Succès de l’augmentation de capital - Souscription de 146,5 % et montant final levé de 19,39 millions d’euros (AcT)

Résultats de l’augmentation de capital

L’augmentation de capital, avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires, lancée par ARCHOS le 27 novembre dernier, a rencontré un grand succès. L’opération a été largement sursouscrite avec une demande totale de 11.223.498 actions, soit 24.691.696 M€, représentant 146,45% de l’émission.

6.011.928 actions nouvelles ont été souscrites à titre irréductible et 5.211.570 actions ont été demandées à titre réductible.

La clause d’extension a été exercée en totalité, le montant brut global de l’augmentation de capital s’élève à 19.388.894,8 euros, par émission de 8.813.134 actions nouvelles. Les souscriptions à titre réductible ont été servies à hauteur de 53,7 %.

Le règlement-livraison des actions nouvelles et leur admission aux négociations sur le marché Euronext Paris interviendront le 22 décembre 2009. Les actions nouvelles seront assimilées aux actions existantes et négociées sur la même ligne de cotation (code ISIN : FR0000182479).

A compter du 22 décembre, le nombre total d’actions composant le capital d’ARCHOS sera porté à 17.753.996.

L’augmentation de capital a pour objet de permettre à la Société d’assurer la continuité de son exploitation et de mettre en œuvre sa stratégie de retournement.

Henri Crohas, Président Directeur Général d’ARCHOS, a déclaré : « Je suis très heureux du succès de cette opération et je tiens à remercier tous ceux qui ont manifesté leur confiance à l’égard de notre société, en souscrivant largement à cette opération. Forte de votre soutien, ARCHOS ouvre une nouvelle page de son histoire et nos équipes sont déterminées à mener à bien notre stratégie. »

ARKEON Finance était le coordinateur global de cette opération.

Autres éléments d’information

Un protocole d’accord entre ARCHOS et un de ses partenaires bancaires a été homologué par le Tribunal de Commerce d’Evry en date du 14 décembre 2009. Ce protocole permet à la Société de disposer de lignes de découvert autorisé pour un montant global de 1.850 milliers d’euros jusqu’au mois de juin 2011. Cet accord reste soumis à l’obtention de garanties OSEO, actuellement en cours de formalisation.

Information du public

Des exemplaires du prospectus constitué (i) du document de référence de la Société déposé auprès de l’AMF le 9 juillet 2009 sous le numéro D. 09-0574, (ii) de l’actualisation du document de référence déposée auprès de l’AMF le 25 novembre 2009 et (iii) d’une note d’opération (incluant un résumé du prospectus), et qui a obtenu le visa de l’AMF n°09-350 en date du 25 novembre 2009, sont disponibles sans frais et sur simple demande auprès d’ARCHOS, 12, rue Ampère - ZI Igny - 91430 Igny, ainsi que sur les sites Internet d’ARCHOS (www.archos.com) et de l’Autorité des marchés financiers (www.amf-france.org).
ARCHOS attire l’attention du public sur les sections relatives aux facteurs de risques figurant dans le prospectus visé par l’AMF.

A propos d’ARCHOS

En 2000, ARCHOS a été le premier à lancer un baladeur MP3 et disque dur avec le Jukebox 6000. Depuis, ARCHOS a perpétuellement révolutionné le marché des produits Electroniques Grand Public : baladeurs multimédia portables en 2003, enregistrement TV en 2004, connexion WiFi en 2006 et écrans tactiles en 2007. Dès 2008, ARCHOS a commercialisé les premières Tablettes Internet, qui offrent un accès sans concession à Internet, au meilleur du multimédia et à la TV dans la paume de la main. Aujourd’hui, ARCHOS propose des Tablettes Internet, des Tablettes PCs, des Netbooks et des baladeurs MP3/MP4 pour satisfaire les besoins de chacun. Fondée en 1988, ARCHOS a des bureaux aux Etats-Unis, en Europe et en Asie. ARCHOS est listée sur l’Euronext Paris, dans le Compartiment C, ISIN Code FR0000182479. Site Web : www.archos.com.

Avertissement

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