Iron Mountain Incorporated fixe le prix de son offre d'obligations subordonnées de premier rang

BOSTON, January 15 /PRNewswire/ -- Iron Mountain Incorporated (IRM à la Bourse de New York), leader en matière de services de gestion de documents et d'information, a annoncé aujourd'hui qu'elle avait fixé le prix d'un placement privé d'obligations subordonnées de premier rang portant intérêt à 7,25 % et venant à échéance en 2014. Dans le cadre de ce placement d'une valeur de 150-millions de livres sterling, les obligations seront vendues au pair. La société prévoit tirer un produit net de 146,9 millions de livres sterling de la transaction, après paiement des primes initiales aux acheteurs, des commissions et des frais estimatifs. Le produit de cette vente servira à financer l'acquisition déjà annoncée de la participation de 49,9 % de Mentmore plc dans Iron Mountain Europe Limited, pour une contrepartie totale de 82,5-millions de livres, ce qui inclut le remboursement du fonds de roulement et du capital réel dû à Mentmore par Iron Mountain Europe.Il sera en outre utilisé pour les besoins généraux de l'entreprise, éventuellement pour rembourser des emprunts contractés en vertu de sa facilité de crédit renouvelable ainsi que d'autres titres de créance, et pour faire des investissements et des acquisitions futurs. L'offre, qui devrait prendre fin le 22 janvier 2004, est assujettie aux conditions de clôture habituelles.

Les obligations seront vendues exclusivement à des acheteurs institutionnels conformément au règlement 144A et à des personnes résidant à l'extérieur des Etats-Unis conformément au règlement S. Elles n'ont pas été enregistrées en vertu de la Securities Act of 1933 ni des lois sur les valeurs mobilières de tout autre territoire. Elles ne pourront être offertes ni vendues aux Etats-Unis, sauf si elles sont enregistrées ou sont exemptées de cette exigence de la Securities Act et des lois d'Etat sur les valeurs mobilières, ou s'il s'agit d'une transaction n'étant pas assujettie à ces lois. Le présent communiqué de presse ne constitue nullement une offre, ni une offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat de titres sur un territoire où une telle offre, vente ou sollicitation serait illégale.

Stabilisation/FSA

A propos d'Iron Mountain

Iron Mountain Incorporated est le partenaire mondial par excellence pour les services de gestion de documents et d'information. Créée en 1951, la société propose aujourd'hui ses services à plus de 150 000 clients aux Etats- Unis, au Canada, en Europe et en Amérique latine. Iron Mountain propose des services de gestion de documents sur supports physiques et numériques, des services de recouvrement des pertes et des services-conseils, autant de services qui aident les entreprises à économiser et à gérer les risques liés aux défis que représentent la conformité aux règlements, la protection des renseignements essentiels et la continuité de l'exploitation. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter www.ironmountain.com.

    Contact : Stephen P. Golden
              Directeur des relations avec les investisseurs
              +1-617-535-4799

Site Web : http://www.ironmountain.com/