Atari annonce le remboursement anticipé du solde des obligations convertibles ou échangeables en actions nouvelles et/ou existantes (OCEANE) à échéance 30 octobre 2022

Atari annonce le remboursement anticipé du solde des obligations convertibles ou échangeables en actions nouvelles et/ou existantes (OCEANE) à échéance 30 octobre 2022

• Cette opération se traduit par un désendettement de 2,6 millions d'euros et une économie de frais financiers d'environ 141 Keuros/an
• L'augmentation du nombre d'actions en circulation est limitée (dilution de 2,31%)

Paris, France - 26 février 2018. Le Groupe Atari informe aujourd'hui les porteurs des obligations convertibles ou échangeables en actions nouvelles et/ou existantes à échéance 30 octobre 2022 (ISIN FR0013284452, les "OCEANEs") de sa décision d'exercer le 28 mars 2018 son droit de remboursement anticipé de la totalité des OCEANEs restant en circulation, et ce conformément au premier paragraphe de l'article 4.1.8.1.3 « Amortissement anticipé par remboursement au gré de la Société » de la note d'opération en date du 28 septembre 2017 ayant obtenu le visa n°17-520 de l'Autorité des marchés financiers (la « Note d'Opération »). 

A ce jour, 5 463 181 OCEANEs restent en circulation sur un nombre total de 5 494 327 OCEANEs initialement émises.

Les porteurs d'OCEANEs ont la faculté, à tout moment jusqu'au 7e jour ouvré inclus précédant la date de remboursement anticipé, soit le 19 mars 2018, d'exercer leur droit à l'attribution d'actions Atari nouvelles et/ou existantes à raison de 1 action Atari par OCEANE, conformément aux modalités fixées à l'article 4.5.3 « Délai d'exercice et Ratio d'Attribution d'Actions » de la Note d'Opération. En cas d'exercice du droit à l'attribution d'actions, Atari délivrera des actions nouvelles.

A défaut de l'exercice par les porteurs d'OCEANEs du droit à l'attribution d'actions qui leur est attaché dans les conditions décrites ci-avant, les OCEANEs seront remboursées le 28 mars 2018 au pair, soit 0,4700 EUR, majoré des intérêts courus jusqu'à la date effective du remboursement anticipé, soit un Prix de Remboursement Anticipé de 0,4804 EUR par OCEANE.

Le Prix de Remboursement Anticipé sera payable uniquement en actions nouvelles de la Société. Le nombre d'actions de la Société remises au titre du paiement du Prix de Remboursement Anticipé sera égal au montant du Prix de Remboursement Anticipé divisé par la Moyenne, sous réserve des stipulations ci-après relatives au règlement des rompus. La Moyenne au 21 février 2018 s'établit à 0,6141euros par action ordinaire Atari SA. Lorsque le nombre d'actions ainsi calculé n'est pas un nombre entier, la Société remettra le nombre d'actions inférieur et versera, pour chaque porteur obligataire, un complément en numéraire égal à la fraction d'action non remise multipliée par la Moyenne. Ce calcul et ce paiement seront faits pour chaque porteur obligataire et non pour chaque OCEANE.

Dans l'hypothèse où la totalité des porteurs d'OCEANEs choisiraient d'exercer leur droit à l'attribution d'actions, le nombre maximal d'actions Atari nouvellement créées s'élèverait à 5 463 181, représentant 2,31 % du capital d'Atari. 

Les demandes d'exercice du droit à l'attribution d'actions (les « Demandes d'Exercice ») devront être transmises par les porteurs d'OCEANEs à Caceis Corporate Trust (14, rue Rouget-de-Lisle - 92862 Issy Les Moulineaux cedex 9)., en sa qualité d'agent centralisateur, au plus tard le 19 mars 2018 à 17h00 (heure de Paris). Les actions attribuées seront délivrées le 28 mars 2018. Les actions attribuées seront immédiatement assimilables aux actions Atari existantes (ISIN FR0010478248).

La décision susvisée fait l'objet d'un avis publié au BALO N° 25 du 26 février 2018.

AVERTISSEMENT

Le présent communiqué de presse et les informations qu'il contient ne constituent pas une offre de vente ou la sollicitation d'une offre d'achat de titres Atari dans quelque juridiction que ce soit.

A propos d'Atari

Atari, constitué d'Atari SA et de ses filiales, est un Groupe global de divertissement interactif et de licences multiplateforme. Véritable innovateur du jeu vidéo fondé en 1972, Atari possède et/ou gère un portefeuille de plus de 200 jeux et franchises, dont des marques mondialement connues comme Asteroids®, Centipede®, Missile Command® ou Pong®. De cet important portefeuille de propriétés intellectuelles Atari tire des jeux attractifs en ligne pour les smartphones, les tablettes, les autres terminaux connectés. Atari développe et distribue également des loisirs interactifs pour les consoles de jeux de Microsoft et Sony. Atari met également à profit sa marque et ses franchises avec des accords de licence via d'autres média, des produits dérivés et l'édition. Il existe toujours une incertitude inhérente à la réalisation de ces projets, de leur budget d'exploitation et de leur plan de financement, et la non-réalisation des hypothèses peut avoir une incidence sur leur valeur et les résultats de la Société. Plus d'information sur : www.atari.com et www.atari-investisseurs.fr

Contacts

Atari - Philippe Mularski, Directeur financier
Tel +33 1 83 64 61 57 - pm@atari-sa.com

Calyptus - Marie Calleux

Tel + 33 1 53 65 68 68 - atari@calyptus.net