Succès de la cession de la participation résiduelle de Ray Investment dans Rexel

PR Newswire/Les Echos/ Ne pas distribuer directement ou indirectement aux Etats-Unis, au Canada, en Australie ou au Japon. PARIS, LE 23 SEPTEMBRE 2014 Succès de la cession de la participation résiduelle de Ray Investment dans Rexel Eurazeo annonce aujourd'hui le succès de la cession par Ray Investment s.à.r.l, de l'intégralité des titres Rexel encore détenus, soit 20,9 millions de titres, représentant environ 7,1 % du capital de Rexel, pour un montant total d'environ 320 millions d'euros dans le cadre d'un placement accéléré auprès d'investisseurs institutionnels. La réalisation de cette cession constitue la dernière étape du désengagement progressif d'Eurazeo du capital de Rexel amorcé en 2012. A l'issue de l'opération, Ray Investment s.à.r.l ne détiendra plus aucune action Rexel. Au cours de la période d'investissement, Eurazeo aura réalisé un multiple de près de 2,3 fois son investissement initial. A l'issue de cette opération, Eurazeo dispose d'une trésorerie d'environ 700 millions d'euros. Patrick Sayer, Président du Directoire d'Eurazeo, a déclaré : " Eurazeo est fière d'avoir, depuis 2004, soutenu et contribué au développement de Rexel, aujourd'hui un leader mondial de la distribution professionnelle de produits et services pour le monde de l'énergie. Eurazeo a joué pleinement son rôle d'actionnaire professionnel de long terme en soutenant Rexel dans sa politique d'acquisitions dynamique, notamment dans le rachat d'Hagemeyer en 2008. Au cours de ces dix dernières années, Rexel a enregistré des résultats remarquables avec un doublement du chiffre d'affaires et de l'EBITDA. Je tiens à souligner la qualité de l'ensemble de l'équipe de direction du Groupe, mené par Rudy Provoost, Président-Directeur Général. Mes voeux de succès l'accompagnent dans la réussite de sa stratégie de croissance et de création de valeur. " Aucune communication ni aucune information relative à la vente par Ray Investment d'actions Rexel ne peut être diffusée au public dans un quelconque état dans lequel une obligation d'enregistrement ou d'approbation est requise. Aucune mesure n'a été ou ne sera entreprise dans un quelconque état où de telles conditions seraient requises. L'offre ou la vente des actions de Rexel par Ray Investment peut faire l'objet de restrictions légales ou réglementaires spécifiques dans certains états. Ni Eurazeo, ni ses actionnaires ou ses affiliés ne pourront être tenus responsables des violations de ces restrictions par toute autre personne. Ce communiqué n'est pas un prospectus au sens de la Directive 2003/71/EC du Parlement Européen et du Conseil du 4 novembre 2003, telle que transposée dans chaque Etat Membre de l'Espace Economique Européen (la " Directive Prospectus "). Le présent communiqué ne constitue pas et ne saurait être considéré comme constituant une offre au public, une offre de vente ou une offre de souscription, ou comme destiné à solliciter un ordre d'achat ou de souscription dans un quelconque état. L'offre et la vente des actions de Rexel par Ray Investment en France seront effectuées par l'intermédiaire d'un placement privé au bénéfice d'investisseurs qualifiés, conformément à l'article L. 411-2-II du Code monétaire et financier français et à tout autre loi ou réglement applicable. Aucune offre au public n'aura lieu en France. Concernant les Etats membres de l'Espace Economique Européen autres que la France et qui ont transposé la Directive Prospectus (ci-après individuellement désignés par " Etat membre concerné "), aucune démarche n'a été, ni ne sera entreprise, dans le but de procéder à une offre au public des actions Rexel vendues par Ray Investment qui nécessiterait la