Kering réalise avec succès une émission obligataire inaugurale en livres sterling en deux tranches pour un montant total de 800 millions

  Communiqué - Emprunt obligataire GBP - novembre 2023

KERING RÉALISE AVEC SUCCÈS UNE ÉMISSION OBLIGATAIRE INAUGURALE EN LIVRES STERLING EN DEUX TRANCHES POUR UN MONTANT TOTAL DE 800 MILLIONS

Kering a réalisé une émission obligataire inaugurale en livres sterling pour un montant total de 800 millions se répartissant en :

• une tranche de 400 millions à 3 ans assortie d’un coupon de 5,125%,
• une tranche de 400 millions à 9 ans assortie d’un coupon de 5%.

Cette émission s'inscrit dans le cadre de la gestion active de la liquidité du Groupe. Elle concourt à l’accroissement de la flexibilité financière du Groupe et permet de diversifier ses sources de financement en accédant, pour la première fois, au marché obligataire en livres sterling.

L'accueil très favorable de cette offre par les investisseurs obligataires confirme la confiance du marché dans la qualité du crédit du Groupe. La dette long terme du Groupe est notée « A » par Standard & Poor's avec perspective stable.

A propos de Kering

Groupe de Luxe mondial, Kering regroupe et fait grandir un ensemble de Maisons emblématiques dans la Mode, la Maroquinerie et la Joaillerie : Gucci, Saint Laurent, Bottega Veneta, Balenciaga, Alexander McQueen, Brioni, Boucheron, Pomellato, Dodo, Qeelin, Ginori 1735, ainsi que Kering Eyewear et Kering Beauté. En plaçant la création au cœur de sa stratégie, Kering permet à ses Maisons de repousser leurs limites en termes d’expression créative, tout en façonnant un Luxe durable et responsable. C’est le sens de notre signature : Empowering Imagination. En 2022, Kering comptait plus de 47 000 collaborateurs et a réalisé un chiffre d’affaires de 20,4 milliards d’euros.

Contacts

Pièce jointe

• Communiqué - Emprunt obligataire GBP - novembre 2023