Résultats définitifs de l'offre d'Alcan : plus de 95 % des titres Pechiney sont apportés

MONTREAL, January 8 /PRNewswire/ -- Alcan Inc. (NYSE, TSX : AL) annonce qu'elle a obtenu 97,95 % du capital de Pechiney et 97,92 % des droits de vote de Pechiney, à la date d'expiration de l'offre rouverte (23 décembre 2003). Ces pourcentages comprennent tous les titres apportés à l'offre initiale et à l'offre rouverte. Dans un avis publié le mardi 8 janvier 2004, l'Autorité des marchés financiers française a indiqué qu'Alcan a obtenu :

    - 81 777 575 actions Pechiney (soit 81 777 414 actions et 161 actions
      provenant des 1617 droits d'attribution apportés à l'offre).
    - 7 871 987 OCEANE Pechiney

"En ayant obtenu plus de 95 % du capital de Pechiney, a déclaré Travis Engen, président et chef de la direction d'Alcan Inc., Alcan a posé un jalon important dans le cadre de son offre publique d'achat. Les résultats d'aujourd'hui vont lui permettre d'agir rapidement pour se conformer aux obligations légales nécessaires à l'acquisition du capital restant de Pechiney, tout en poursuivant l'intégration des deux entreprises." Comme le nombre de titres Pechiney apportés à l'offre, pendant la période initiale ou à l'occasion de sa réouverture, représente, sur une base entièrement diluée, plus de 95 % du capital et des droits de vote de Pechiney, Alcan versera à tous les porteurs de titres Pechiney ayant apporté leurs titres à l'offre un complément de prix égal à :

    - 1 euro pour chaque action ordinaire Pechiney effectivement apportée;
    - 0,1 euro pour chaque droit d'attribution Pechiney effectivement
      apporté;
    - 0,4 euro pour chaque OCEANE Pechiney effectivement apportée; et
    - 0,5 euro pour chaque ADS Pechiney apporté.

Par conséquent, la contrepartie finale totale payable par Alcan dans le cadre de son offre sur Pechiney s'établit comme suit :

    - pour chaque action Pechiney, deux ADS Pechiney ou 10 droits
      d'attribution Pechiney : 0,5441 action ordinaire Alcan et
      29,60 euros et
    - pour chaque OCEANE Pechiney : 83,80 euros.

Par ailleurs, comme Alcan l'avait déjà annoncé, ce résultat lui permet de procéder à une offre publique de retrait et à un retrait obligatoire, étapes imposées par la législation française pour acquérir l'ensemble des titres Pechiney restants. Après ce processus de retrait obligatoire, qui devrait se terminer avant la fin du premier trimestre de 2004, les actions Pechiney devraient être radiées de la Bourse Euronext Paris. La radiation des ADS Pechiney de la Bourse de New York devrait être terminée avant la fin janvier 2004. Ce communiqué de presse a été rédigé à des fins d'information uniquement. Il ne constitue en aucun cas une offre d'achat ni la sollicitation d'une offre de vente ou d'échange de titres, et aucune vente de titres ne sera effectuée dans les pays où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant leur enregistrement ou qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières qui y sont en vigueur. L'offre publique de retrait et le retrait obligatoire seront effectués en France seulement, conformément à la législation française.

Alcan, société multinationale résolument axée sur ses marchés clés, est un leader mondial dans les secteurs de l'aluminium et de l'emballage, ainsi que du recyclage de l'aluminium. Grâce à ses établissements de classe mondiale dans la production d'aluminium de première fusion, la transformation de l'aluminium et les emballages flexibles et de spécialité, la société Alcan d'aujourd'hui est encore mieux placée pour fournir à ses clients des solutions et des services innovateurs qui répondent à leurs besoins, même au-delà de leurs attentes. Alcan a 88 000 employés et possède des unités d'exploitation dans 63 pays.