Cegereal annonce le lancement de son augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription d'un montant approximatif de 80 millions d'euros

Paris, le 1 octobre 2018 - 8h00

Information permanente

CeGeREAL annonce le lancement de son augmentation de capital avec maintien du droit preferentiel de souscription d'un montant approximatif de 80 millions d'euros pour financer une partie de l'acquisition envisagée d'un immeuble de bureaux

• Parité de souscription : 1 action nouvelle pour 6 actions existantes
• Prix de souscription : 35,85 euros par action nouvelle
• Période de négociation des droits : du 3 octobre 2018 au 11 octobre 2018 inclus
• Période de souscription : du 5 octobre 2018 au 15 octobre 2018 inclus

Cegereal (la « Société ») annonce aujourd'hui le lancement d'une augmentation de capital par voie d'émission d'actions nouvelles (les « Actions Nouvelles ») avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires pour un montant approximatif de 80 millions d'euros (l' « Augmentation de Capital »).

Le produit de l'Augmentation de Capital servira à financer une partie du prix de l'acquisition par la Société de l'immeuble de bureaux Passy Kennedy (pour un montant de 218 millions d'euros), comme annoncé le 18 septembre 2018. L'intégralité du solde du prix d'acquisition sera financée par un prêt bancaire d'un montant de l'ordre de 145 millions d'euros à l'effet de couvrir les frais liés à l'acquisition et les dépenses afférentes à l'immeuble Passy Kennedy.

• Principales modalités de l'Augmentation de Capital

L'Augmentation de Capital sera réalisée avec maintien du droit préférentiel de souscription au bénéfice des actionnaires existants et donnera lieu à l'émission de 2 228 750 Actions Nouvelles.

Chaque actionnaire de Cegereal recevra un droit préférentiel de souscription par action enregistrée comptablement sur son compte-titres à l'issue de la séance de bourse du 2 octobre 2018. Le prix de souscription des Actions Nouvelles a été fixé à 35,85 euros par action (soit 5 euros de valeur nominale et 30,85 euros de prime d'émission). La parité de souscription est de 1 action nouvelle pour 6 actions existantes. Le prix de souscription représente une décote faciale de 3,11% par rapport au cours de clôture de l'action Cegereal le 27 septembre 2018 (soit 37,00 euros) et une décote de 2,68% par rapport à la valeur théorique de l'action Cegereal ex-droit.

Les souscriptions à titre réductible sont autorisées mais demeurent sujettes à réduction en cas de sursouscription. Les Actions Nouvelles éventuellement non absorbées par les souscriptions à titre irréductible seront réparties et attribuées aux porteurs de droits préférentiels de souscription ayant souscrit à titre réductible.

L'Augmentation de Capital sera ouverte au public uniquement en France.

Société Générale agit en tant que Seul Coordinateur Global et Teneur de Livre sur la transaction, et BNP Paribas en tant de Co-Teneur de Livre.

• Intentions et engagements de souscription des principaux actionnaires

Northwood Investors et GIC, détenant respectivement 7 405 494 actions (représentant 55,38 % du capital de la Société) et 3 343 125 actions (représentant 25,00 % du capital de la Société) de la Société, se sont engagés à souscrire à hauteur de la totalité de leurs droits préférentiels de souscription et à passer un ordre de souscription à titre réductible pour un montant maximum de 10 801 462,60 euros et de 4 876 281,15 euros respectivement.

Ces engagements de souscription représentent 100 % de l'Augmentation de Capital.

La Société n'a pas connaissance des intentions de ses autres actionnaires ou des membres de ses organes d'administration.

• Engagement d 'abstention de la Société

La Société a pris un engagement d'abstention jusqu'à l'expiration d'une période de 90 jours calendaires suivant la date de règlement-livraison des Actions Nouvelles, sous réserve de certaines exceptions.

• Calendrier indicatif de l'Augmentation de capital

La période de souscription débutera le 5 octobre 2018 et s'achèvera le 15 octobre 2015 (inclus) pour chaque porteur d'actions de la Société enregistrées comptablement sur leur compte-titres à l'issue de la journée comptable du 2 octobre 2018 (la « Période de Souscription »).

La cotation et la négociation des droits préférentiels de souscription sur le marché réglementé d'Euronext à Paris (code ISIN FR0013368750) débutera le 3 octobre 2018 et se terminera le 11 octobre 2018 (inclus). Les droits préférentiels de souscription qui ne seront pas exercés avant la fin de la Période de Souscription, soit avant le 15 octobre 2018 à l'issue de la séance de bourse, deviendront automatiquement caducs.

Le règlement-livraison et l'admission aux négociations sur le marché réglementé d'Euronext à Paris (Compartiment B) des Actions Nouvelles sont prévus pour le 25 octobre 2018. Les Actions Nouvelles porteront jouissance courante et donneront droit, à compter de leur émission, à toutes les distributions décidées par la Société à compter de cette date. Les Actions Nouvelles seront immédiatement assimilées aux actions existantes de la Société et seront négociées sur la même ligne de cotation que les actions existantes de la Société sous le code ISIN FR 0010309096.

• Information du public

La Société a publié un prospectus (le « Prospectus ») rédigé en français, qui a reçu le visa n°18-462 de l'Autorité des marchés financiers ("AMF") en date du 28 septembre, et qui est constitué : (i) du document de référence de Cegereal déposé à l'AMF le 28 mars sous le numéro D.18-0188, (ii) du rapport financier semestriel pour la période de six mois close le 30 juin 2018 et (iii) une note d'opération (incluant le résumé du prospectus).

