Veolia Propreté acquiert TMT en Italie, la filiale de Termomeccanica spécialisée dans la gestion et le traitement des déchets

Regulatory News:

Veolia Propreté annonce aujourd’hui la signature d’un accord pour la prise de contrôle de TMT, filiale de traitement des déchets de Termomeccanica Ecologia en Italie. La transaction porte sur 75% des actions sur la base de 338 millions d'euros de valeur d'entreprise en équivalent 100%. Cette participation pourrait être portée à 100% d'ici 2012.

TMT est spécialisé dans la conception et l’exploitation d’usines de traitement de déchets (incinérateurs et traitement mécanique de type MBT* produisant du combustible à partir de déchets).

Il s’agit du premier opérateur privé sur le marché italien du traitement thermique de déchets. Le groupe exploite sept installations de traitement dans diverses régions d’Italie, et dispose d’un portefeuille de contrats particulièrement intéressant portant sur des projets d'usine dont certaines en cours de construction.

En 2006, TMT a réalisé un chiffre d’affaires proforma de 97 millions d’euros. Compte tenu des projets déjà engagés, ce chiffre devrait connaitre une croissance significative au cours des prochaines années et atteindre environ 200 millions d’euros en 2011.

"Le marché du traitement thermique des déchets est particulièrement dynamique et attractif, compte tenu de l’objectif affiché de réduire l’enfouissement en décharge d’une part, et des incitations publiques à la production d’énergie verte d’autre part. Veolia Propreté sera ainsi bien positionné pour répondre de manière très compétitive sur les appels d’offres à venir pour la réalisation d’usines nouvelles en Italie. Au-delà du marché italien, TMT nous servira de plate-forme de développement dans l’ensemble du sud-est de l’Europe, qui fait face aux mêmes besoins, grâce à des équipes de qualité aux références reconnues. Enfin, cette acquisition nous place dans les meilleures conditions pour développer nos services aux industriels (déchets industriels spéciaux, réhabilitation de sols pollués…)." a déclaré Denis Gasquet, Directeur Général de Veolia Propreté.

"Cette nouvelle acquisition, qui présente un taux de rentabilité attendue supérieur aux critères du groupe et qui sera relutive sur le résultat net du Groupe dès la deuxième année, renforce la présence de Veolia Environnement sur les marchés italien et méditerranéen" a déclaré Henri Proglio, Président Directeur Général de Veolia Environnement.

Selon Enso Papi, Président de Termomeccanica et Président du Conseil d’Administration de TMT: "Ce rapprochement avec un leader mondial comme Veolia Propreté permettra à TMT d’optimiser la gestion et l’exploitation de ses installations et de poursuivre l’extension de ses activités en Italie et dans le Sud-Est de l’Europe".

La finalisation de la transaction reste soumise aux derniers audits d'acquisition et à l'avis des autorités anti concurrentielles compétentes.

Veolia Propreté, l’activité gestion des déchets de Veolia Environnement, est le seul opérateur actif sur l’ensemble des filières déchets solides, liquides, banals et dangereux, à travers les 5 continents. Veolia Propreté fournit des services de propreté et de logistique (collecte, assainissement, nettoyage, gestion des flux de déchets) et effectue des opérations de traitement et de valorisation des déchets. Veolia Propreté a réalisé en 2006 un chiffre d’affaires de 7,4 milliards d’euros.

www.veolia-proprete.com

Veolia Environnement (Paris:VIE) (NYSE:VE) est le leader mondial des services à l'environnement. Présent sur les cinq continents avec plus de 300 000 salariés, le groupe apporte des solutions sur-mesure aux collectivités comme aux industriels dans quatre activités complémentaires : la gestion de l'eau, la gestion des déchets, la gestion énergétique et la gestion des transports de fret et de voyageurs. Veolia Environnement a réalisé en 2006 un chiffre d’affaires de 28,6 milliards d’euros. www.veolia.com

Avertissement important

Veolia Environnement est une société cotée au NYSE et à Euronext Paris et le présent communiqué de presse contient des « déclarations prospectives » (forward-looking statements) au sens des dispositions du U.S. Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Ces déclarations sont fondées sur les attentes et les prévisions actuelles de la Direction et sont sujettes à certains facteurs ou incertitudes pouvant entrainer une différence significative entre les résultats réels et ceux décrits dans les déclarations prospectives. Ces facteurs ou incertitudes concernent en particulier les risques liés aux termes et conditions figurant habituellement dans les transactions d’acquisition ainsi que ceux décrits dans les documents déposés par Veolia Environnement auprès de la U.S. Securities and Exchange Commission. Veolia Environnement n’a pas l’obligation ni ne prend l’engagement de mettre à jour ou réviser les déclarations prospectives. Les investisseurs et les détenteurs de valeurs mobilières peuvent obtenir gratuitement auprès de Veolia Environnement copie des documents enregistrés par Veolia Environnement auprès de la U.S. Securities and Exchange Commission.

* MBT : Mechanical and Biological Treatment

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