AUPLATA : Alliance stratégique entre Auplata et Brexia Gold Plata Peru (AcT)

Brexia Gold Plata Peru entre au capital d'Auplata : réalisé à un tournant majeur de la vie des deux entreprises, ce rapprochement est la première pierre d'un projet ambitieux.

Brexia Gold Plata Peru (BGPP) est l'une des principales « juniors mining company » du marché minier péruvien. La société explore et exploite des gisements polymétalliques (zinc, plomb, argent, or et cuivre) dans l'une des ceintures minières les plus prolifiques d'Amérique du Sud (Antapaccay, Constancia, Las Bambas), à partir d'un portefeuille minier d'une superficie de près de 200 km². Sa production, sur le site de la mine El Santo, lui confère un flux de trésorerie robuste, qui lui permet de se donner les moyens de son ambition en menant de front plusieurs projets d'exploration prometteurs.

L'actionnaire majoritaire de BGPP, Brexia international, est administré par l'un des principaux fonds d'investissement d'Amérique Latine, Tribeca Asset Management. Ce gestionnaire de fonds possède une grande expérience dans la gestion d'entreprises spécialisées, notamment dans la valorisation d'actifs de ressources naturelles, avec entres autres le succès de Petrolatina Energy Plc., vendue en 2016 au Canadien Gran Tierra Energy.

L'alliance entre BGPP et Auplata (Euronext Growth - FR0010397760 - ALAUP), 1^er producteur d'or français coté en Bourse, s'est concrétisée au travers la souscription par BGPP à une augmentation du capital d'Auplata en numéraire d'un montant de 500 000 € par émission au pair, soit au prix de 0,14 € par action, de 3 571 428 actions nouvelles et se concrétisera également au travers la souscription par BGPP à une augmentation du capital d'Auplata en numéraire d'un montant de 4,5 M€, à compter du 16 juillet 2018, par émission au pair tel qu'il sera fixé à l'issue de la réduction de capital motivée par les pertes à décider par le Conseil d'administration sous réserve de l'autorisation de l'assemblée générale mixte des actionnaires du 16 juillet 2018, d'un nombre d'actions nouvelles déterminé en fonction du nouveau pair, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit de BGPP.

A la suite de la réalisation des deux augmentations de capital (0,5 M€ et 4,5 M€), le Conseil d'administration d'Auplata se verra en partie modifié, accueillant deux nouveaux membres apportant des expertises complémentaires :

• La société BGPP, représentée par Luc Gérard
• ICHEC, Brussels Business School, Belgique - MBA IMD Lausanne, Switzerland - MD Integrated National Defense, Colombian War School, Bogotá Colombia ; président et fondateur de Tribeca Asset Management)
• Mr. Alex Van Hoeken, administrateur indépendant

(Colorado School of Mining - B.Sc. Mining Engineering and Graduate Certificates in Mineral Economics & Public Affairs – and Chartered Engineer - Engineering Council, UK).

Didier Tamagno, Président Directeur général d'Auplata déclare :

« Cette opération représente une opportunité extrêmement intéressante pour Auplata. BGPP est une entreprise qui a démontré une maîtrise rigoureuse de ses coûts, de sa production dans son usine de « El Santo », et qui, de plus, possède une grande expertise en matière d'exploration. Cette alliance arrive à point nommé, au moment où l'usine de cyanuration de Dieu Merci va être livrée. »

Luc Gérard, Président de Tribeca Asset Management, commente :

« Nous sommes heureux de cette alliance avec Auplata qui permet d'étendre notre présence dans l'une des principales régions aurifères, le « Bouclier des Guyanes ». Nous entrons au capital dans le but de consolider nos activités et de combiner notre gestion rigoureuse au potentiel minier d'Auplata. Nous sommes en mesure de mettre rapidement en marche l'unité de cyanuration, qui arrive en phase finale, mais aussi de lancer une campagne d'exploration afin de mettre en valeur, entre autres, le potentiel de Couriège, Yaou et Dieu Merci. »

Auplata en bref
Basé en Guyane française, Auplata est le 1^er producteur d'or français coté en Bourse. La société dispose de plus de 700 km² de permis et titres miniers en Guyane française. Auplata mène une stratégie industrielle et financière novatrice de mise en valeur des ressources aurifères guyanaises avec une forte implication des acteurs locaux. L'objectif de la société est ainsi de proposer une exploitation durable pour l'industrie minière guyanaise.
Depuis juin 2015, Auplata est actionnaire de la société minière ivoirienne OMCI, détentrice de deux projets miniers en Côte d'Ivoire.
Auplata est coté sur le marché Euronext Growth à Paris (Euronext). ISIN : FR0010397760 – ALAUP ; ICB : 1777 – Gold Mining.
Pour plus d'information sur la société Auplata : www.auplata.fr.

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