Delta Drone - Renforcement du pôle ISS & sécurité

Renforcement du pôle ISS & sécurité
2 projets d'acquisition en cours :

• Adossement de la société Drone Protect System (DPS)
• Prise de contrôle du groupe ATM

Objectif d'un CA Groupe supérieur à 20 M¤ en 2019

Dardilly, 25 mars 2019

La stratégie du Groupe Delta Drone repose sur la dronification de secteurs d'activité ciblés. Plutôt que de tenter d'imposer l'usage du drone et des technologies associées de manière disruptive, le Groupe privilégie une approche progressive qui respecte le temps nécessaire à l'adoption de nouveaux usages et qui impose le drone en tant que nouvel outil pour améliorer l'efficacité des tâches et la sécurité au travail.

Cette démarche passe en premier lieu par la formation des personnels, en associant connaissances professionnelles traditionnelles et apprentissage de l'utilisation du drone : la création récente de Ergasia Campus, en partenariat avec le Groupe Mare Nostrum, répond à cette logique, en privilégiant l'employabilité des personnes formées au terme des cursus proposés. Elle permet également de mettre fin à l'amalgame entre drones de loisirs et drones professionnels, grâce à l'accent mis sur la sensibilisation au respect de la réglementation et de la sécurité des personnes et des biens.

En second lieu, elle nécessite, pour certains secteurs, notamment le secteur ISS & Sécurité, de disposer d'une offre de produits et de services complète, alliant moyens traditionnels et nouvelle technologie. C'est en effet une condition impérative pour mieux connaître le métier visé et apparaître légitime auprès des futurs clients. C'est également l'opportunité de disposer rapidement d'un portefeuille clients existant et dronifiable.

Les diverses missions réalisées en 2018 par la division ISS & Sécurité de Delta Drone grâce à l'utilisation du système Orion, conçu et développé par la société Elistair (meeting aérien de la Ferté-Alais, course du Bol d'Or, Ryder Cup), ainsi que le succès de la mission réalisée lors du Forum de la Paix, associant moyens traditionnels (agents de sécurité Aer'Ness Security) et nouvelle technologie (système de drone filaire Orion), ont permis de valider le choix, d'une part de disposer d'une gamme complète de solutions drone, d'autre part de renforcer notre présence sur le marché traditionnel de la sécurité privée en ciblant un acteur du secteur dont le portefeuille client représentait un potentiel élevé de dronification.

Au terme de plusieurs semaines de négociation et d'échanges, Delta Drone a signé cette semaine, de manière simultanée, deux lettres d'intention en vue d'intégrer avant la fin du 1^er semestre les sociétés Drone Protect System - DPS et ATM au sein du Groupe.

Adossement de la société Drone Protect System - DPS

L'accord signé prévoit l'entrée au capital de DDrone Invest, filiale à 100% de Delta Drone, à hauteur de 40% par le biais d'une augmentation de capital réservée et l'acquisition des actions jusque là détenues par plusieurs investisseurs privés. Ce dispositif permet de continuer à associer les 3 actionnaires « opérationnels » au développement de l'activité, notamment Philippe Gabet, président et fondateur de DPS, et Patrice Bar, directeur des opérations (et ancien N°2 de la Gendarmerie Aérienne). L'intégration de DPS à 100% au sein de Delta Drone est programmée pour 2022.

Au plan technique, la solution 3S de drone autonome conçue et brevetée par DPS bénéficiera de l'appui du bureau d'études de la société Pixiel (filiale de Delta Drone). En effet, Pixiel travaille depuis plusieurs années à la mise au point d'une solution similaire, ce qui permet d'envisager la mise en ½uvre d'une forte synergie industrielle.

Au plan commercial, les 2 solutions développées parallèlement par DPS et Pixiel seront déployées, en France et à l'étranger, par plusieurs canaux :

• Une société commerciale commune nouvellement créée, baptisée Neosafe SAS, filiale à 100% du Groupe Delta Drone, chargée également de la coordination avec les filiales étrangères du Groupe,
• Plusieurs sociétés de sécurité privée avec lesquelles DPS avait signé des contrats de distribution. Ces sociétés disposent dès à présent de systèmes DPS opérationnels servant de démonstrateur en condition réelle.
• Le pôle ISS & Sécurité de Delta Drone (y compris le sous-groupe Aer'Ness).

