Succès de l’émission obligataire de pernod ricard de 1,35 milliard d’euros en 2 tranches

Florence Tresarrieu / Global SVP Relations Investisseurs & Trésorerie +33 (0) 1 70 93 17 03
Edward Mayle / Directeur Relation Investisseurs +33 (0) 1 70 93 17 13
Charly Montet / Responsable Relations Investisseurs +33 (0) 1 70 93 17 13
Emmanuel Vouin / Head of External Engagement +33 (0) 1 70 93 16 34

Regulatory News:

Communiqué de presse – Paris, 12 septembre 2023

Ne pas distribuer directement ou indirectement aux Etats-Unis, au Canada ou au Japon.

La diffusion de ce document peut, dans certains pays, faire l’objet d’une réglementation spécifique. Les personnes en possession du présent document doivent s’informer des éventuelles restrictions locales et s’y conformer.

Le présent communiqué ne constitue pas et ne fait pas partie d’une offre de valeurs mobilières ou une quelconque sollicitation d’achat ou de souscription de valeurs mobilières aux Etats-Unis ou dans tout autre pays. Les valeurs mobilières ne peuvent être offertes, souscrites ou vendues aux Etats-Unis, ou pour le compte ou le bénéfice de "US Persons" (tel que défini par la Regulation S sous le U.S. Securities Act de 1933). Pernod Ricard n’a pas l’intention d’enregistrer l’offre mentionnée dans le présent communiqué ou une partie de cette offre aux Etats-Unis, ni d’effectuer une quelconque offre publique aux Etats-Unis.

SUCCÈS DE L’ÉMISSION OBLIGATAIRE DE PERNOD RICARD

DE 1,35 MILLIARD D’EUROS EN 2 TRANCHES

Pernod Ricard (Paris:RI), dont la dette senior à long terme est notée Baa1 (outlook stable) par Moody’s et BBB+ (outlook stable) par Standard & Poor’s, a procédé ce jour à une émission obligataire libellée en euro pour un montant de 1,35 milliard d’euros en deux tranches de 4 et 10 ans.

Les conditions de marché favorables et la réaction positive des investisseurs à l’annonce de l’émission ont permis à Pernod Ricard de placer ces obligations à un coupon de 3.75% sur chacune des 2 tranches.

Le produit net de cette émission obligataire sera affecté aux besoins généraux de Pernod Ricard.

Les obligations ont été placées auprès d’investisseurs qualifiés.

L'admission des obligations à la cotation sera demandée auprès d’Euronext Paris.

Les obligations devraient être notées Baa1 par Moody’s et BBB+ par Standard & Poor’s.

Barclays, BNP Paribas, CIC, ING, Morgan Stanley, Santander, SMBC et HSBC, ICBC, Wells Fargo sont les chefs de file de cette émission obligataire.

A propos de Pernod Ricard

Pernod Ricard est un leader mondial du secteur des vins et spiritueux, associant des savoir-faire uniques dans la fabrication de ses produits, le développement de ses marques et leur distribution mondiale. Notre prestigieux portefeuille, allant du premium au luxe, compte notamment la vodka Absolut, le pastis Ricard, les scotch whiskies Ballantine’s, Chivas Regal, Royal Salute et The Glenlivet, le whisky irlandais Jameson, le cognac Martell, le rhum Havana Club, le gin Beefeater, la liqueur Malibu ou les champagnes Mumm et Perrier-Jouët. Notre mission est d’assurer la croissance à long terme de nos marques, dans le respect des individus et de l’environnement, tout en permettant à nos employés dans le monde entier d’être les ambassadeurs de notre authentique culture de la convivialité, porteuse de sens, inclusive et responsable. Le chiffre d'affaires consolidé de Pernod Ricard s'est élevé à 12 137 millions d'euros au cours de l'exercice fiscal 2023.

Pernod Ricard est coté sur Euronext (Mnémo : RI ; Code ISIN : FR0000120693) et fait partie des indices CAC 40 et Eurostoxx 50.

