Resultats Financiers de Technip Energies du Premier Semestre 2024

RÉSULTATS FINANCIERS DE TECHNIP ENERGIES DU PREMIER SEMESTRE 2024

Une performance solide au premier semestre portée par une forte dynamique des prises de commandes ; Bien en ligne pour l’atteinte des objectifs annuels

Paris, le jeudi 1 août 2024 – Technip Energies (la « Société »), un leader de l’ingénierie et des technologies au service de la transition énergétique, annonce aujourd’hui ses résultats financiers non audités pour le premier semestre 2024.

Arnaud Pieton, Directeur Général de Technip Energies, a commenté :

« La forte performance de Technip Energies au premier semestre nous place en bonne voie pour atteindre nos objectifs annuels. Nous avons enregistré une augmentation à deux chiffres de notre chiffre d’affaires grâce à l’évolution positive du carnet de commandes et plus généralement la forte demande pour nos offres de services. La qualité de notre exécution a quant à elle   assuré le maintien de la solidité de nos marges. Notre capacité de génération de flux de trésorerie disponibles et notre bilan soutiennent nos investissements continus dans des initiatives de croissance stratégique, dans nos collaborateurs et la modernisation de nos actifs, préparant ainsi pleinement T.EN pour l’avenir. »

« Nous avons remporté des succès commerciaux significatifs avec notamment deux contrats pour des projets de GNL majeurs au Moyen-Orient, ce qui renforce notre leadership dans les usines de GNL électrifiées bas-carbone, objectif stratégique pour T.EN. Cela témoigne également de l’intention claire de cette industrie de se décarboner. Au sein de notre activité TPS, nous continuons à enregistrer un flux significatif de commandes, qui ont augmenté d’environ 15 % par rapport à l’année précédente, reflétant l’intérêt marqué pour l’ensemble de notre offre et notre capacité à fournir des solutions innovantes et fiables à nos clients. Cette dynamique commerciale se traduit par le renforcement de notre carnet de commandes, en hausse de 8 % depuis le début de l’année, et équivalent à environ trois ans de chiffre d’affaires. »

« L’excellente visibilité offerte par notre carnet de commandes combinée à l’étendue et à la qualité de nos opportunités commerciales contribuent à la solidité de nos perspectives. Nous restons convaincus que le gaz naturel doit jouer un rôle important dans la création d’un monde bas-carbone. Cela inclut le GNL, où nous identifions d’excellentes opportunités pour enrichir notre carnet de commandes, notamment en Afrique de l’Est, en Amérique du Nord et au Moyen-Orient. Nous bénéficions également d’un fort engagement commercial sur le marché décarboné des molécules bleues, qui utilise le gaz naturel comme matière première et où T.EN offre un portefeuille différencié de technologies et de solutions. Ces deux marchés représentent des opportunités combinées de 45 milliards d'euros à horizon 2026, pour lesquelle T.EN est bien positionnée. »

« Au-delà de ces succès commerciaux, nous avons fortement progressé dans la réalisation de nos autres objectifs stratégiques visant à renforcer nos perspectives de croissance à plus long terme et créer de nouvelles opportunités pour T.EN. Cela inclut le lancement de Rely Clear100+, une solution standardisée et préconçue pour des unités d’hydrogène vert de 100 mégawatts, ainsi que le lancement de la série eMAX, une gamme de bras de chargement électriques et automatisés. De plus, nos programmes de développements technologiques progressent bien soutenus par notre réseau de laboratoires. Nous accélérons le développement de solutions économiques et durable pour le polyester. Cela inclut, via notre entreprise Reju, la mise en service de notre usine de démonstration pour le recyclage de textile à textile. »

« Je tiens à remercier nos équipes pour leur performance exceptionnelle et leur engagement au cours de ce premier semestre. Je suis fier de ce que nous avons accompli ensemble et me réjouis de poursuivre sur notre lancée au cours du second semestre et au-delà. »

Chiffres clés – IFRS ajusté

Chiffres clés – IFRS

Prévisions pour l’exercice 2024 – IFRS ajusté

Capital Markets Day

Technip Energies actualisera sa stratégie et ses perspectives d'activité lors d’un Capital Markets Day qui se tiendra à Londres le 21 novembre 2024.

