Crcam sud rhone alpes : information financiere semestrielle au 30 juin 2023
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES
SOCIETE COOPERATIVE A CAPITAL VARIABLE
Au capital actuel de 69 743 694,25 euros
Siège social : 12 Place de la Résistance - CS 20067 - 38041 GRENOBLE CEDEX 9
402 121 958 RCS GRENOBLE
Une structure financière solide pour poursuivre l’accompagnement de nos clients et soutenir l’économie du territoire
| Information financière semestrielle : Résultats au 30 juin 2023 |
Le Conseil d’Administration du Crédit Agricole Sud Rhône Alpes a, dans sa séance du 25 juillet 2023, arrêté les comptes au 30 juin 2023.
Activité Commerciale
| Chiffres clés (en millions €) | 30/06/2022 | 30/06/2023 | Variation |
| Encours de crédits | 20 009 | 21 073 | + 5,3 % |
| dont crédits habitat | 13 079 | 13 859 | + 6,0 % |
| Encours collecte | 25 388 | 26 053 | + 2,6 % |
| Nombre de contrats assuranceet prévoyance | 509 510 | 526 534 | + 3,3 % |
Activité Crédit
La croissance des encours de crédits s’élève à + 5,3 % entre juin 2022 et juin 2023, tirée notamment par l’augmentation des encours habitat de + 6,0 % et des crédits d’équipement de + 5,2 %. Les réalisations crédits amortissables atteignent 1,5 milliards d’euros, en baisse de – 26,5% après une année 2022 record. Au total l’encours crédits franchit le cap des 21 milliards d’euros fin juin.
Activité Collecte
L’encours de collecte atteint 26 milliards d’euros, en croissance de + 2,6 % sur un an.
La collecte bilan progresse de 1,4% sur 12 mois avec des mouvements marqués au sein de cette poche : baisse de l’encours de dépôts à vue et hausse significative des encours de dépôts à terme de + 105% ainsi que des encours d’épargne bancaire de + 4,2% (livrets…).
L’encours d’assurance-vie progresse de + 5,9 % sur un an avec une collecte semestrielle particulièrement dynamique.
Activité Assurance et prévoyance
Le portefeuille de contrats IARD et Prévoyance progresse de + 3,3 % pour atteindre 526 500 contrats à fin juin 2023, avec plus de 36 600 nouveaux contrats souscrits sur le 1er semestre.
Développement fonds de commerce
Le stock de dépôts à vue continue de progresser et dépasse 623 000 comptes à fin juin, soit une évolution de + 1,9 % sur un an. La nouvelle offre ma banque au quotidien, lancée fin 2021, équipe plus de 70 000 clients.
Résultats financiers
| Chiffres clés (en millions €) | 30/06/2022 | 30/06/2023 | Variation |
| Produit Net Bancaire (PNB) | 242,7 | 226,2 | -6,8% |
| Charges de fonctionnement | -138,4 | -142,5 | +3,0% |
| Résultat Brut d’Exploitation | 104,3 | 83,7 | -19,7% |
| Coefficient d’Exploitation | 57,0% | 63,0% | +6,0 pts |
| Résultat Net Social | 67,8 | 61,3 | - 9,6 % |
| Résultat Net Consolidé (RNPG) | 72,8 | 58,8 | - 19,2 % |
Le PNB de la Caisse régionale Sud Rhône Alpes s’établit à 226,2 M€ au 30 juin 2023, en baisse de 6,8 % sur un an en raison d’éléments conjoncturels (fin de l’impact positif du TLTRO et absence de reprise de provision épargne logement sur ce semestre), mais également du fait de la hausse très rapide des taux qui impacte défavorablement la marge d’intermédiation. La couverture du risque de taux ainsi que la diversification des revenus (hausse des commissions de 4,8% en lien avec l’activité soutenue) amortissent l’effet du pincement de la marge crédit. Les revenus liés aux placements progressent de + 18 % du fait notamment des dividendes du Groupe perçus en juin.
Les charges de fonctionnement, d’un montant de 142,5 M€, enregistrent un accroissement de + 3 % sur un an lié notamment à l’évolution des salaires et des dépenses affectées par l’inflation.
Le coût du risque atteint 15,5 M€ sur le semestre (versus 16,9 M€ en 2022) du fait de provisions sur certains dossiers individuels. Le taux de CDL (Créances Douteuses et Litigieuses) en capital sur encours reste maîtrisé à 1,21 %.
