Betrusted annonce une contre-OPA sur Ubizen à 1,2 euro par action, soit une offre supérieure de 26 % à l'offre actuelle d'Ubidco

NEW YORK et BRUXELLES, Belgique, January 16 /PRNewswire/ -- - Les atouts combinés des deux entreprises permettront de créer des services de premier plan en matière de sécurité et de certification à l'échelle internationale.

Betrusted, premier fournisseur mondial de services de sécurité et de certification, annonce aujourd'hui le lancement d'une contre-OPA sur l'ensemble des actions d'Ubizen (Euronext : UBIB).

Selon les modalités de l'offre, les actionnaires d'Ubizen recevront 1,2 euro cash par action, ce qui représente une prime supérieure de 26 % à l'offre actuelle d'Ubidco, un consortium composé des sociétés Apax Partners, Kennet Venture Partners et KBC Investco.

Même si Betrusted envisage de devenir l'unique actionnaire d'Ubizen, son offre est soumise à la condition suivante : à la date de clôture de la contre-OPA, au moins 51,67 % de toutes les actions en circulation doivent être rachetées. Comparativement, l'offre d'Ubidco est soumise à un seuil de détention de 90 % de toutes les actions en circulation.

Le motif stratégique du rachat d'Ubizen par Betrusted est le suivant : ces deux entreprises sont extrêmement complémentaires l'une de l'autre. Ubizen offrira à Betrusted un centre international permettant de fournir des services de sécurité administrés, un certain nombre de produits de sécurité et des racines de confiance, de nouveaux clients prestigieux, des cadres supérieurs, ainsi que du personnel technique et commercial. Betrusted apportera quant à lui une vaste gamme de produits et services, de nombreuses activités de conseil, un large portefeuille de clients internationaux et une présence internationale très forte.

Ensemble, Betrusted et Ubizen auront l'opportunité de créer une activité de services de sécurité de premier plan à l'échelle internationale. De plus, la finalisation de cette transaction permettra au groupe Betrusted, dont fera partie Ubizen, de se positionner comme fournisseur leader de services de sécurité administrés, tout en développant fortement les activités existantes du groupe en matière de cryptage fiable et d'hébergement d'infrastructures à clés publiques.

En outre, compte tenu des circonstances actuelles auxquelles Ubizen est confrontée, Betrusted est en mesure d'apporter le soutien financier et l'expertise nécessaires à la relance de l'activité d'Ubizen, ce qui permettra de garantir, au final, sa rentabilité à long terme. Betrusted apportera cet atout financier par l'intermédiaire de son actionnaire majoritaire, One Equity Partners, la branche << capital investissement >> de Bank One, sixième banque américaine.

<< Nous suivons Ubizen depuis plusieurs années et nous sommes impressionnés par le développement de son activité. Nous avons un modèle économique similaire et la même compréhension des évolutions futures sur le marché des services de sécurité et de certification. Nos activités sont extrêmement complémentaires et nos atouts combinés nous permettront d'atteindre la masse critique et de répondre à l'ensemble des besoins de sécurité des clients internationaux de premier plan. Ensemble, nous serions parfaitement à même d'acquérir des parts de marché supplémentaires et de créer la première entreprise mondiale en matière de services de sécurité >>, a déclaré John Garvey, PDG de Betrusted, pour commenter cette offre.

Concernant les aspects financiers de la transaction, Betrusted a été conseillée par ABN AMRO.

À propos de Betrusted

Betrusted est le premier fournisseur mondial de services de sécurité et de certification, destinés aux plus grandes entreprises et administrations. Via ses services de sécurité administrés, Betrusted offre à ses clients une formule complète de produits de sécurité de premier plan associés à une expertise hors du commun, leur permettant de réduire leurs coûts, d'augmenter leur chiffre d'affaires et de respecter les réglementations publiques et sectorielles.

Visitez notre site Internet pour plus d'informations : www.betrusted.com.

À propos de Bank One

Bank One Corporation (www.bankone.com) est la sixième banque des États- Unis et gère 290 milliards de dollars d'actifs. Bank One, qui gère plus de 51 millions de cartes de crédit émises, compte environ 7 millions de clients particuliers et plus de 20 000 clients PME. Par ailleurs, la banque gère 175 milliards de dollars de placements pour le compte de ses clients.

À propos d'Ubizen

Ubizen est le principal fournisseur de solutions de sécurité administrées pour les grandes entreprises. Les sociétés ont recours aux services OnlineGuardian(R) d'Ubizen pour l'infogérance de leurs solutions de sécurité, 24h/24, 7jours sur 7 et 365 jours par an. Une activité de services professionnels complète les services d'infogérance OnlineGuardian, en aidant les entreprises à planifier et mettre en oeuvre les infrastructures et les politiques de sécurité. Ubizen protège aussi les serveurs Web contre les attaques de niveau applicatif grâce à Ubizen DMZ/Shield(TM) Enterprise. Pour plus d'informations, visitez le site www.ubizen.com.