Conférence téléphonique

Technip Energies organisera une conférence téléphonique et une diffusion web sur les résultats financiers du premier semestre 2024, le jeudi 1^er août 2024, à 13h00 CEST. Numéros de téléphone :

L’événement sera diffusé simultanément en ligne et accessible à l’adresse suivante : T.EN S1 2024 Webcast

Contacts

Revue opérationnelle et financière

Prises de commandes, carnet de commandes et écoulement du carnet de commandes

Les prises de commandes ajustées du premier semestre 2024 s’élèvent à 4 007 millions d’euros, soit un ratio de renouvellement du carnet de commandes de 1,3. Les prises de commandes ajustées au deuxième trimestre comprennent un contrat important conclu par ADNOC pour l’EPC (Ingénierie, Fourniture des équipements, Construction) du projet de GNL bas-carbone Ruwais aux Émirats arabes unis, un contrat conséquent conclu avec TotalEnergies et OQ pour le projet de soutage de GNL Marsa en Oman, un contrat de services conclu avec ExxonMobil pour le projet de captage et de séquestration du carbone en Louisiane aux États-Unis, un contrat important conclu avec IOCL pour la licence, l'ingénierie de base, la fourniture d'équipements propriétaires et de catalyseurs ainsi que les services associés pour l’unité de craquage de naphta de 1 500 kta à Paradip en Inde, un contrat d’ingénierie d’avant-projet détaillé (FEED) de Viridor sur le projet de captage du carbone provenant de l’usine de valorisation énergétique de déchets de Runcon au Royaume-Uni ainsi que d'autres contrats de services et des projets de moindre ampleur.

Les prises de commandes ajustées du premier trimestre 2024 sont incluses ci-après: Résultat financiers de T.EN du premier trimestre 2024.

Le carnet de commandes ajusté a augmenté de 8 % pour atteindre 17,0 milliards d’euros, comparé au 31 décembre 2023, ce qui équivaut à 2.8 fois le chiffre d’affaires de l’exercice 2023.

Le tableau ci-dessous présente l’écoulement du carnet de commandes estimé au 30 juin 2024.

Performance financière de la Société

Compte de résultat ajusté

Chiffres clés de l’activité commerciale

Livraison de projet – IFRS ajusté

Le chiffre d’affaires ajusté du premier semestre 2024 a augmenté de 16 % par rapport à l’année précédente pour atteindre 2 209,9 millions d’euros grâce à l’accélération continue pour atteindre le pic d’activité sur Qatar NFE, à une contribution croissante de Qatar NFS, ainsi qu’une activité continue des projets dans l’aval.

L’EBIT récurrent ajusté du premier semestre 2024 a augmenté de 8 % par rapport à l’année précédente pour atteindre 161,1 millions d’euros. La marge d’EBIT récurrent ajusté du premier semestre 2024 a diminué de 50 points de base par rapport à celle de l’année précédente pour atteindre 7,3 %, reflétant le rééquilibrage du portefeuille et les volumes croissants de projets en phase initiale.

Principaux faits opérationnels du second trimestre 2024

(Veuillez consulter le communiqué de presse du T1 2024 pour connaître les évènements marquants

du premier trimestre)

Expansion de QatarEnergy North Field (Qatar)

• Progression de la construction de plus de 50 % pour le premier train, les premiers systèmes sont sous tension.

Projet d’expansion de la raffinerie MIDOR (Égypte)

• La raffinerie a atteint sa capacité contractuelle.

Expansion de la raffinerie de Bapco (Bahreïn)

• Démarrage de l’unité de traitement de gaz combustible et de l’usine d’hydrogène.

bp Greater Tortue Ahmeyim FPSO (au large du Sénégal/de la Mauritanie)

• Le navire est arrivé sur site au large de la Mauritanie/du Sénégal et est maintenant amarré au terminal du hub.

Complexe d’hydrocraquage d’Assiout (Égypte)

• Achèvement de la structure du tambour à coke et levage du penthouse de l’unité de reformage à vapeur.

Usine d’acide téréphtalique purifié (PTA) d’IOCL à Paradip (Inde)

• 15 millions d’heures travaillées sans accident avec arrêt de travail.

