ALES GROUP : Lancement d'une augmentation de capital 19,4 ME
Paris, le 18 février 2004
— Emission d'Actions à Bon de Souscription d'Actions avec maintien du Droit Préférentiel de Souscription
Dans le cadre de son développement, ALES GROUPE lance une augmentation de capital d'un montant maximum de 19 390 800 euros, par émission d'actions à bons de souscription d'actions, avec maintien du droit préférentiel de souscription.
Alès Groupe est un acteur de référence sur les marché mondiaux des soins cosmétiques, des soins capillaires et de la parfumerie, au travers de trois principales marques : PHYTO, LIERAC et CARON. Le groupe se distingue par une forte expertise en recherche et développement sur les principes actifs des plantes intégrant, depuis l'origine, des laboratoires parmi les plus qualifiés du secteur. Avec des marques à forte notoriété, d'importantes capacités industrielles, une présence sur l'ensemble des circuits de distribution et de multiples relais de croissance, Alès Groupe dispose d'un solide positionnement en France et bénéficie d'un important potentiel de développement à l'international. Sa stratégie est actuellement axée sur le développement de ses activités capillaires, en Amérique du Nord et sur l'expansion de la marque LIERAC en Europe puis en Amérique du Nord.
L'augmentation de capital présentée s'inscrit dans cette stratégie, procurant au groupe de nouveaux moyens pour assurer son développement sur ces zones et générer, à moyen terme, plus de 60% de l'activité à l'international. Par ailleurs, elle lui permettra de renforcer sa structure de bilan.
Modalités de l'opération
— Un maximum de 646 360 actions nouvelles sera émis au prix de 30E par action,
— La période de souscription sera ouverte du 24 février au 8 mars 2004,
— Les détenteurs d'actions au 24 février bénéficieront d'un droit préférentiel de souscription par action détenue, 6 droits préférentiels de souscription donneront à leur titulaire le droit de souscrire à 1 action nouvelle. Les droits préférentiels de souscription seront négociables pendant la durée de la période de souscription et cotés au Second Marché d'Euronext Paris.
L'augmentation de capital a reçu l'engagement de souscription de la société Avila, holding familiale détenant 80% du capital du groupe, à hauteur des droits préférentiels de souscription qu'elle détient.
Caractéristiques des actions nouvelles
— Les actions nouvelles porteront jouissance au 1er janvier 2004,
— Elles seront cotées à partir du 24 mars 2004, sur une ligne distincte des actions anciennes jusqu'à la date de versement du dividende mis en paiement au titre de l'exercice 2003.
Caractéristiques de Bons de souscription d'action (BSA)
— A chaque action nouvelle est attaché 1 BSA,
— 3 BSA permettront de souscrire à 1 action Alès Groupe au prix de 36 E par action,
— Les titulaires des BSA pourront souscrire à des actions Alès Groupe pendant une durée de 5 ans à compter de la date de livraison des BSA soit, du 24 mars 2004 jusqu'au 23 mars 2009. Dès leur émission, les BSA feront l'objet d'une demande d'admission aux négociations sur le Second Marché d'Euronext Paris,
Le communiqué intégral de l'opération ainsi que le document de référence enregistré par l'AMF en date du 12 février 2004 sous le numéro R04-0023, et la note d'opération portant le visa numéro 04-0093 en date du 13 février 2004, sont disponibles sur le site Internet de l'Autorité des Marchés Financiers (www.amf-France.org), sur le site Internet de la société (www.alesgroupe.com) et auprès de Natexis Bleichroeder SA.
A propos d'Alès Groupe / www.alesgroupe.com
Alès Groupe a réalisé en 2003 un chiffre d'affaires consolidé de 131,4 ME dont près de 50% sont générés à l'export. L'activité capillaire représente 46,8% du chiffre d'affaires consolidé, l'activité soins cosmétiques 44,6% et l'activité parfum 8,6%. Les produits du groupe ont un positionnement haut de gamme et sont commercialisés en pharmacie, parapharmacie, salons de coiffure ainsi qu'en grands magasins et dans les circuits de distribution sélective. Alès Groupe dispose de six filiales de distribution - Etats-Unis, Canada, Italie, Allemagne, Grande Bretagne, Benelux - et d'un large réseau de distributeurs indépendants.
Alès Groupe est coté au Second Marché d'Euronext Paris, code ISIN FR0000054652 - Bloomberg PHYFP - Reuters PHYP.PA.
Les résultats annuels du groupe seront communiqués le 7 avril 2004.
Contact :
Ségolène de Saint Martin, SHAN,
tél : 01 44 50 58 72 - s.de-saintmartin@shan.fr
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