WEDIA : COMMUNIQUE DU 15 NOVEMBRE 2024 RELATIF À LA MISE EN OEUVRE DU RETRAIT OBLIGATOIRE DE LA SOCIETE WEDIA CONSECUTIVEMENT A L’OFFRE PUBLIQUE D’ACHAT SIMPLIFIEE INITIEE PAR LA SOCIETE MERCURE SAS (AcT)

COMMUNIQUE DU 15 NOVEMBRE 2024

RELATIF À LA MISE EN OEUVRE DU RETRAIT OBLIGATOIRE DE LA SOCIETE

WEDIA

CONSECUTIVEMENT A L'OFFRE PUBLIQUE D'ACHAT SIMPLIFIEE INITIEE PAR LA SOCIETE MERCURE SAS

MONTANT DE L'INDEMNISATION : 31,75 euros par action Wedia^[1]

Société visée : la société Wedia, une société anonyme au capital de 856.201 euros, dont le siège social est situé chez WeWork au 33 rue Lafayette, 75009 Paris, et immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 433 103 595 et dont les actions sont admises aux négociations sur le système multilatéral de négociation organisé Euronext Growth sous le code ISIN FR0010688440, mnémonique « ALWED », groupe de cotation E2 (« Wedia » ou la « Société »).

Initiateur : la société Mercure, une société par actions simplifiée au capital de 1.384.014,40 euros, dont le siège social est situé 52, rue d'Anjou, 75008 Paris, et immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 929 936 912 (« Mercure » ou l'« Initiateur »).

Modalités du retrait obligatoire : à l'issue de l'offre publique d'acquisition simplifiée (l'« Offre ») initiée par l'Initiateur et visant les actions Wedia qui s'est déroulée du 15 octobre 2024 au 6 novembre 2024 (inclus), l'Initiateur détient 840.283 actions Wedia représentant autant de droits de vote de Wedia, soit 98,14% du capital et des droits de vote de la Société^[2].

Par un courrier en date du 14 novembre 2024, Bryan, Garnier & Co, agissant pour le compte de l'Initiateur, a informé l'AMF de la décision de l'Initiateur de procéder, conformément à son intention exprimée dans le cadre de l'Offre, à la mise en œuvre d'un retrait obligatoire portant sur les 14.272 actions Wedia, représentant 1,67 % du capital et des droits de vote de la Société^[3], non présentées à l'Offre par les actionnaires minoritaires de Wedia, au prix de 31,75 euros par action Wedia.

Les conditions posées aux articles L. 433-4 II du Code monétaire et financier, ainsi qu'aux articles 237-1 et suivants du Règlement général de l'AMF sont remplies :

• les 14.272 actions Wedia non présentées à l'Offre par les actionnaires minoritaires représentent, à l'issue de l'Offre, moins de 10 % du capital et des droits de vote de la Société ;

• lors de l'examen de la conformité du projet d'Offre, l'AMF a disposé du rapport d'évaluation de l'établissement présentateur et du rapport de l'expert indépendant, le cabinet Finexsi, représenté par messieurs Olivier Péronnet et Lucas Robin, qui concluait à l'équité du prix offert dans la perspective d'un retrait obligatoire ;

• le retrait obligatoire est libellé aux mêmes conditions financières que l'Offre, soit 31,75 euros par action Wedia (intégrant un complément de prix de 1,25 € par action), étant entendu que cette indemnisation sera nette de tous frais.

Conformément à l'avis AMF D&I n°224C2306 du 15 novembre 2024, le retrait obligatoire sera mis en œuvre le 4 décembre 2024 et portera sur les 14.272 actions Wedia non présentées à l'Offre par les actionnaires minoritaires de Wedia à la date de clôture de l'Offre, à l'exception des 1.646 actions auto-détenues par la Société. Le même jour, les actions Wedia seront radiées du marché Euronext Growth.

Le retrait obligatoire sera effectué en contrepartie d'une indemnité, nette de tous frais, de 31,75 euros par action Wedia.

Le montant total de l'indemnisation sera versé par l'Initiateur sur un compte bloqué ouvert à cet effet auprès de CIC Market Solutions, centralisateur des opérations d'indemnisation, auprès duquel les intermédiaires financiers teneurs de comptes devront demander l'indemnisation correspondant aux avoirs de leurs clients.

Les fonds non affectés correspondant à l'indemnisation des actions Wedia qui n'auront pas été réclamés seront conservés par CIC Market Solutions pendant une durée de dix (10) ans à compter de la date de mise en œuvre du retrait obligatoire et versés à la Caisse des Dépôts et Consignations à l'expiration de ce délai. Ces fonds seront à la disposition des ayants droit sous réserve de la prescription trentenaire au bénéfice de l'Etat.

Conformément aux dispositions de l'article 237-5 du Règlement Général de l'AMF, l'Initiateur a publié un avis informant le public du retrait obligatoire dans un journal d'annonces légales du lieu du siège de la Société.

En accord avec l'AMF, Euronext a publié le calendrier de la mise en œuvre du retrait obligatoire et la date de radiation des actions Wedia du marché Euronext Growth, soit le 4 décembre 2024.

La note d'information ayant reçu le visa n°24-430 de l'AMF le 11 octobre 2024 et le document incluant les informations relatives aux caractéristiques notamment juridiques, financières et comptables de l'Initiateur sont disponibles sur le site internet de Wedia (www.opas-wedia.com) et de l'AMF (www.amf-france.org) et peuvent être obtenus sans frais auprès de :

La note en réponse de Wedia, ayant reçu le visa n° 24-431 de l'AMF le 11 octobre 2024, qui contient notamment le rapport de l'expert indépendant et l'avis motivé favorable du conseil d'administration de Wedia, ainsi que, par ailleurs, le document incluant les informations relatives aux caractéristiques notamment juridiques, financières et comptables de Wedia sont disponibles sur le site internet de Wedia (www.opas-wedia.com) et de l'AMF (www.amf-france.org) et peuvent être obtenus sans frais au siège social de Wedia, chez WeWork au 33 rue Lafayette, 75009 Paris.

[1] Il est précisé que l'offre publique d'achat simplifiée a été réalisée à un prix de 30,50 € par action Wedia, auquel s'ajoute un complément de prix de 1,25 € par action qui a été versé à tout actionnaire ayant apporté ses actions dans le cadre de la procédure de semi-centralisation, du fait de l'atteinte, par le concert, des seuils de 90 % du capital et des droits de vote de la Société permettant de mettre en œuvre le retrait obligatoire.

[2] Sur la base d'un capital composé de 856.201 actions Wedia, représentant autant de droits de vote, en application du 2^ème alinéa de l'article 223-11 du règlement général de l'AMF (étant précisé que la société Wedia auto-détient 1.646 actions, soit 0,19% de son capital).

[3] L'Offre et le retrait obligatoire ne portant pas sur les 1.646 actions auto-détenues par la Société, qui sont assimilées aux actions Wedia détenues par l'Initiateur en application de l'article L. 233-9, I 2° du Code de commerce.