Emission d'Obligations à Bons de Souscription d'Actions Remboursables (OBSAR) -Souscription du 8 au 17 Juin (AcT)

DELTA PLUS GROUP effectue pour un montant de 7 M€ une émission d’Obligations à Bons de souscription d’Actions Remboursables.
Cette opération répond à deux objectifs :

• Pérenniser dans un premier temps une dette financière d’un tel montant, permettant de financer une hausse de BFR liée à la croissance prévisible de l’activité du groupe sur les prochaines années,
• Renforcer à terme les Fonds Propres du groupe, afin de rééquilibrer le ratio d’endettement, et d’être ainsi en mesure de faire face à un développement ultérieur.

En pratique, la souscription de ces OBSAR sera ouverte aux actionnaires du groupe du 8 au 17 juin 2005, et l’opération sera totalement close le 4 juillet 2005, avec l’assurance pour DELTA PLUS GROUP, compte tenu des engagements des banques partenaires ainsi que du principal actionnaire JBP, d’une réalisation intégrale de l’opération, et donc d’un apport immédiat de trésorerie à hauteur de 7 M€.

Techniquement, 49 actions détenues donnent droit à la souscription d’une OBSAR, éventuellement suivie d’une cession des 10 BSAR attachés, ou à l’acquisition directe de 10 BSAR, via la cession des DPS y afférant.

Pendant 5 ans, les BSAR permettront à leurs détenteurs de déclencher à tout moment une augmentation de capital, par l’exercice de cette option d’achat d’action à 23 €.

Cette augmentation de capital pourra également avoir lieu à l’initiative de DELTA PLUS GROUP, sous condition d’une valeur de l’action durablement supérieure à 35 € (clause dite de « forçage »). Elle s’accompagnera du remboursement des obligations.

Après cette augmentation de capital, le nombre d’actions sera porté de 1 503 760 à 1 810 630.

Le prospectus relatif à cette opération, visé par l’AMF, est intégralement disponible sur le site du groupe (www.deltaplus.fr).

Delta Plus Group conçoit, normalise, fabrique ou fait fabriquer et distribue en Europe une gamme complète d’Equipements de Protection Individuelle (EPI). Delta Plus Group est cotée à l’Eurolist® de la Bourse de Paris (code FR0004152502).

Source : Actusnews