Principaux faits commerciaux du second trimestre 2024

(Veuillez consulter le communiqué de presse du T1 2024 pour connaître les évènements marquants

du premier trimestre)

Technip Energies remporte le contrat pour le projet GNL Ruwais d’ADNOC (EAU)

• Technip Energies, leader d'une joint-venture avec JGC et NMDC Energy, a remporté un contrat majeur^* auprès d’ADNOC pour l'ingénierie, la fourniture des équipements et la construction du projet de gaz naturel liquéfié bas-carbone Ruwais, situé dans la zone industrielle d'Al Ruwais, à Abu Dhabi. Le projet consistera en deux trains de liquéfaction de gaz naturel, d'une capacité totale de production de GNL de 9,6 Mtpa. L'usine utilisera des moteurs électriques au lieu des turbines à gaz conventionnelles et sera alimentée par de l'énergie propre. Cette usine devrait être la première infrastructure d'exportation de GNL de la région du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord (MENA) à fonctionner avec de l'énergie propre, ce qui en fera l'une des usines de GNL à la plus faible intensité de carbone au monde.
• ^* Pour Technip Energies, un contrat « majeur » dépasse 1 milliard d’euros de chiffre d'affaires.

Technip Energies remporte le projet Marsa LNG (Oman)

• Technip Energies a remporté un contrat conséquent^* auprès de TotalEnergies et OQ pour le projet Marsa LNG d’infrastructure d’approvisionnement de navire en gaz naturel liquéfié situé à Sohar, Oman. Le contrat porte sur l'ingénierie, l'approvisionnement et la construction (EPC) d'un train de liquéfaction de gaz naturel d'une capacité de production de 1 Mtpa. L'usine, qui utilisera des moteurs électriques au lieu de turbines à gaz conventionnelles, sera alimentée par de l'électricité renouvelable provenant d'une ferme solaire prévue à proximité. Cette ferme solaire couvrira 100 % des besoins annuels d'électricité de l'usine, faisant de ce site l’une des usines de GNL à la plus faible intensité d’émissions de gaz à effet de serre construites dans le monde. Le GNL produit sera utilisé comme carburant marin afin de réduire l'empreinte carbone de l'industrie de transport maritime.
• ^* Un contrat « conséquent » pour Technip Energies est un contrat représentant entre 500 millions et 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires.

Technologie, produits et services (TPS) – IFRS ajusté

Le chiffre d’affaires ajusté du premier semestre 2024 a augmenté de 3 % par rapport à l’année précédente pour atteindre 954,4 millions d’euros, grâce à des volumes robustes liés aux équipements propriétaires pour des projets d’éthylène, à l’activité liée aux carburants durables et à la circularité des plastiques, ainsi qu’à la forte dynamique des travaux d’études sur les marchés de la décarbonation.

L’EBIT récurrent ajusté du premier semestre 2024 a diminué de 1 % par rapport à l’année précédente pour atteindre 88,6 millions d’euros. La marge d’EBIT récurrent ajusté du premier semestre 2024 a diminué de 30 points de base par rapport à l’année précédente, pour atteindre 9,3 %, en raison de l’augmentation des coûts des ventes et des appels d’offres, des coûts de développement stratégique pour les entités en phase de démarrage et les entités acquises, et de l’augmentation des dépenses en recherche et développement. Cela masque une amélioration de la marge brute d’une année sur l’autre en raison d’un mix plus favorable.

Principaux faits opérationnels du second trimestre 2024

(Veuillez consulter le communiqué de presse du T1 2024 pour connaître les évènements marquants

du premier trimestre)

Extension de la raffinerie de produits renouvelables Neste - Projet d’accroissement des capacités, Rotterdam (Pays-Bas)

• Plus de 95 % des services d’équipement fournis, 6 000 tonnes de structures en acier érigées.

EPF de rénovation des fours d’éthylène Shell Skyline (Pays-Bas)

• Deux premiers fours en activité et fonctionnant comme prévu. Les six autres sont en construction.

Projet TotalEnergies Galaxie BioJet (France)

• L’ingénierie est presque finalisée. La construction progresse.

