EXERCICE DE L’OPTION DE SURALLOCATION, MONTANT DÉFINITIF DE L’AUGMENTATION DE CAPITAL ET COMMUNICATION DES MODALITÉS DES OPÉRATIONS DE STABILISATION (AcT)
MONTANT DÉFINITIF DE LA LEVÉE DE FONDS : 42,9 M€
Paris, le 16 juillet 2014. SergeFerrari Group (FR0011950682), créateur de matériaux composites souples innovants, annonce que dans le cadre de son introduction en bourse sur le marché réglementé d'Euronext à Paris le 25 juin dernier, Oddo & Cie, agissant pour le compte des Chefs de File et Teneurs de Livre Associés, CM-CIC Securities et Oddo & Cie, a informé la Société que l'Option de Surallocation qui leur a été consentie par la Société, a été quasiment intégralement exercée à hauteur de 4,9 M€ supplémentaires, correspondant à l'émission de 405 496 Actions Nouvelles Supplémentaires au Prix de l'Offre, soit 12,00 € par action.
En conséquence, le montant définitif de l'augmentation de capital est de 42,9 M€ après exercice partiel de l'Option de Surallocation, correspondant à l'émission d'un nombre total de 3 574 834 actions nouvelles en incluant les 416 666 actions souscrites par CM-CIC Investissement dans le cadre de l'augmentation de capital réservée.
Le règlement livraison des actions issues de l'exercice partiel de l'Option de Surallocation interviendra le 18 Juillet 2014.
Par ailleurs, conformément à l'article 631-10 du Règlement Général de l'Autorité des Marchés Financiers, Oddo & Cie, en sa qualité d'agent stabilisateur pour le compte du syndicat bancaire indique que :
- elle a réalisé des opérations de stabilisation sur les actions SergeFerrari Group
(Code ISIN FR0011950682)
- la stabilisation a débuté le 25 juin 2014
- la dernière opération de stabilisation a été effectuée le 25 juin 2014
Les opérations de stabilisation ont été réalisées dans les conditions suivantes :
| Date | Prix le plus bas (en €) | Prix le plus haut (en €) |
| 25/06/2014 | 11,93 € | 12,00 € |
La Société annonce la mise en œuvre d'un contrat de liquidité avec la société de bourse Oddo Corporate Finance.
Codes de l'action
Libellé : SergeFerrari Group
Code ISIN : FR0011950682
Code mnémonique : SEFER
ICB classification : 2353 Building Material & Fixtures
Lieu de cotation : Euronext Paris compartiment C
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CONTACT SERGE FERRARI
Philippe Brun
Directeur Général Délégué Finances
investor@sergeferrari.com
CONTACT INVESTISSEURS/PRESSE
Amalia Naveira/Marie-Claude Triquet
Actus Lyon
Tél. : 00 33 4 72 18 04 93
anaveira@actus.fr/mctriquet@actus.fr
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A propos de Serge Ferrari |
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Le Groupe Serge Ferrari conçoit, fabrique et distribue des matériaux composites souples éco-responsables de haute technicité sur un marché mondial estimé par la société à environ 3,1 Md€. Les caractéristiques uniques de ses produits permettent de mettre en œuvre des applications répondant aux enjeux techniques de trois domaines : l'architecture, les spécialités pour les professionnels et les toiles composites consumers. Son principal avantage concurrentiel repose sur une technologie différenciante, le Précontraint® et les savoir-faire industriels associés propriétaires. Le Groupe dispose de trois sites de production : un en France et deux en Suisse. Serge Ferrari est présent dans 80 pays avec quatre filiales (USA, Japon, Hong Kong,
Brésil), 5 bureaux de représentation (Espagne, Turquie, Chine, Singapour, Dubaï) et un réseau de plus de 100 distributeurs. A fin 2013, Serge Ferrari affiche un chiffre d'affaires consolidé de 139,6 M€, dont plus de 75% est réalisé hors France, et compte 585 collaborateurs. La société SergeFerrari Group est cotée sur Euronext Paris – Compartiment C (code ISIN : FR0011950682). Le titre Sergeferrari Group est éligible au PEA-PME et à l'investissement FCPI. |
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Communiqué intégral et original au format PDF :
http://www.actusnews.com/documents_communiques/ACTUS-0-36630-SEFER-160714-Option-de-surallocation-IPO-FR.pdf