Fannie Mae annonce un plan visant à réunir des capitaux
WASHINGTON, May 7 /PRNewswire/ --
Fannie Mae (NYSE : FNM) a annoncé son plan visant à réunir 6 milliards USD en nouveaux capitaux grâce à des émissions publiques d'actions ordinaires, d'actions privilégiées convertibles obligatoires à dividende non cumulatif et d'actions privilégiées non convertibles à dividende non cumulatif.
Fannie Mae est sur le point de réunir 6 milliards USD en nouveaux capitaux grâce à des émissions publiques prise ferme de nouveaux titres. La société entame aujourd'hui deux émissions totalisant 4 milliards USD d'actions ordinaires et d'actions privilégiées convertibles obligatoires à dividende non cumulatif. Dans un avenir proche, ces émissions seront suivies d'une émission d'actions privilégiées non convertibles à dividende non cumulatif.
Le produit net de ces émissions servira aux activités générales de la société, notamment afin de permettre à celle-ci de conserver un bilan solide et conservateur, d'accroître la valeur à long terme pour les actionnaires et d'assurer la stabilité du marché hypothécaire secondaire.
Depuis peu, toutes les actions ordinaires sont émises par la société. Fannie Mae a accordé aux preneurs fermes des options de 30 jours qui permettront à chacun d'entre eux d'acheter de la société un pourcentage supplémentaire de jusqu'à 15 pour cent des actions ordinaires et des actions privilégiées convertibles obligatoires à dividende non cumulatif.
Les émissions d'actions ordinaires et d'actions privilégiées convertibles obligatoires seront gérées par Lehman Brothers Inc. et J.P. Morgan Securities Inc., qui agiront à titre de co-syndicataires teneurs de plume. Des exemplaires de la note d'information préliminaire sont disponibles sur le site Web de Fannie Mae et peuvent être obtenus auprès des deux preneurs fermes aux adresses suivantes :
-- Lehman Brothers Inc., c/o Broadridge, Integrated Distribution Services, 1144 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717; par fax +1-631-254-7140, ou par courrier électronique qiana.smith@broadridge.com. -- J.P. Morgan Securities Inc., 4 Chase Metrotech Center, CS Level, Brooklyn, NY 11245, À l'attention de : Chase Distribution & Support Service Numéro de téléphone de traitement des déclarations du Nord-Est : +1-718-242-8002.
Fannie Mae est une société détenue par ses actionnaires mais dont la mission est publique. Nous existons pour développer les logements abordables et pour apporter des capitaux mondiaux dans les communautés locales afin de servir le marché du logement américain. Fannie Mae a une charte fédérale et évolue sur le marché hypothécaire secondaire américain pour garantir que les instituts de crédit foncier et les autres prêteurs disposent de fonds suffisants à prêter à taux faibles aux acquéreurs de logement. L'année 2008 marque notre 70e année de service sur le marché américain de l'habitation. Notre mission consiste à aider ceux qui logent l'Amérique.
Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat des titres de Fannie Mae. Rien dans ce communiqué de presse ne constitue un conseil quant aux avantages de l'achat ou de la vente d'un investissement particulier. Toute décision d'investissement relative à l'achat des titres mentionnés dans ce communiqué doit être uniquement fondée sur les informations contenues dans le prospectus d'émission de Fannie Mae qui s'applique. Il ne faut pas tenir pour acquis que les informations contenues dans ce communiqué sont d'une exactitude ou d'une exhaustivité absolue.
Vous ne devez négocier des valeurs que si vous comprenez leur nature ainsi que l'ampleur des risques que vous prenez. Assurez-vous que ces valeurs vous conviennent dans les circonstances qui sont les vôtres et par rapport à votre situation financière. Si vous avez quelque doute que ce soit, veuillez consulter un conseiller financier qualifié.
Site Web : http://www.fanniemae.com