Principaux faits commerciaux du second trimestre 2024

(Veuillez consulter le communiqué de presse du T1 2024 pour connaître les évènements marquants

du premier trimestre)

Projet d’unité de craquage de naphta d’IOCL à Paradip (Inde)

• Technip Energies a remporté un contrat significatif^X auprès d'Indian Oil Corporation Limited (IOCL) incluant la licence, l'ingénierie de base, la fourniture d'équipements propriétaires et de catalyseurs et les services associés pour l'unité de craquage de naphta de Paradip (PDNCU). L’unité, d'une capacité de 1500 kta, fera partie du complexe pétrochimique de Paradip, en Inde. Le complexe pétrochimique sera intégré à la raffinerie existante d'une capacité de 15 millions de tonnes par an. Il sera l'un des quatre projets proposés dans le cadre du programme Petroleum, Chemicals & Petrochemical Investment Regions en Inde. En plus de la technologie du craqueur de naphta, Technip Energies fournira des équipements propriétaires comme les plateaux de séparation Ripple Trays™ et le catalyseur.
• ^* Un contrat « significatif » pour Technip Energies est un contrat représentant entre 50 et 250 millions d'euros de chiffre d'affaires.

Attribution d’un contrat à Technip Energies par ExxonMobil pour un projet de captage et de séquestration du carbone en Louisiane

• Technip Energies, en consortium avec Turner Industries, a remporté un contrat d'ingénierie, de fourniture des équipements et de construction (EPC) auprès d'ExxonMobil Low Carbon Solutions Onshore Storage LLC. Technip Energies sera en charge de l'ingénierie et de la fourniture des équipements, tandis que Turner Industries sera responsable de la construction. Le contrat couvre la livraison d'un système de captage, d'utilisation et de stockage du carbone (CCUS) qui pourrait conditionner, comprimer et transporter, pour un éventuel stockage, jusqu'à 800 000 tonnes de CO₂ par an. Ce CO₂ proviendrait d'une usine de fabrication située à Convent, en Louisiane, et appartenant à Nucor Corporation, le plus grand producteur et recycleur d'acier d'Amérique du Nord.

Contrat de services à long terme^* avec KPO pour le développement du champ de Karachaganak (Kazakhstan)

• Technip Energies, à travers sa joint-venture TKJV LLP avec KPSP, annonce la signature d'un contrat cadre de services à long terme avec Karachaganak Petroleum Operating B.V. pour le développement du champ Karachaganak, situé dans le nord-ouest du Kazakhstan. Cet accord de cinq ans couvre une gamme complète de services, allant du conseil et de la conception à l'ingénierie détaillée, visant à optimiser et à agrandir les installations et infrastructures existantes de l'un des plus grands champs de condensat de pétrole et de gaz au monde.
• ^* Ce contrat sera progressivement reconnu dans le carnet de commandes au fur et à mesure de la prise d’effet des ordres de travail.

Technip Energies réalisera l’ingénierie d’avant-projet détaillé (FEED) sur le projet Runcorn de captage du carbone à partir de déchets (Royaume-Uni)

• Technip Energies a remporté un contrat d'ingénierie d'avant-projet détaillé (FEED) auprès de Viridor pour le projet de captage et de stockage du carbone (CCS) de l'une des plus grandes installations de valorisation énergétique des déchets du Royaume-Uni, située à Runcorn. Le projet permettra de capter environ 900 000 tonnes de CO₂ par an, dont la moitié proviendra de sources biogéniques, ce qui permettra d'éliminer 450 000 tonnes de CO₂ de l'atmosphère chaque année. Dans le cadre de l'étude d'avant-projet détaillée, Technip Energies fournira une architecture complète utilisant la solution Canopy by T.EN™, basée sur la technologie de captage de CO₂ Shell CANSOLV. L'offre Canopy fait partie de Capture.Now™, la plateforme stratégique de technologies et de solutions de captage, d'utilisation et de stockage du carbone de Technip Energies.

Rely lance Clear100+, son usine d’hydrogène vert standardisée et configurable

• Rely, une joint-venture créée en par Technip Energies et John Cockerill, lance Clear100+, une usine configurable dédiée à la production à grande échelle d'hydrogène vert. Grâce à son approche produit unique, Rely permet une réduction significative des coûts d'investissement et d'exploitation et diminue le coût actualisé de l'hydrogène en offrant au marché une installation préconfigurée et sûre, avec des garanties de performance intégrées, une empreinte au sol optimisée et des délais de mise en œuvre réduits. Clear100+ intègre des technologies éprouvées, notamment les électrolyseurs alcalins pressurisés de John Cockerill Hydrogen. Clear100+ consiste en une usine standardisée de production d'hydrogène vert de 100 MW, intégrant des électrolyseurs alcalins de John Cockerill et des unités de traitement, préassemblés pour déploiement. Outre les avantages de sa conception économique, cette usine intégrée permet une sécurité totale des opérations, une empreinte au sol compacte et une facilité de maintenance accrue.

