Signature d’un accord d’investissement entre Archos et EchoStar (AcT)

ARCHOS annonce ce jour avoir signé un accord d’investissement avec son partenaire industriel et actionnaire EchoStar Communications Corporation ("EchoStar"), en vue de contribuer au financement de la société par le biais de l’émission d’un emprunt obligataire réservé en faveur d’EchoStar. EchoStar est leader de la télévision par satellite aux Etats-Unis sous la marque Dish Network et comptait au 1^er janvier 2008 plus de 13 millions d’abonnés.

L’emprunt obligataire porte sur un montant de cinq millions d’euros remboursable in fine, avec un taux d’intérêt de 10% annuel auquel s’ajoute un intérêt supplémentaire annuel de 10% payable soit en actions, soit en numéraire, au choix de l’emprunteur, et ceci à la date de chacun des cinq anniversaires de paiement des intérêts. EchoStar dispose également de la possibilité d’opter pour un paiement en numéraire dans l’hypothèse ou le paiement en actions l’amènerait à être en situation de devoir effectuer une offre publique sur le marché.

L’accord a été conçu avec le double objectif de maintenir l’équilibre de l’actionnariat actuel entre Henri Crohas, l’actionnaire principal, et Echostar, le second actionnaire, et de limiter la dilution future. Il comprendra également un volet industriel qui fera l’objet d’annonces ultérieures.

L’accord conclu entre ARCHOS et EchoStar est soumis à des conditions suspensives. La levée de ces dernières fera ultérieurement l’objet d’un communiqué.

Une note d’opération relative à cet investissement et aux scénarios éventuels de dilution, sera soumise au visa de l’Autorité des Marchés Financiers ; elle décrira par la même occasion les modalités de l’accord qui seront communiquées aux actionnaires début décembre 2008.

A propos d’ARCHOS
Fondé en 1988, ARCHOS, fabricant mondial de produits électroniques grand public, est leader technologique sur le marché des solutions de loisirs numériques portables. Plébiscité pour sa capacité à innover, ARCHOS conçoit des baladeurs multimédias communicants qui intègrent des usages audio, vidéo et photo et d’accès au contenu utilisables en tout lieu et à tout moment pour le plus grand plaisir de tous. ARCHOS a des bureaux aux États-Unis, en Europe et en Asie. ARCHOS est cotée sur Euronext - Paris, compartiment B. Site Web :www.archos.com.