Large succès de l’augmentation de capital -Offre souscrite à 285,2 %- Levée de fonds de 30,4 M EUR (AcT)

ARCHOS, pionner sur le marché des tablettes, annonce ce jour le large succès de son augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription, lancée le 21 avril dernier et dont la période de souscription s’est achevée le 4 mai dernier.

L’opération, dirigée par ARKEON Finance, a été largement sursouscrite avec une demande totale de 11.608.093 actions, soit un taux de souscription de 285,2 %. Compte tenu de cette forte demande et afin d’augmenter le taux de service des demandes de souscription à titre réductible, le Président-Directeur Général d’ARCHOS a décidé d’exercer en totalité la clause d’extension.

Au final, 3.872.578 actions auront été souscrites à titre irréductible, soit 82,7% des actions nouvelles. Les demandes de souscription à titre réductible seront satisfaites à hauteur de 807.540 actions.

Le montant brut global de l’augmentation de capital (prime d’émission comprise) s’élève ainsi à 30.420.767 €, par émission de 4.680.118 actions nouvelles, portant le nombre total d’actions composant le capital d’ARCHOS à 25.028.462.

Le règlement-livraison des actions nouvelles interviendra le 17 mai 2011 et leur admission aux négociations sur le marché Euronext Paris interviendra le 18 mai 2011. Les actions nouvelles porteront jouissance courante et seront assimilées aux actions existantes et négociées sur la même ligne de cotation (code ISIN : FR0000182479).

Cette augmentation de capital va permettre à ARCHOS d’optimiser sa structure financière en procédant au remboursement par anticipation de l’emprunt de 5 M€ consenti par Echostar le 23 décembre 2008 au taux d’intérêt annuel de 20% et de disposer de moyens financiers supplémentaires pour capter la croissance d’un marché à très fort potentiel et développer de nouveaux canaux de distribution (marque blanche, B to B, nouveaux pays).

« Je remercie très vivement l’ensemble des investisseurs, actionnaires historiques et nouveaux, qui ont contribué au large succès de cette opération et nous témoignent ainsi de leur confiance » déclare  Henri Crohas, Président-Directeur Général d’ARCHOS. « Leur soutien doit permettre à ARCHOS, qui possède aujourd’hui un positionnement de référence sur le marché des tablettes, de poursuivre sa stratégie offensive de croissance. Toutes nos équipes sont aujourd’hui mobilisées et déterminées à mener à bien un projet d’entreprise ambitieux visant à conforter le succès de notre Groupe.»

Information du public

Un prospectus ayant reçu de l'Autorité des marchés financiers le visa n°11-121 en date du 18 avril 2011 est disponible sans frais au siège social d’ARCHOS, 12, rue Ampère – ZI Igny – 91430 IGNY, sur le site Internet de la Société (www.archos.com) ainsi que sur le site Internet de l’AMF (www.amf-france.org) et auprès d’ARKEON Finance.

Ce prospectus est composé du document de référence de la société déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers le 18 avril 2011 sous le numéro D.11-0315, d’une note d’opération et d’un résumé du prospectus (inclus dans la note d’opération).

ARCHOS attire l’attention du public sur les facteurs de risque décrits dans les sections « Facteurs de risque » du prospectus visé par l’AMF.

A propos d’ARCHOS

ARCHOS, précurseur sur le marché des baladeurs audio/vidéo, et désormais spécialiste des Tablettes Internet sous Android, a sans cesse révolutionné le marché des produits Electroniques Grand Public depuis 1988. Aujourd’hui, ARCHOS propose des Tablettes Internet, des Tablettes PCs et des baladeurs MP3/MP4. Dès 2000, ARCHOS a lancé le Jukebox 6000, le premier baladeur MP3 avec disque dur. Puis il a introduit en 2003, le premier baladeur multimédia avec enregistrement TV. Dès 2006, les baladeurs sont dotés du WiFi et d’écrans tactiles dès 2007. En 2008, ARCHOS a lancé la première génération de Tablettes Internet connectées en 5’’ et 7’’. Enfin, en 2009,  ARCHOS a dévoilé la première Tablette Internet sous Android. ARCHOS possède des bureaux aux Etats-Unis, en Europe et en Asie. ARCHOS est coté au com partiment C d’Eurolist, Euronext Paris, ISIN CodeFR0000182479. Site Web : www.archos.com.

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