Technip Energies acquiert une technologie auprès de Shell pour accélérer la production de bio-polyester

• Technip Energies et Shell Catalysts & Technologies annoncent un accord de transfert de technologie permettant d’accélérer la commercialisation de la technologie Bio-2-Glycols^TM de Technip Energies pour la production de Mono Ethylène Glycol (MEG) à partir de glucose. L'acquisition de la technologie de purification du glycol permettra d'accélérer la commercialisation de la technologie Bio-2-Glycols^TM de Technip Energies. Le MEG est habituellement produit à partir de matières premières d'origine fossile pour fabriquer différents types de polyesters pour des matériaux d'emballage, tels que des bouteilles en plastique et des vêtements. Avec cette acquisition, Technip Energies a l'intention d'offrir une solution de polyester biosourcée en remplaçant les matières premières d'origine fossile. En utilisant un monomère biosourcé, la technologie Bio-2-GlycolsTM permet de produire des polyesters avec une empreinte carbone et un impact environnemental réduits.

Technip Energies Loading Systems lance la gamme eMAX, une nouvelle ère pour les bras de chargement

• Loading Systems, fournisseur de systèmes de transfert de fluides pour l'industrie de l'énergie annonce le lancement de la série eMAX, une gamme avancée de bras de chargement électriques et automatiques. De plus, Loading Systems a signé un accord de partenariat stratégique avec Cascade Drives AB, un développeur et fabricant d'actionneurs linéaires électriques, pour développer une série d'actionneurs électriques qui seront intégrés dans la nouvelle technologie des bras de chargement eMAX.

Technip Energies et Anellotech développeront conjointement le recyclage durable des plastiques

• Technip Energies et Anellotech, Inc. collaborent sur la combinaison de technologies avancées de recyclage et de purification permet un traitement et une réutilisation plus efficaces des plastiques difficiles à recycler. Les deux entreprises ont signé un accord de développement conjoint pour travailler ensemble au développement et à l'homologation du procédé Plas-TCat™ d'Anellotech. C’est une technologie de recyclage thermo-catalytique en une étape qui permet de convertir les déchets plastiques mixtes en produits chimiques de base, avec une attention particulière pour le benzène, le toluène et le xylène qui peuvent être utilisés pour fabriquer la plupart des matières plastiques vierges.

Technip Energies et Mitsubishi Chemical annoncent l’obtention d’une licence pour une technologie améliorée d’alcool OXO, appelée « OXO M-Process »

• Technip Energies et Mitsubishi Chemical, ont annoncé l'obtention d'une licence pour une technologie améliorée d'alcool OXO, appelée 'OXO M-Process'. Les alcools OXO sont utilisés comme solvants dans la production de produits chimiques. La technologie améliorée OXO-M réduit les dépenses de production et d'exploitation liées à la séparation et à la purification en minimisant la production d'isobutyraldéhyde, utilisé dans les procédés de fabrication des plastifiants, résines et solvants, éliminant ainsi la nécessité de le gérer en tant que sous-produit.

Corporate et autres éléments

Les coûts corporate, hors éléments non récurrents, se sont élevés à 22,4 millions d’euros au cours du premier semestre 2024.

Les charges non récurrentes ont représenté 4,1 millions d’euros.

Les produits financiers nets, qui s’élèvent à 57,6 millions d’euros, ont bénéficié de taux d’intérêt plus élevés pour la rémunération des comptes bancaires et des dépôts à terme partiellement compensés par les charges d’intérêts des obligations séniors non garanties et par l’impact de l’évaluation à la juste valeur des investissements dans des titres cotés.

Le taux d’imposition effectif sur une base IFRS ajustée s’est établi à 28,5 % pour le premier semestre 2024, en ligne avec la fourchette prévisionnelle pour l’exercice : de 26 % à 30 %.

Les charges d’amortissement se sont élevées à 54,1 millions d’euros, dont 34,6 millions d’euros sont liées à la norme IFRS 16.

La trésorerie nette ajustée au 30 juin 2024 s’établit à 2,6 milliards d’euros, par rapport à 2,8 milliards d’euros au 31 décembre 2023.

