L'émission obligataire de Valeo rencontre un large succès

PARIS, France, June 10 /PRNewswire/ -- Valeo émet aujourd'hui un emprunt obligataire à 8 ans pour un montant de 600 millions d'euros. Cette émission est réalisée dans le cadre du programme Euro Medium Term Notes. A échéance 24 juin 2013, l'émission offre un coupon fixe de 3,75% et un rendement de 80 points de base au-dessus du taux de swap 8 ans.

Cette émission a rencontré un grand succès. Près de 80 investisseurs ont participé à cette transaction, qui a été largement sursouscrite.

L'émission permet d'allonger la maturité moyenne de l'endettement du Groupe et son produit sera utilisé pour le refinancement des dettes à court terme existantes.

Les chefs de file pour cette transaction sont Calyon, Deutsche Bank, HSBC et JP Morgan. Le syndicat comprend les établissements suivants : BBVA, Bank of Tokyo, Mitsubishi, CIC, BNP Paribas, Société Générale, Fortis, Citibank, Merrill Lynch, Goldman Sachs et Ixis.

Valeo est un Groupe industriel indépendant dédié à la conception, la fabrication et la vente de composants, systèmes intégrés et modules pour automobiles et poids lourds. Valeo se classe parmi les premiers équipementiers mondiaux. Le Groupe possède 132 sites de production, 66 centres de Recherche et Développement, 9 plates-formes de distribution et emploie 69 500 collaborateurs dans 27 pays.

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