Groupe Eurotunnel annonce le total succès de son opération de refinancement, Le coût moyen de la dette abaissé à 4%.

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Groupe Eurotunnel annonce le total succès de son opération de refinancement,
Le coût moyen de la dette abaissé à 4%.

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Contacts presse :
Anne-Laure Desclèves : 01.40.98.04.67
John Keefe : 03.21.00.44.91
Romain Dufour : 01.40.98.04.64
ou
Contacts analystes et investisseurs
Michael Schuller : 03.21.00.87.49
Jean-Baptiste Roussille : 01.40.98.04.81

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Regulatory News :

GROUPE EUROTUNNEL SE (Paris:GET) :

Annoncée le 9 mai dernier, l'opération de refinancement partiel de la dette à taux variable du Groupe a été sur souscrite 2,5 fois et le placement définitif a été réalisé vendredi 19 mai¹.

Ce refinancement a permis de lever une dette de 1975 m€ sur la totalité de la Tranche C, qui se décompose comme suit :

Tranche

Montant

Durée

Taux

C1A

£350m

12 ans fixe

3,043%

C1B

£336,5m

33 ans fixe

3,848%

C2A

€425m

5 ans fixe

1,761%

C2B

€528m

10 ans fixe

2,706%

C2C

€223m

33 ans fixe

3,748%

Cette opération permet à Groupe Eurotunnel de dégager de substantielles économies sur ses paiements d'intérêts financiers : le refinancement de la tranche C a permis de réduire son coût de 60 millions d'euros par ans. En conséquence, le coût moyen de la dette du Groupe baisse de 200 pb environ, s'établissant désormais en-dessous de 4%.

L'augmentation de la trésorerie d'environ 260 millions d'euros garantit également le financement d'ElecLink dans des conditions optimales.

Jacques Gounon, Président Directeur général de Groupe Eurotunnel SE, a dit « Notre refinancement a été souscrit à des taux avantageux, preuve que le marché a confiance dans les perspectives du Groupe et que notre dette est normalisée. Les économies générées créent beaucoup de valeur. "

Note importante

Ce communiqué est une information susceptible d'influer sur le cours selon l'article 7 de la régulation européenne 596/2014.

¹ L'émetteur de cette nouvelle dette est Channel Link Enterprises Finance plc (CLEF).

Consultez la version source sur businesswire.com : http://www.businesswire.com/news/home/20170522005506/fr/