Le flux de trésorerie net ajusté a atteint (94,2) millions d’euros au cours du premier semestre 2024. Le flux de trésorerie net hors variation du fonds de roulement et des provisions de 334,9 millions d'euros s’établit à 240,7 millions d’euros bénéficiant d’une solide performance opérationnelle et d’une conversion d’EBIT récurrent ajusté continuellement élevée. Le flux de trésorerie disponible présenté après les dépenses d’investissement est de 29,0 millions d’euros. Le flux de trésorerie d’exploitation ajusté a atteint (65,2) millions d’euros.

Rachat d’actions

Mise à jour sur l’exécution du programme de rachat d’actions - au 30 juin 2024, un total de 1 871 840 actions ont été rachetées pour 41,2 millions d’euros avec un prix moyen de 22,03 euros par action. Le décaissement associé à ces transactions au cours de la période s'est élevé à 38,0 millions d'euros. Le programme de 100 millions d’euros devrait être achevé d’ici la fin de l’année 2024.

Informations relatives à la liquidité

Les liquidités ajustées totales de 4,0 milliards d’euros au 30 juin 2024 comprennent 3,3 milliards d’euros de liquidités et 750 millions d’euros de liquidités issues de la facilité de crédit renouvelable non utilisée, compensées par 80 millions d’euros de billets de trésorerie en circulation. La facilité de crédit renouvelable de la Société est disponible pour un usage général et sert de garantie pour le programme de billets de trésorerie de la Société.

Assemblée Générale et dividende

Lors de l’assemblée générale annuelle (AGA) de la société, le 7 mai 2024, toutes les résolutions soumises à l’approbation des actionnaires ont été adoptées.

Toutes les résolutions de l’ordre du jour ont reçu une majorité des voix en leur faveur, y compris l’approbation par les actionnaires des états financiers 2023 et la proposition de dividende de 0,57 euro par action ordinaire en circulation pour l’exercice 2023. La documentation relative à l’Assemblée Générale et les résultats du vote sont disponibles sur le site de T.EN: Assemblée générale annuelle 2024.

Le dividende en espèces a été payé le 23 mai 2024.

Déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des déclarations prospectives (forward looking statements) qui reflètent les intentions, les convictions ou les attentes et projections actuelles de Technip Energies (la « Société ») concernant les résultats d'exploitation futurs de la Société, les revenus anticipés, les bénéfices, les flux de trésorerie, la situation financière, la liquidité, la performance, les perspectives, la croissance anticipée, les stratégies et les opportunités, ainsi que les marchés sur lesquels la Société opère. Les déclarations prospectives sont souvent identifiées par les mots « croire », « s’attendre à », « anticiper », « planifier », « avoir l’intention », « prévoir », « devrait », « pourrait », « peut », « estimer », « perspectives », et des expressions similaires, y compris la forme négative de celles-ci. L’absence de ces mots ne signifie toutefois pas que les déclarations ne sont pas prospectives. Ces déclarations prospectives sont basées sur les attentes, convictions et hypothèses actuelles de la Société concernant les développements et conditions commerciales futurs et leur effet potentiel sur la Société. Bien que la Société estime que ces déclarations prospectives sont raisonnables au moment où elles sont émises, rien ne garantit que les développements futurs affectant la Société seront ceux que la Société anticipe.

Toutes les déclarations prospectives de la Société impliquent des risques et des incertitudes, dont certains sont significatifs ou indépendants de la volonté de la Société, ainsi que des hypothèses qui pourraient faire en sorte que les résultats réalisés diffèrent sensiblement de l’expérience historique de la Société et des attentes ou projections actuelles de la Société. Si un ou plusieurs de ces risques ou incertitudes se matérialisaient, ou si les hypothèses sous-jacentes s’avéraient incorrectes, les résultats réels pourraient différer sensiblement de ceux énoncés dans les déclarations prospectives.

Pour plus d’informations portant sur les facteurs importants connus susceptibles d’entraîner une différence entre les résultats réels et les résultats projetés, veuillez consulter les facteurs de risque de la Société énoncés dans le Rapport Financier Annuel 2023 déposé le 8 mars 2024, auprès de l’Autoriteit Financiële Markten (AFM) aux Pays-Bas et de l’Autorité des marchés financiers (AMF) en France, qui comprennent une analyse des facteurs qui pourraient affecter la performance future de la Société et des marchés sur lesquels la Société opère.

Les déclarations prospectives comportent des risques et des incertitudes inhérents et ne sont valables qu’à la date à laquelle elles sont faites. La Société ne s’engage pas à mettre à jour les déclarations prospectives à la lumière de nouvelles informations ou d’événements futurs et ne le fera pas nécessairement, sauf dans la mesure requise par la loi applicable.

