ARCHOS - Tirage deuxième tranche d’OCABSA pour 2,3 M EUR (AcT)

ARCHOS annonce avoir procédé au tirage d'une nouvelle tranche d'OCABSA pour environ 2,3 M€

ARCHOS annonce avoir procédé le 12 octobre 2015 au tirage d'une deuxième tranche d'OCABSA dans le cadre du contrat[1] mis en place le 12 juin 2015 avec YA Global Master SPV Ltd. Le tirage porte sur l'émission de 236 obligations convertibles en actions (« OCA ») d'une valeur nominale de 10.000 euros chacune représentant un emprunt obligataire de 2.360.000 euros (constituant la deuxième tranche de l'emprunt obligataire global), assorties de bons de souscription d'actions (« BSA »), (les OCA et les BSA ensemble, les « OCABSA »).

Objectifs de l'opération
La mise en place du financement en juin 2015 visait à doter le Groupe des moyens nécessaires à son développement. L'activité du Groupe est en croissance (+ 30% sur le troisième trimestre) et le Groupe entend poursuivre cette tendance en se dotant ainsi de ressources devant contribuer à financer l'activité du Groupe avec un dernier trimestre qui est traditionnellement le plus important de l'année.

Avenant au contrat d'émission des OCABSA du 12 juin 2015
Un avenant au contrat d'émission des OCABSA du 12 juin 2015 a été signé ce jour. Le seul objet de cet avenant est de porter la durée de la période de conversion des OCA (déjà émises ou à émettre) de 6 à 12 mois à compter de la date de leur émission. Toutes les autres dispositions du contrat d'origine sont maintenues.

La société rappelle que le suivi permanent des opérations liées aux OCA et BSA (notamment en termes de création d'actions nouvelles) est disponible sur son site en section investisseur et que sur les 100 OCA émises lors du premier tirage le 12 juin 2015, 95 ont déjà fait l'objet d'une conversion par YA Global Master SPV Ltd.

A propos d'ARCHOS
 

ARCHOS, précurseur français sur le marché des baladeurs audio/vidéo et désormais spécialiste des tablettes et smartphones, a sans cesse révolutionné le marché des produits Electroniques Grand Public depuis 1988. Aujourd'hui, ARCHOS propose des tablettes et des smartphones Android, ainsi qu'une gamme complète pour ses partenaires OEM. Dès 2000, ARCHOS a lancé le Jukebox 6000, le premier baladeur MP3 avec disque dur. En 2008, ARCHOS a lancé la première génération de tablettes connectées et a dévoilé la première tablette sous Android en 2009. Enfin, en 2013, ARCHOS a lancé sa première gamme de smartphones avec la série Platinum. ARCHOS possède des bureaux aux Etats Unis, en Europe et en Asie. ARCHOS est coté au compartiment C d'Euronext Paris, ISIN Code FR0000182479