Augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription (AcT)
• Emission de 2 836 616 actions nouvelles au prix unitaire de 1,40 €
• 4 actions nouvelles pour 15 actions anciennes
• Souscription du 5 au 16 janvier 2004
Le Conseil d’Administration du Groupe Bourse Direct, sous la présidence de Michel Godard, réuni le 27 novembre 2003, a décidé de procéder à une augmentation de capital de 3 971 262,40 € avec maintien du droit préférentiel de souscription.
L’opération est réalisée par l’émission
de 2 836 616 actions nouvelles au prix unitaire de
1,40 € à raison de 4 actions nouvelles pour 15 actions anciennes.
La période de souscription court du 5 au 16 janvier 2004 inclus.
Objectifs de l’émission
Cette levée de fonds renforcera la structure financière de Bourse Direct et lui permettra de poursuivre sa dynamique de développement ainsi que de respecter l’ensemble des ratios prudentiels imposés par la réglementation bancaire.
L’opération s’inscrit dans une démarche de pérennité engagée lors de l’adossement du Groupe Bourse Direct au Groupe VIEL. Avec un capital restructuré et consolidé, Bourse Direct disposera de fondamentaux solides lui assurant une viabilité sur le long terme.
Modalités de l’opération
Dans le cadre de la présente offre, la société a reçu, préalablement à l’opération, des engagements de souscription à titre irréductible et réductible pour un montant de 3 000 000 € afin de s’assurer que le montant des souscriptions atteindra les ¾ au moins de l’augmentation de capital.
Les engagements de souscription ont été faits dans les proportions
suivantes :
- Capitol : 2 000 000 euros
- M. Godard : 800 000 euros
- M. Gellman : 200 000 euros.
Période de souscription :
5 au 16 janvier 2004
Code ISIN du droit préférentiel de souscription : FR0010041079
Un prospectus relatif à l’émission et à l’admission
des actions nouvelles, composé du document de référence
déposé auprès de l’Autorité de marchés
financiers le 16 juin 2003, sous le numéro D. 03-0897 et de l’actualisation
du document de référence déposée auprès de
l’Autorité des marchés financiers en date du
24 décembre 2003 et d’une note d’opération, visée
par l’Autorité des marchés financiers sous le numéro
03-1141 en date du 24 décembre 2003.
- Le contenu du rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes intermédiaires consolidés qui comprend une observation : " Notre rapport d'examen limité ne comporte pas de réserve, mais une observation attirant l'attention sur le paragraphe de l'annexe relatif au maintien du principe de continuité d'exploitation, qui décrit les modalités de renforcement des capitaux propres du groupe, sous réserve de l'accord du Comité d'Etablissements de Crédit et des Entreprises d'Investissement sur la prise de participation complémentaire de la société Capitol dans le capital de Bourse Direct. "
- Le prix de souscription de cette augmentation de capital, qui est de 1,4€ par action, est supérieur aux derniers cours de bourse, la valeur théorique du droit préférentiel de souscription est donc nulle.
- La possibilité de limiter l'augmentation de capital avec maintien des droits préférentiels de souscription au montant des souscriptions recueillies à condition que celui-ci atteigne les trois-quarts au moins de l'augmentation de capital.
- La souscription des actions nouvelles n'est pas garantie conformément à l'article L. 225-145 du Code de commerce. En conséquence, les négociations sur les actions nouvelles interviendront postérieurement à l'émission du certificat du dépositaire, c'est à dire après la date de règlement-livraison. Des exemplaires du document de référence, de son actualisation et de la note d’opération relative à l’émission sont disponibles sans frais :
| - auprès de : | BOURSE DIRECT, 25, Rue Balzac – 75008 PARIS, ODDO PINATTON CORPORATE – 12, boulevard de la Madeleine - 75009 PARIS, |
A propos de Bourse Direct
Créé en 1996, le groupe Bourse Direct est spécialisé
dans la bourse en ligne avec ses deux marques : Bourse Direct et Bourse Discount.
Le Groupe offre un accès direct au marché, avec une transmission
d’ordres via l’Internet fixe et mobile, le téléphone,
le Minitel et la télévision.
Bourse Direct se positionne sur les actionnaires importants et actifs avec une
offre de services personnalisés à forte valeur ajoutée,
en s’appuyant sur une salle de marché, une équipe de chargés
de clientèle et un réseau d’ « Investment Centers
» en région.
Le groupe Bourse Direct contrôle Bourse Direct Asset Management, société
de gestion de portefeuilles intégrée, ID Multimédia, société
de services informatiques spécialisée dans les métiers
de la finance et la société Tacite, qui exploite un système
expert d’aide à la décision boursière.
Code ISIN FR0000074254, Code Reuters BDRP.LN
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Source : Actusnews