ANNEXE

ANNEXE 1.0 : COMPTE DE RÉSULTAT AJUSTÉ - PREMIER SEMESTRE 2024

ANNEXE 1.1 : COMPTE DE RÉSULTAT AJUSTÉ - SECOND TRIMESTRE 2024

ANNEXE 1.2 : COMPTE DE RÉSULTAT - RAPPROCHEMENT ENTRE LES COMPTES IFRS ET LES COMPTES AJUSTÉS - PREMIER SEMESTRE 2024

ANNEXE 1.3 : COMPTE DE RÉSULTAT - RAPPROCHEMENT ENTRE LES COMPTES IFRS ET LES COMPTES AJUSTÉS - PREMIER SEMESTRE 2023

ANNEXE 1.4 : COMPTE DE RÉSULTAT - RAPPROCHEMENT ENTRE LES COMPTES IFRS ET LES COMPTES AJUSTÉS - SECOND TRIMESTRE 2024

ANNEXE 1.5 : COMPTE DE RÉSULTAT - RAPPROCHEMENT ENTRE LES COMPTES IFRS ET LES COMPTES AJUSTÉS - SECOND TRIMESTRE 2023

ANNEXE 2.0 : ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE AJUSTÉ

ANNEXE 2.1 : ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE - RAPPROCHEMENT ENTRE LES COMPTES IFRS ET LES COMPTES AJUSTÉS - PREMIER SEMESTRE 2024

ANNEXE 2.2 : ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE - RAPPROCHEMENT ENTRE LES COMPTES IFRS ET LES COMPTES AJUSTÉS - PREMIER SEMESTRE 2023

ANNEXE 3.0 : ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE AJUSTÉ

ANNEXE 3.1 : ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE - RAPPROCHEMENT ENTRE LES COMPTES IFRS ET LES COMPTES AJUSTÉS - PREMIER SEMESTRE 2024

ANNEXE 3.2 : ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE - RAPPROCHEMENT ENTRE LES COMPTES IFRS ET LES COMPTES AJUSTÉS - PREMIER SEMESTRE 2023

ANNEXE 4.0 : INDICATEURS ALTERNATIFS DE PERFORMANCE AJUSTÉS - PREMIER SEMESTRE 2024

ANNEXE 4.1 : INDICATEURS ALTERNATIFS DE PERFORMANCE AJUSTÉS - SECOND TRIMESTRE 2024

ANNEXE 5.0 : RAPPROCHEMENT DE L’EBIT ET DE L’EBITDA RÉCURRENTS AJUSTÉS - PREMIER SEMESTRE 2024

ANNEXE 5.1 : RAPPROCHEMENT DE L’EBIT ET DE L’EBITDA RÉCURRENTS AJUSTÉS - SECOND TRIMESTRE 2024

ANNEXE 6.0 : CARNET DE COMMANDES - RAPPROCHEMENT ENTRE LES COMPTES IFRS ET LES COMPTES AJUSTÉS

ANNEXE 7.0 : PRISES DE COMMANDES - RAPPROCHEMENT ENTRE LES COMPTES IFRS ET LES COMPTES AJUSTÉS

ANNEXE 8.0 : Définition des indicateurs alternatifs de performance (IAP)

Certaines parties du présent communiqué de presse contiennent les mesures financières non-IFRS suivantes : Chiffre d’affaires ajusté, EBIT récurrent ajusté, EBITDA récurrent ajusté, trésorerie (dette) nette ajustée, carnet de commandes ajusté et prises de commandes ajustées. Ces données ne sont pas reconnues comme des mesures de la performance financière ou de la liquidité selon les normes IFRS, et la Société les considère comme des IAP. Les IAP ne doivent pas être considérés comme une alternative ou comme plus importants que les indicateurs équivalents, tels que définis par les normes IFRS, ou comme un indicateur de la performance opérationnelle ou de la liquidité de la Société.