publication d'un prospectus dans un Etat membre concerné. Au Royaume-Uni, le présent communiqué de presse est uniquement destiné aux personnes qui (i) sont des professionnels de l'investissement au sens de l'Article 19(5) du " Financial Services and Markets Act 2000 " (Financial Promotion ) Order 2005 (le "Financial Promotion Order ") ; et (ii) à des "entités à valeur nette élevée ", " associations non immatriculées " et à toutes personnes à qui il peut être légalement communiqué conformément à l'article 49(2) (a) à (d) du " Financial Promotion Order " (ci-après collectivement désignées comme les "Personnes Habilitées "). Tout investissement ou toute activité d'investissement concerné par le présent document n'est ouvert qu'aux " Personnes Habilitées " et ne peut être réalisé qu'avec ces " Personnes Habilitées ". Toute personne n'étant pas une " Personne habilitée " ne peut utiliser ou se fonder sur le présent document ou sur tout ou partie de son contenu. Ce communiqué de presse ne constitue ni ne fait partie d'aucune offre ou sollicitation d'acquérir ou de souscrire à des valeurs mobilières aux Etats-Unis. Les valeurs mobilières ne peuvent être offertes ou vendues aux Etats-Unis qu'à la condition d'avoir été enregistrées en application du U.S. Securities Act de 1933, tel qu'amendé (le " Securities Act "), ou d'être exemptées d'enregistrement. Les actions de Rexel n'ont pas été et ne seront pas enregistrées en application du U.S. Securities Act et ni Ray Investment, ni aucun de ses actionnaires ou de leurs affiliés n'envisage d'enregistrer toute ou partie de l'offre proposée aux Etats-Unis ou d'entreprendre une offre au public de valeurs mobilières aux Etats-Unis. Ce communiqué de presse ne peut être ni publié, ni diffusé, ni distribué aux Etats-Unis, au Canada, en Australie ou au Japon. A propos d'Eurazeo > Eurazeo est une des premières sociétés d'investissement cotées en Europe, avec près de 5 milliards d'euros d'actifs diversifiés. Sa mission est de détecter, accélérer et valoriser le potentiel de transformation des entreprises dans lesquelles elle investit. Eurazeo est présente sur différents segments du capital investissement via ses quatre pôles d'activité - Eurazeo Capital, Eurazeo Croissance, Eurazeo PME et Eurazeo Patrimoine. Son actionnariat institutionnel et familial, sa structure financière solide sans endettement structurel et son horizon d'investissement flexible lui permettent d'accompagner les entreprises dans la durée. Elle est notamment l'actionnaire majoritaire ou de référence d'Accor, ANF Immobilier, Asmodee, Desigual, Elis, Europcar, Foncia, Moncler, Rexel, et des sociétés de taille plus modeste dont IES Synergy, Fonroche Energie et les participations d'Eurazeo PME. > Eurazeo est cotée sur NYSE Euronext Paris. > ISIN : FR0000121121 - Bloomberg : RF FP - Reuters : EURA.PA Calendrier financier d'Eurazeo 13 novembre 2014 Chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2014 17 mars 2015 Résultats annuels 2014 Caroline Cohen Relations Investisseurs ccohen@eurazeo.com Tél. : +33 (0)1 44 15 16 76 Sandra Cadiou Communication Corporate et financière scadiou@eurazeo.com Tel : +33 (0)1 44 15 80 26 HAVAS WORLDWIDE PARIS Charles Fleming charles.fleming@havasww.com Tel.: +33 (0)1 58 47 94 40 +33 (0)6 14 45 05 22 Marie Frocrain marie.frocrain@havasww.com Tel.: +33 (0)1 58 47 86 64 +33 (0)6 04 67 49 75 Pour plus d'informations, merci de consulter le site Internet du Groupe : www.eurazeo.com Suivez nous sur Twitter, Linkedin et YouTube The content and accuracy of news releases published on this site and/or distributed by PR Newswire or its partners are the sole responsibility of the originating company or organisation. 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