NEOVACS ANNULE L’INTÉGRALITÉ DES BONS DE SOUSCRIPTION D’ACTIONS ÉMIS AVEC LES OCEANE POUR LIMITER LE RISQUE DE DILUTION SUR SON CAPITAL (AcT)

Paris, le 29 octobre 2021 – 8h CET - Néovacs (Euronext Growth Paris : ALNEV) annonce avoir acquis l'intégralité des bons de souscription d'actions (BSA) en circulation associés au programme de financement par émission d'OCEANE-BSA en vue de leur annulation afin notamment d' éviter une nouvelle dilution de ses actionnaires.

Néovacs a racheté la totalité des BSA émis au profit d'European High Growth Opportunities Securitization Fund (« EHGOSF »), soit 6 381 227 381 BSA au total[1], pour un montant global de 5,3 M€. Le cabinet Crowe HAF est intervenu en qualité d'expert indépendant pour apprécier le caractère équitable de ce prix d'acquisition.

L'exercice de l'intégralité de ces BSA aurait pu entrainer la création de 6 381 227 381 actions nouvelles. La participation d'un actionnaire détenant 1% du capital préalablement à cet exercice aurait alors été réduite à 0,60%[2].

Par ailleurs, EHGOSF s'est engagé à rétrocéder à Néovacs l'intégralité des BSA émis en cas de nouveaux tirages d'OCEANE-BSA pour un prix forfaitaire de 1 € par tranche. Ces BSA seront alors également annulés.

Plus aucun BSA ne pourra être exercé ou acquis par EHGOSF dans le cadre de son contrat de financement en OCEANE-BSA et ainsi diluer les actionnaires de Néovacs.

Par ailleurs, Néovacs et EHGOSF ont convenu de porter la faculté d'appel de tirage de tranches (Investor Call) d'OCEANE-BSA à l'initiative du souscripteur de 15 à 30. À ce jour, EHGOSF peut donc encore appeler le tirage de 21 tranches d'OCEANE-BSA à sa seule initiative.

À PROPOS DE NÉOVACS

Néovacs est une société de biotechnologie française, cotée sur Euronext Growth depuis 2010, spécialisée dans les vaccins thérapeutiques ciblant le traitement des maladies auto-immunes. Sa technologie innovante appelée Kinoïde®, brevetée jusqu'en 2038, permet d'induire une réponse immunitaire polyclonale, applicable dans plusieurs indications. Néovacs a développé l'IFNα Kinoïde pour le traitement du lupus dans une étude clinique de phase IIb. L'étude principale est terminée, les résultats complets ont été présentés au 13^ème congrès international 2019 du lupus. La Société a également terminé des travaux précliniques prometteurs avec un autre vaccin thérapeutique, l'IL-4/IL-13 Kinoïde, pour le traitement des allergies. L'ambition de cette « approche Kinoïde® » est de permettre aux patients de mieux supporter un traitement à vie qui serait plus efficace, bien toléré et très souple dans son administration. Pour plus d'informations : www.neovacs.fr

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[1] Dont 1 916 111 104 BSA émis dans le cadre du contrat d'émission du 17 mai 2020 et 4 465 116 277 BSA émis dans le cadre du contrat d'émission du 5 septembre 2021

[2] Sur la base d'un capital social composé de 9 589 099 274 actions au 22 octobre 2021