans le Document d'Offre. Le 20 juin 2013, l'Initiateur a annoncé aux Titulaires de Titres Participatifs (tels que définis dans le Document d'Offre) le lancement d'une offre d'achat portant sur la Tranche A des Titres Participatifs émis par l'Initiateur (ISIN: FR0000047748) (les " Titres Participatifs "). Selon les termes de l'Offre, les Titulaires de Titres Participatifs étaient invités à céder (sous réserve des restrictions d'offre) tout ou partie de leurs Titres Participatifs à l'Initiateur contre un montant en numéraire. L'Offre a expiré le 10 juillet 2013 à 16h00 (heure de Paris). Résultats définitifs de l'Offre Les résultats définitifs de l'Offre sont les suivants : Prix de Rachat : 800 euros, intérêts courus inclus (soit 104,952% du nominal) Nombre total de Titres Participatifs apportés dans le cadre de l'Offre Centralisée : 263.374 Nombre de Titres Participatifs rachetés sur Euronext Paris : 54.995 Montant nominal total de Titres Participatifs rachetés : 242.676.770,25 euros Nombre de Titres Participatifs restant en circulation : 244.033 Montant nominal total des Titres Participatifs restant en circulation : 186.014.154,25 euros Règlement-livraison La Date de Règlement de l'Offre Centralisée doit intervenir le 16 juillet 2013. Dans le cadre de l'Offre Centralisée, l'Agent Centralisateur procédera au versement du Montant de Rachat correspondant le jour de la Date de Règlement. Dans le cadre des rachats sur Euronext Paris, le versement du Montant de Rachat par l'Initiateur, ou Crédit Agricole Corporate and Investment Bank agissant pour son compte, sera effectué au fur et à mesure de l'exécution des ordres, trois jours de bourse après chaque exécution, et au plus tard le 16 juillet 2013. Les Titres Participatifs seront annulés à l'issue du Règlement de l'Offre. CONTACTS COORDINATEURS GLOBAUX BNP Paribas 10 Harewood Avenue London NW1 6AA United Kingdom A l'attention de : Liability Management Group Téléphone : +44 20 7595 8668 Courriel : liability.management@bnpparibas.com Crédit Agricole Corporate and Investment Bank 9, quai du Président Paul Doumer 92920 Paris La Défense Cedex France A l'attention de : Jonathan Blondeau / Michael Benyaya Téléphone : +44 207 214 6712 +33 1 41 89 47 57 Courriel : liability.management@ca-cib.com Société Générale 17 cours Valmy 92987 Paris La Défense France A l'attention de : Liability Management Téléphone : +33 1 58 98 45 81 Courriel : liability.management@sgcib.com France AGENT CENTRALISATEUR Société Générale Securities Services Global Issuer Services 32, avenue du Champ de Tir 44300 Nantes France A l'attention de : Eric Humbert Télécopie : +33 2 51 85 57 20 Courriel : nantes.gis-op-titres@sgss.socgen.com AGENT D'INFORMATION Lucid Issuer Services Limited 436 Essex Road London N1 3QP United Kingdom A l'attention de : Thomas Choquet / Victor Parzyjagla Téléphone : +44 20 7704 0880 Courriel : gdfsuez@lucid-is.com INITIATEUR DE L'OFFRE GDF SUEZ 1, place Samuel de Champlain 92400 Courbevoie France A l'attention de : Grégoire de Thier Direction Corporate Finance, Trésorerie et Assurances Téléphone : +33 1 44 22 77 45 Courriel : corporate.finance@gdfsuez.com Les modalités de l'offre, en particulier les restrictions applicables, sont détaillées dans le Document d'Offre. Le Document d'Offre peut être obtenu sur demande auprès de (i) Lucid Issuer Services Limited, 436 Essex Road, London N1 3QP, United Kingdom / Tel: +44 20 7704 0880 / Email: gdfsuez@lucid-is.com ou (ii) GDF SUEZ, 1, place Samuel de Champlain, 92400 Courbevoie, France / Tel : +33 1 44 22 77 45/ Email : corporate.finance@gdfsuez.com. The content and accuracy of news releases published on this site and/or distributed by PR Newswire or its partners are the sole responsibility of the originating company or organisation. Whilst every effort is made to ensure the accuracy of our services, such releases are not actively monitored or reviewed by PR Newswire or its partners and under no circumstances shall PR Newswire or its partners be liable for any loss or damage resulting from the use of such information. All information should be checked prior to publication.