Information au public

AUCUNE COMMUNICATION ET AUCUNE INFORMATION CONCERNANT L'OFFRE PAR PERNOD RICARD DES OBLIGATIONS NE PEUT ÊTRE DIFFUSÉE AU PUBLIC DANS UNE JURIDICTION OÙ UN ENREGISTREMENT OU UNE APPROBATION EST REQUIS. AUCUNE MESURE N'A ÉTÉ OU NE SERA PRISE DANS UNE JURIDICTION OÙ DE TELLES MESURES SERAIENT REQUISES. L'OFFRE ET/OU LA SOUSCRIPTION DES OBLIGATIONS SONT SOUMISES À DES RESTRICTIONS LÉGALES OU RÉGLEMENTAIRES SPÉCIFIQUES DANS CERTAINES JURIDICTIONS. PERNOD RICARD N'ASSUME AUCUNE RESPONSABILITÉ EN CAS DE VIOLATION DE CES RESTRICTIONS PAR UNE QUELCONQUE PERSONNE.

LE PRESENT DOCUMENT NE CONSTITUE PAS ET NE SAURAIT ETRE CONSIDERE COMME CONSTITUANT UNE OFFRE AU PUBLIC OU COMME DESTINE A SOLLICITER L’INTERET DU PUBLIC EN FRANCE, AUX ETATS-UNIS OU DANS TOUTE AUTRE JURIDICTION EN VUE D’UNE OPERATION PAR OFFRE AU PUBLIC.

LA DIFFUSION DE CE DOCUMENT PEUT, DANS CERTAINS PAYS, FAIRE L’OBJET D’UNE REGLEMENTATION SPECIFIQUE. LES PERSONNES EN POSSESSION DU PRESENT DOCUMENT DOIVENT S’INFORMER DES EVENTUELLES RESTRICTIONS LOCALES ET S’Y CONFORMER.

LE PRESENT DOCUMENT NE CONSTITUE PAS UNE COMMUNICATION A CARACTERE PROMOTIONNEL OU UN PROSPECTUS AU SENS DU REGLEMENT PROSPECTUS 2017/1129 DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL DU 14 JUIN 2017 (LE « REGLEMENT PROSPECTUS UE »). LE PRESENT DOCUMENT ET LES VALEURS MOBILIERES VISEES DANS LE PRESENT DOCUMENT NE PEUVENT ETRE OFFERTES OU VENDUES EN FRANCE, CONFORMEMENT A L'ARTICLE L. 411-2 DU CODE MONETAIRE ET FINANCIER QU'A DES INVESTISSEURS QUALIFIES TEL QUE CE TERME EST DEFINI A L'ARTICLE 2(E) DU REGLEMENT PROSPECTUS UE.

S’AGISSANT DES ETATS MEMBRES DE L’ESPACE ECONOMIQUE EUROPEEN, AUCUNE ACTION N’A ETE ENTREPRISE ET NE SERA ENTREPRISE A L’EFFET DE PERMETTRE UNE OFFRE AU PUBLIC DES VALEURS MOBILIERES OBJET DE CE COMMUNIQUE RENDANT NECESSAIRE LA PUBLICATION D’UN PROSPECTUS DANS UN ETAT MEMBRE. EN CONSEQUENCE, LES VALEURS MOBILIERES NE PEUVENT ETRE OFFERTES ET NE SERONT OFFERTES DANS AUCUN DES ETATS MEMBRES, SAUF CONFORMEMENT AUX DEROGATIONS PREVUES PAR L’ARTICLE 1(4) DU REGLEMENT PROSPECTUS OU DANS LES AUTRES CAS NE NECESSITANT PAS LA PUBLICATION PAR LA SOCIETE D’UN PROSPECTUS AU TITRE DE L’ARTICLE 3 DU REGLEMENT PROSPECTUS ET/OU DES REGLEMENTATIONS APPLICABLES DANS CET ETAT MEMBRE.

CE COMMUNIQUE NE CONSTITUE NI UNE OFFRE DE SOUSCRIPTION OU D’ACHAT, NI LA SOLLICITATION D’UN ORDRE D’ACHAT OU DE SOUSCRIPTION, DES VALEURS MOBILIERES AUX ETATS-UNIS. DES VALEURS MOBILIERES VISEES DANS LE PRESENT COMMUNIQUE N'ONT PAS ETE ET NE SERONT PAS ENREGISTREES CONFORMEMENT AU U.S. SECURITIES ACT DE 1933, TEL QUE MODIFIE (LE « SECURITIES ACT ») ET NE PEUVENT ETRE OFFERTES, VENDUES OU DISTRIBUEES AUX ETATS-UNIS OU POUR LE COMPTE OU LE BENEFICE DE « US PERSONS » (TEL QUE DEFINI DANS LE SECURITIES ACT).

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20230911724486/fr/