Chaque IAP est défini ci-dessous :

• Le chiffre d’affaires ajusté : représente le chiffre d’affaires comptabilisé selon les normes IFRS, tel qu’ajusté selon la méthode décrite ci-dessous. Pour les périodes présentées dans le présent communiqué de presse, la part proportionnelle de la Société du chiffre d’affaires des coentreprises des projets suivants a été incluse : le chiffre d’affaires d’ENI CORAL FLNG et NFE est inclus à 50 %, celui de BAPCO Sitra Refinery à 36 %, celui de la construction et de la supervision en Russie d’Arctic LNG 2 est inclus à 33,3 % jusqu'à sa cession par le Groupe, qui a eu lieu au cours du deuxième trimestre 2023, celui de la coentreprise Rovuma à 33,3 % et celui de TPIT & DAR Engineering Consulting à 60% à compter de 2024. La Société estime que la présentation de la part proportionnelle du chiffre d’affaires provenant des coentreprises des projets de construction, réalisés dans le cadre de partenariats, permet à la direction et aux investisseurs de mieux évaluer la performance de l’activité principale de la Société d’une période à l’autre, en les aidant à mieux appréhender les activités effectivement réalisées par la Société dans le cadre de ces projets.
• L’EBIT récurrent ajusté : représente le résultat avant les charges financières, nettes, et l’impôt sur le résultat comptabilisé selon les normes IFRS, ajusté pour refléter ligne par ligne pour leur part respective les entités de projet de construction incorporées qui ne sont pas entièrement détenues par Technip Energies (selon la méthode décrite ci-dessus dans la section chiffre d’affaires ajusté) et ajoute ou soustrait, selon le cas, les éléments considérés comme non récurrents de l’EBIT (tels que les dépenses de restructuration, les frais découlant de litiges importants survenus en dehors du cours normal de l’activité et les autres charges non-récurrentes). La Société estime que l’exclusion de ces charges ou produits de ces mesures financières permet aux investisseurs et à la direction d’évaluer les opérations de la Société et les résultats d’exploitation consolidés d’une période à l’autre, et d’identifier les tendances opérationnelles pouvant être masquées aux investisseurs et à la direction par les éléments exclus.
• L’EBITDA récurrent ajusté : correspond à l’EBIT récurrent ajusté, tel que décrit ci-dessus, après déduction des charges d’amortissement.
• La trésorerie (dette) nette ajustée : reflète la trésorerie et les équivalents de trésorerie, nets de dette (y compris la dette à court terme), tels qu’ajustés selon la méthode décrite dans la section chiffre d’affaires ajusté. La direction utilise cet IAP pour évaluer la structure du capital et l’effet de levier financier de la Société. La Société estime que la Trésorerie (dette) nette ajustée est une mesure financière importante qui peut permettre aux investisseurs de mieux appréhender la situation financière de la Société et reconnaître les tendances sous-jacentes dans sa structure du capital.
• Le carnet de commandes ajusté : Le carnet de commandes est calculé comme la valeur de ventes estimée des commandes de clients confirmées et non exécutées à la date de clôture. Le carnet de commandes ajusté prend en compte la part proportionnelle de la Société dans le carnet de commandes des sociétés mises en équivalence (ENI Coral FLNG, BAPCO Sitra Refinery, la joint-venture Rovuma, deux sociétés affiliées de la joint-venture NFE et TPIT & DAR Engineering Consulting à compter de 2024). La Société estime que le carnet de commandes ajusté permet à la direction et aux investisseurs d’évaluer le niveau des activités futures liées aux activités principales de la Société en incluant sa part proportionnelle dans les ventes prévisionnelles provenant de projets de construction dans le cadre de partenariats.
• Les prises de commandes ajustées : Les prises de commandes correspondent aux contrats signés qui sont entrés en vigueur pendant la période couverte à la date de clôture. Les prises de commandes ajustées ajoutent la part proportionnelle des commandes signées liées aux sociétés mises en équivalence (ENI Coral FLNG, BAPCO Sitra Refinery, la joint-venture Rovuma, deux sociétés affiliées de la joint-venture NFE et TPIT & DAR Engineering Consulting à compter de 2024). Cette mesure financière est étroitement liée au carnet de commandes ajusté dans l’évaluation du niveau des activités à venir de la Société en présentant sa part proportionnelle des contrats qui sont entrés en vigueur au cours de la période et qui seront exécutés par la Société.

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Contacts

Relations investisseurs

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Vice-président, Relations investisseurs

Tél. : +44 20 7585 5051

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Relations médias

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Responsable des relations presse et des médias sociaux

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Pièce jointe

• Resultats Financiers de Technip Energies du Premier Semestre 2024