McPhy Energy : McPhy Energy met à disposition un amendement au document d’enregistrement universel 2023 et un prospectus d’admission des actions susceptibles d’être émises à la suite de son émission d’OCEANEs

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Grenoble, le 12 juin 2024 – 20h00 CEST – McPhy Energy, spécialiste des équipements de production et distribution d’hydrogène bas-carbone (électrolyseurs et stations de recharge) (la « Société »), annonce aujourd’hui la mise à disposition d’un amendement au document d’enregistrement universel 2023 déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers (l’« AMF ») par la Société et d’un prospectus d’admission aux négociations des actions nouvelles susceptibles d’être émises à la suite de l’émission d’obligations convertibles en actions nouvelles et/ou échangeables en actions existantes d’un montant nominal total de 30 M€.

Le prospectus (le « Prospectus ») est constitué :

• du document d’enregistrement universel 2023 déposé auprès de l’AMF le 29 avril 2024 sous le numéro D.24-0348 (le « Document d’Enregistrement Universel ») ;
• de l'amendement au Document d’Enregistrement Universel déposé auprès de l'AMF le 12 juin 2024 sous le numéro D.24-0348-A01 ;
• de la note d’opération ; et
• du résumé du prospectus (inclus dans la note d’opération).

Le Prospectus a été approuvé par l’AMF le 12 juin 2024 sous le numéro 24-213.

Le Prospectus peut être consulté sur le site Internet de l’AMF (www.amf-france.org) ainsi que sur le site Internet de la Société (www.mcphy-finance.com) (rubrique « Publications Financières ») et peut être obtenu gratuitement au siège social de la Société.

Cette mise à disposition fait suite à la réalisation par la Société d’une émission d’obligations convertibles en actions nouvelles et/ou échangeables en actions existantes (OCEANEs) au profit d’EDF Pulse Holding et de l’EPIC Bpifrance¹ pour un montant nominal total de 30 M€².

L’attention des investisseurs est attirée sur les facteurs de risques figurant au chapitre 2 du Document d’Enregistrement Universel, au chapitre 3 de l’amendement au Document d’Enregistrement Universel et au chapitre 2 de la note d’opération.

À PROPOS DE MCPHY ENERGY

Spécialiste des équipements de production et distribution d’hydrogène, McPhy contribue au déploiement mondial de l’hydrogène bas-carbone comme solution pour la transition énergétique. Fort de sa gamme complète dédiée aux secteurs de l’industrie, la mobilité et l’énergie, McPhy offre à ses clients des solutions clés en main adaptées à leurs applications d’approvisionnement en matière première industrielle, de recharge de véhicules électriques à pile à combustible ou encore de stockage et valorisation des surplus d’électricité d’origine renouvelable. Concepteur, fabricant et intégrateur d’équipements hydrogène depuis 2008, McPhy dispose de trois centres de développement, ingénierie et production en Europe (France, Italie, Allemagne). Ses filiales à l’international assurent une large couverture commerciale à ses solutions hydrogène innovantes. McPhy Energy est cotée sur Euronext Paris (compartiment C, code ISIN : FR0011742329, code mnémonique : MCPHY).

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Ce communiqué est une publicité et non un prospectus au sens du Règlement (UE) 2017/1129, tel que modifié (le « Règlement Prospectus ») et du règlement (UE) 2017/1129 tel qu’intégré en droit national au Royaume-Uni en vertu de l’European Union (Withdrawal) Act 2018 (le « EUWA ») (le « UK Prospectus Regulation »).

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France
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Le présent communiqué ne constitue pas un prospectus approuvé par la Financial Conduct Authority ou par toute autre autorité de régulation du Royaume-Uni au sens de la Section 85 du Financial Services and Markets Act 2000.

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vigueur.

¹ L’EPIC Bpifrance agissant pour le compte de l’Etat français dans le cadre de la « Convention French Tech Souveraineté » en date du 11 décembre 2020.

² Voir communiqué publié par la Société en date du 12 juin 2024, disponible sur le site Internet de la Société (www.mcphy-finance.com) (rubrique « Publications financières – Communiqués de Presse »).

Pièce jointe

• Carlisle - CP de mise à disposition du prospectus FR_12.06.2024