Très vif succès de l'admission d'Entreparticuliers.com - Offre sursouscrite 18.6 fois (AcT)

Le Management d’Entreparticuliers.com est heureux d’annoncer que l’admission des titres de la société sur Alternext a rencontré un très grand succès tant auprès des investisseurs institutionnels que des particuliers. Le prix par action a été fixé à 14,50 €, soit dans le haut de la fourchette indicative.

L’introduction en bourse s’est faite par une augmentation de capital de 322.000 actions, dont 42.000 actions nouvelles relevant de l’exercice de la clause d’extension, et par une cession de 475.000 actions. Au total, 797.000 actions ont été mises à la disposition du marché.

La demande globale a été 18,6 fois supérieure au nombre de titres proposés, hors clause d’extension. L’offre a été sursouscrite 41,5 fois par les actionnaires individuels et 16,0 fois par les investisseurs institutionnels.

L’allocation définitive des actions offertes est la suivante :

• 159.400 titres alloués au Public, sur la base d’une demande totale de 3.134.132 titres (soit un taux de service de 6,07%), soit 20% du nombre total de titres alloués (pour 10% prévus initialement).
• 637.600 titres alloués aux investisseurs institutionnels au titre du Placement Global, sur la base d’une demande totale de 10.879.568 titres (soit un taux de service de 5,86%), soit 80% du nombre total de titres alloués (pour 90% prévus initialement).

Le montant total des fonds levés atteint 11,5 M€.

Le capital de la Société Entreparticuliers.com est désormais composé de 3.522.000 actions dont 22,6% sont détenus par le public et 75,2% par Stéphane Romanyszyn*, PDG-Fondateur de la société.

NB : les chiffres ci-dessus ne tiennent pas compte de l’exercice éventuel de l’option de surallocation qui pourra être exercée jusqu’au 2 mars 2007.

*Rectificatif : contrairement à ce qui était indiqué dans le prospectus d’introduction, M. Romanyszyn détient 93,3% et non 95% de la société GMI (qui détient elle-même 35% du capital d’Entreparticuliers.com avant opération).

Une introduction en bourse pour accélérer la croissance

Cette augmentation de capital donne à Entreparticuliers.com des ressources financières supplémentaires pour saisir les opportunités de croissance externe et poursuivre sa politique de croissance organique. Elle répond à l’objectif de son Président Directeur Général, Stéphane Romanyszyn, d’accroître la visibilité de la société et de lui permettre d’asseoir sa stratégie en tant que nouvelle référence de l’immobilier des particuliers.

Entreparticuliers.com remercie ses nouveaux actionnaires, institutionnels et particuliers pour l’intérêt et la confiance qu’ils lui ont témoignés, faisant de cette opération un réel succès.

DOCUMENTS ACCESSIBLES AU PUBLIC

Des exemplaires du prospectus, constitué du document de base enregistré par l'AMF sous le numéro I. 07-001 le 8 janvier 2007 et de la note d'opération, visé le 15 janvier 2007 sous le numéro 07-010 sont disponibles au siège de la société Entreparticuliers.com, 105 rue Jules Guesde, 92300 LEVALLOIS PERRET, sur le site de la Société (http://www.entreparticuliers-finance.com) ainsi que sur le site Internet de l'Autorité des marchés financiers (http://www.amf-france.org).
La Société Entreparticuliers.com attire l’attention du public sur les "Facteurs de Risques" du prospectus dans le chapitre 4 du document de base et le chapitre 2 de la note d’opération.

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