GROUPE GUILLIN : Note d'information
PROGRAMME DE RACHAT D'ACTIONS
Résumé de la note d'information établie en application de l'article L 621-8 du Code monétaire et financier ( visa n°05-360 en date du 4 mai 2005), conformément aux dispositions des articles 241-1 à 241-8 du Règlement général de l'AMF, et émise en vue de l'autorisation demandée à l'assemblée générale des actionnaires du 9 juin 2005 d'engager un programme de rachat d'actions. Ce document a été établi par l'émetteur et engage la responsabilité de ses signataires. Le visa n'implique pas approbation du programme de rachat d'actions, ni authentification des éléments comptables et financiers présentés
SYNTHESE DES PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DE L'OPERATION
Société concernée : Société GROUPE GUILLIN SA.
Ses actions sont cotées à EURONEXT Paris depuis le 02/07/1992 Code ISIN /FR 0000051831.
Autorisation de l'opération : 9 juin 2005
Le programme de rachat d'actions propres peut se résumer ainsi :
Titres concernés : Actions
Pourcentage maximum de rachat du capital autorisé par l'Assemblée Générale du 9 juin 2005 : 10 %
Prix d'achat unitaire maximum autorisé : 110 Euros
OBJECTIFS DU PROGRAMME DE RACHAT
Les objectifs du programme de rachat seront, par ordre de priorité décroissant :
- Assurer l'animation du marché secondaire ou la liquidité de l'action par l'intermédiaire d'un prestataire de service d'investissement au travers d'un contrat de liquidité conforme à la charte de déontologie de l'AFEI, approuvée par l'AMF,
- Conserver les actions achetées et les remettre ultérieurement à l'échange ou en paiement dans le cadre d'opérations éventuelles de croissance externe,
- Assurer la couverture de plans d'options d'achat d'actions et autres formes d'allocation d'actions à des salariés et/ou des mandataires sociaux du groupe dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi, notamment au titre de la participation aux résultats de l'entreprise, au titre d'un plan d'épargne entreprise ou par attribution gratuite d'actions, sous conditions à fixer par le Conseil d'Administration.
- Assurer la couverture de valeurs mobilières donnant droit à l'attribution d'actions de la société dans le cadre de la réglementation boursière.
MODALITES
1. Part maximale du capital et montant maximal payable par la société GROUPE GUILLIN
Le programme de rachat pourra porter sur un maximum de 10% du capital de la société GROUPE GUILLIN, soit sur 203.287 actions, sous déduction des actions déjà détenues en auto-contrôle par GROUPE GUILLIN SA, 94216 actions au 31 mars 2005. Le programme de rachat pourra donc porter au total 109.071 actions, soit 5,37 % du capital. La société s'engage à rester en permanence sous la limite de détention directe ou indirecte de 10 % de son capital. La somme maximale que GROUPE GUILLIN SA serait susceptible d'engager dans ce programme de rachat d'actions est fixée à 11 997 810 euros.
GROUPE GUILLIN SA s'engage à maintenir un flottant suffisant qui respecte les seuils définis par Euronext Paris SA.
Au 31 décembre 2004, les réserves libres figurant au passif des comptes sociaux se décomposent ainsi :
| Autres réserves : | 16.494.404 |
| Report à nouveau : | 152.066 |
| Résultat 2004 : | 9.033.466 |
| Total : | 34.674.215 |
En application de la loi, le montant du programme ne pourra pas être supérieur à ce montant de 34.674.215 euros jusqu'à l'arrêté des comptes annuels sociaux de l'exercice en cours.
2. Modalités de rachat
Les actions pourront être acquises par achat ou vente en tout ou partie, par intervention sur le marché ou hors marché et par achat éventuel de blocs de titres. La part du programme de rachat réalisable par voie d'acquisition de blocs pourra atteindre la totalité. La société n'envisage pas de recourir à l'utilisation d'instruments financiers dérivés.
3. Durée du calendrier du programme de rachat d'actions
Aux termes de la huitième résolution proposée à l'Assemblée Générale du 9 juin 2005, le programme de rachat aura une durée de 18 mois, à compter de ladite assemblée, et pourra donc se poursuivre jusqu'au 8 décembre 2006.
4. Financement du programme de rachat
L'intention de la société GROUPE GUILLIN est d'assurer le financement des rachats d'actions sur ses ressources propres, et de recourir éventuellement à de l'endettement à moyen terme pour financer les besoins additionnels qui excéderaient son autofinancement dans la limite de ses réserves disponibles.
Au 31 décembre 2004, sur la base des comptes consolidés, l'endettement net de la trésorerie disponible se montait à 39.033 milliers d'euros et les capitaux propres part du groupe cumulaient à 77.423 milliers d'euros. La note d'information visée par l'AMF est à la disposition gratuite de toute personne qui en ferait la demande (tel : 03 81 40 23 27) et peut être consultée sur le site de l'AMF (www.amf-france.org).
Le Président du Conseil d'Administration François GUILLIN
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