Après prise en compte de l’impôt sur les sociétés, le résultat net social à fin juin 2023 s’établit à 61,3 M€, en baisse de 9,6 % sur un an.
Compte tenu des retraitements liés aux normes IFRS et de la prise en compte des résultats des structures consolidées, le résultat net consolidé semestriel part du groupe s’établit à 58,8 M€, en évolution de - 19% comparé au premier semestre 2022 qui était élevé.
Structure financière
La collecte apportée par la clientèle et conservée au bilan s’élève à 16,1 Md€, représentant environ 56 % du bilan de la Caisse régionale. Le complément est constitué soit par des fonds propres soit par le refinancement intragroupe. Le ratio crédits/collecte bilan conservée est de 131 % au 30 juin 2023. Les prêts octroyés à la clientèle représentent près de 73 % du bilan.
L’endettement de marché court terme est de 0,6 Md€, couvert par les réserves de liquidité (titres liquéfiables, créances mobilisables BCE) d’une valeur de 2,1 Md€. Le ratio LCR calculé sur la moyenne des 12 derniers mois s'élève à 135 % pour une exigence réglementaire de 100%. Il est de 110,2 % au 30/06/2023 après remboursement d’une échéance TLTRO.
Nos fonds propres prudentiels, composés en quasi-intégralité de Core Tier one, s’élèvent à 1,69 Md€ (données 31/03/2023). La Caisse régionale dispose d’un niveau de solvabilité très élevé avec un ratio CRD5 à 20,45 %.
En conclusion, le niveau des ratios du Crédit Agricole Sud Rhône Alpes confirme la robustesse de la Caisse régionale ainsi que sa capacité de développement et d’accompagnement de ses clients sur son territoire.
| Certificat Coopératif d’Investissement (CCI) |
| Le cours du CCI Sud Rhône Alpes s’élève à 133,50 € au 30/06/2023, en hausse de + 21,9 % depuis le début de l’année et de + 10,3% sur 12 mois glissants. En intégrant le dividende de 6,22 € distribué en juin 2023, la hausse sur 12 mois glissants est de + 15,5%. |
| Perspectives 2023 |
| Dans un contexte de crises successives avec des effets économiques pour nos clients, le Groupe Crédit Agricole et notre Caisse régionale font preuve des fondamentaux les plus solides du marché (ratio de fonds propres, ratio et réserves de liquidité, taux de Créances Douteuses et Litigieuses). La diversité de notre clientèle, l’intensité de la relation clientèle et notre présence sur le territoire sont des éléments forts de robustesse, particulièrement dans la période actuelle. Le contexte financier est, depuis plusieurs mois, très marqué par la remontée brutale des taux. Les impacts de cette hausse des taux sur les résultats financiers de la Caisse se font sentir au cours de ce premier semestre avec une baisse de la marge d’intermédiation, cette tendance va perdurer pour la suite de l’année 2023 du fait de l’évolution rapide du coût de la ressource. Dans le même temps, la production de crédits permet progressivement de renouveler le taux moyen de l’actif mais à un rythme plus lent car l’encours crédits est majoritairement à taux fixe, ce qui préserve le pouvoir d’achat des clients emprunteurs.Comme constaté dans nos comptes semestriels, la diversité des métiers de la Caisse Régionale génère une croissance des revenus, issus des commissions et des placements, qui vient partiellement compenser la baisse de la marge d’intermédiation. Dans ce contexte de taux favorable au thème de l’épargne, la Caisse Régionale est pleinement mobilisée auprès de ses clients pour leur offrir la meilleure qualité de conseil en la matière et les accompagner dans leurs placements, notamment en épargne responsable. Le Crédit Agricole Sud Rhône Alpes poursuivra, en 2023, le déploiement de son projet d’entreprise CAP’25 avec les ambitions déclinées en quatre orientations : Client, Humain, Performance et Territoire/RSE.La Caisse Régionale Sud Rhône Alpes restera très engagée pour accompagner ses clients face aux défis qui sont les leurs, notamment dans la transition énergétique, un des axes du plan moyen long terme du Groupe Crédit Agricole. Forte de son modèle mutualiste robuste et diversifié, la Caisse Régionale sera toujours mobilisée pour agir dans l’intérêt de ses clients et de la société. |
Second Marché — ISIN : FR0000045346
Responsable de l’information financière : Séverine TOURTOIS
E-mail : severine.tourtois@ca-sudrhonealpes.fr
Pièce jointe
- AVIS_FINANCIER_30 JUIN 2023