SIGNATURE D’UN NOUVEAU CREDIT SYNDIQUE D’EXPLOITATION (AcT)

Lyon, le 27 juin 2014
 

OL Groupe se félicite de la signature d'une nouvelle ligne de crédit syndiqué d'exploitation d'un montant total de 34 M€ avec pour échéance finale le 30 septembre 2017. Celle-ci s'inscrit en substitution de la précédente ligne de crédit syndiqué d'un montant initial de 57 M€, ramené à 40 M€ en septembre 2013 et permettra à la société Olympique Lyonnais SAS de sécuriser ses besoins de financement à moyen terme et lui assurera la flexibilité nécessaire pour poursuivre ses activités.

Cet accord qui traduit la confiance de ses partenaires bancaires, a été conclu avec Crédit Lyonnais en qualité de coordinateur, Lyonnaise de Banque en qualité de co-coordinateur, Crédit Lyonnais, Groupe Crédit Mutuel-CIC (représenté par Banque Européenne du Crédit Mutuel et Lyonnaise de Banque) en qualité d'arrangeurs. Le pool bancaire regroupe 10 établissements en qualité de prêteurs : Crédit Lyonnais, Lyonnaise de Banque, Banque Européenne du Crédit Mutuel, BNP Paribas, Banque Populaire Loire et Lyonnais, Caisse d'Epargne Rhône-Alpes, HSBC France, Natixis, Société Générale et Groupama Banque.

Par ailleurs, pour répondre à la demande d'OL Groupe et des Prêteurs, ICMI, d'une part, et Pathé, d'autre part, en leur qualité de principaux titulaires des obligations à option de conversion et/ou d'échange en actions nouvelles ou existantes émises par OL Groupe et ayant fait l'objet de la note d'opération visée le 9 décembre 2010 par l'Autorité des Marchés Financiers sous le numéro 10-432 (les "OCEANE 2010"), se sont engagés à approuver, sous certaines conditions, le refinancement de leurs créances au titre des OCEANE 2010 (dont l'échéance est le 28 décembre 2015) afin que les sommes correspondantes ne soient pas versées à Pathé et à ICMI avant le 31 décembre 2017. OL Groupe s'est engagé dans le cadre de la signature de la nouvelle ligne de crédit syndiqué d'exploitation à mettre en place, sous certaines conditions, ledit refinancement dont les modalités seront arrêtées et la mise en place effectuée avant le 15 septembre 2015.