Basée à La Teste de Buch (33), DPS est une société pionnière dans le domaine des drones autonomes de surveillance et de levée de doute. Elle est détentrice depuis 2017 d'un brevet ((demande de brevet internationale PCT en cours) protégeant la solution 3S (i.e. le concept de drone autonome de surveillance) et a été la première à obtenir de la DGAC une autorisation spécifique d'exploitation en vol automatique sur un site industriel dans le Sud-Ouest (il n'existe pas à ce jour en France d'autorisation générale pour la mise en ½uvre de ce type de solution, chaque cas devant faire l'objet d'une demande spécifique auprès de autorités).
En 2018, la société DPS a réalisé un chiffre d'affaires de 250 K¤, et un résultat à l'équilibre.

Prise de contrôle du Groupe ATM
L'accord signé prévoit l'entrée au capital par Aer'Ness, filiale à 42,5% de Delta Drone, à hauteur de 65% dans ATM Group SRA, holding de tête du groupe ATM, par le biais d'acquisition d'actions auprès des 2 actionnaires historiques et échange de titres ATM Group SRA / Aer'Ness Security (filiale de Aer'Ness). Au terme de l'opération, Aer'Ness détiendrait 65% du groupe ATM et 65% de Aer'Ness Security - les 35% des 2 entités étant détenus par les actionnaires historiques de ATM. Cet alignement des participations est destiné à éliminer tout risque de conflit d'intérêt entre les sociétés du pôle ainsi constitué. La direction opérationnelle des deux structures sera assurée de manière collégiale et concertée par les actuels dirigeants, qui bénéficient d'une expérience reconnue de plus de 20 ans dans le secteur de la sécurité privée.

Basé à Montbonnot (38) et opérant essentiellement dans les régions Auvergne-Rhône Alpes et PACA, le groupe ATM est composé de 4 sociétés, une société holding et 3 sociétés opérationnelles détenues à 100% :

• ATM Group SRA, société holding
• ATM Group Sécurité, société de sécurité privée
• ATM Group Accueil
• AMF, centre de formation agréé pour les métiers de la sécurité (SST, SSIAP)

L'activité du groupe se développe majoritairement dans le cadre de contrats pluriannuels auprès d'une clientèle répartie entre Administration et Tertiaire (53%), Industrie (32%) et Commerce (15%).
En 2018, le groupe ATM a réalisé un chiffre d'affaires consolidé d'environ 11 M¤ et un résultat bénéficiaire.

Deux opérations à fort potentiel et des synergies multiples
Les deux opérations annoncées ce jour constituent une étape importante dans la construction du Groupe Delta Drone. Elles s'inscrivent parfaitement dans la stratégie de dronification de secteurs ciblés, plus particulièrement au sein d'un secteur d'activité où la demande est très forte, en France et à l'étranger. Face à cette situation, il n'existe pas à ce jour, au delà d'annonces de presse, d'acteurs crédibles dans le domaine de la sécurité par drone, ce qui représente une opportunité majeure pour Delta Drone d'occuper une position de premier plan.

De surcroît, elles recèlent de très importantes synergies, tant techniques que commerciales et opérationnelles (DPS / Pixiel, ATM Group Sécurité / Aer'Ness Security / Saint Georges Management, ATM Group Accueil / Aer'Ness Event, AMF / Ergasia Campus / TechniDrone / EMD), qui sont l'aboutissement d'une construction conduite avec logique et cohérence.

Enfin, additionnées à la croissance organique qui reste soutenue, elles permettent d'envisager pour 2019 un chiffre d'affaires Groupe supérieur à 20 M¤.

A propos de Delta Drone : Le Groupe Delta Drone est un acteur international reconnu du secteur des drones civils à usage professionnel. Il développe une offre de service global, depuis l'acquisition des données jusqu'à leur traitement informatique au moyen d'un système d'information développé spécifiquement et incluant la mise à disposition de pilotes professionnels.
L'action Delta Drone est cotée sur le marché Euronext Growth Paris - Code ISIN : FR0011522168
4 166 666 BSA sont également cotés sur Euronext Growth Paris - Code ISIN : FR001329977

www.deltadrone.com

Contacts :

Pièce jointe

• 20190325_CP_DD_Renforcement_pole_securite