Cegereal attire l'attention du public sur les facteurs de risque décrits aux pages 88 à 90 du Document de Référence, et aux pages 20 et 21 du rapport financier semestriel, ainsi qu'au chapitre 2 de la note d'opération.

Le Prospectus rédigé en français visé par l'AMF est disponible, sans frais, au siège social de la Société, 42 rue de Bassano, 75008 Paris. Le Prospectus rédigé en français peut également être consulté ainsi que sur le site Internet de la Société (www.cegereal.com) et le site Internet de l'AMF (www.amf-france.org).

Il est conseillé aux investisseurs potentiels de prendre connaissance de l'intégralité du Prospectus et de mesurer les risques avant de prendre leur décision d'investissement dans les Actions Nouvelles. La réalisation de tout ou partie de ces risques est susceptible d'avoir un effet défavorable sur l'activité, la situation financière, les résultats de la Société ou du groupe ou sur sa capacité à réaliser ses objectifs.

Pour plus d'informations, merci de contacter :

A propos de Cegereal

Créé en 2006, Cegereal est un groupe d'immobilier commercial spécialisé dans les bureaux au sein du Grand Paris. La valeur globale du portefeuille a été estimée au 30 juin 2018 à 1 174 millions d'euros.

D'un point de vue environnemental, le patrimoine de la société est entièrement certifié NF HQE^TM Exploitation et BREEAM In-Use International, et bénéficie de la notation "Green Star" dans le benchmark international du GRESB.

Cegereal est une SIIC cotée sur le Compartiment B d'Euronext à Paris (ISIN : FR0010309096) depuis 2006. Sa capitalisation boursière est de 495 millions d'euros au 28 septembre 2018.

www.cegereal.com

Avertissement

Ce communiqué et les informations qu'il contient ne constituent ni une offre de vente ou d'achat, ni la sollicitation de vente ou d'achat d'actions ou de droits préférentiels de souscription de la Société.

La diffusion, publication ou distribution de ce communiqué dans certaines juridictions peut être sujette à des restrictions en vertu des dispositions légales et réglementaires en vigueur. Dès lors, les personnes situées dans les juridictions où ce communiqué est diffusé, publié ou distribué doivent se tenir informées desdites dispositions légales et réglementaires et s'y conformer. Toute violation desdites restrictions pourrait constituer une violation de la réglementation applicable en matière de titres financiers dans ces juridictions.

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Espace Économique Européen

L'offre est ouverte au public uniquement en France.

S'agissant des États membres de l'Espace Économique Européen autres que la France ayant transposé la Directive 2003/71/CE, telle que modifiée (les « Etats membres »), aucune action n'a été entreprise et ne sera entreprise à l'effet de permettre une offre au public de titres rendant nécessaire la publication d'un prospectus dans l'un ou l'autre des États membres. Par conséquent, les droits préférentiels de souscription, les actions nouvelles ou autres titres mentionnés dans ce communiqué de presse peuvent être offerts dans les États membres uniquement :

1. à des investisseurs qualifiés, tels que définis dans la Directive Prospectus ;
2. à moins de 150 personnes physiques ou morales (autres que des investisseurs qualifiés tels que définis dans la Directive Prospectus) par Etat membre ;  ou
3. dans des circonstances entrant dans le champ d'application de l'article 3(2) de la Directive Prospectus.

et à condition qu'aucune des offres de droits préférentiels, d'actions nouvelles ou d'autres titres financiers mentionnées aux paragraphes (a) à (b) ci-dessus ne requièrent la publication par la Société ou le Seul Coordinateur Global et Teneur de Livre et le Co-Teneur de Livre (les « Banques ») d'un prospectus conformément aux dispositions de l'article 3 de la Directive Prospectus ou d'un supplément au prospectus conformément aux dispositions de l'article 16 de la Directive Prospectus.

Pour les besoins du présent paragraphe, (i) l'expression « offre au public de titres » dans un État membre donné signifie toute communication adressée à des personnes, sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, et présentant une information suffisante sur les conditions de l'offre et sur les valeurs mobilières objet de l'offre, pour permettre à un investisseur de décider d'acheter ou de souscrire ces valeurs mobilières, telle que cette définition a été, le cas échéant, modifiée dans l'État membre considéré, (ii) l'expression « Directive Prospectus » signifie la Directive 2003/71/CE du 4 novembre 2003, telle que transposée dans l'État membre (telle que modifiée, y compris par la Directive Prospectus Modificative) et (iii) l'expression « Directive Prospectus Modificative » signifie la Directive 2010/73/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010.

Ces restrictions de vente concernant les États membres s'ajoutent à toute autre restriction de vente applicable dans les États membres ayant transposé la Directive Prospectus.

Royaume-Uni

Le présent communiqué est uniquement diffusé et est uniquement destiné aux « investisseurs qualifiés » (au sens de la section 86(7) du Financial Services and Markets Act 2000) qui sont (i) des « investment professionals » répondant aux dispositions de l'article 19(5) du Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (tel qu'amendé) (l'« Ordonnance ») ou (ii) des personnes répondant aux dispositions de l'article 49(2)(a) à (d) de l'Ordonnance (« high net worth companies », "unincorporated associations", etc.) (toutes ces personnes étant ensemble dénommées les « Personnes Habilitées »). Le présent communiqué de presse est uniquement destiné aux Personnes Habilitées et ne doit pas être utilisé ou invoqué par des personnes non habilitées. Tout investissement ou toute activité d'investissement en relation avec le présent communiqué de presse est réservé aux Personnes Habilitées et ne peut être réalisé que par des Personnes Habilitées.

Etats-Unis

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Canada, Australie et Japon

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