Renouvellement de la ligne de financement en fonds propres PACEO(R) (AcT)

Renouvellement de la ligne de financement en fonds propres PACEO^®

ARCHOS annonce que le Conseil d'Administration du 10 octobre 2013 a décidé le renouvellement de la ligne de financement en fonds propres PACEO^® avec Société Générale, exerçable par tranches à la demande d'ARCHOS, faisant ainsi usage de la délégation qui lui a été conférée par les 13^ème, 15^ème et 16^ème résolutions adoptées par les actionnaires lors de l'assemblée générale mixte du 28 juin 2013.

Cette ligne de financement en fonds propres permettra de renforcer la flexibilité financière d'ARCHOS afin d'accompagner, si besoin, ses projets de développement, tout en préservant ses équilibres financiers.

Les tirages permettront notamment à ARCHOS d'obtenir des ressources financières complémentaires aux moments qui lui sembleront les plus opportuns.

ARCHOS n'a aucune obligation de tirage et fera appel à cette ligne de financement uniquement en cas de besoin et si les conditions de marché en permettent l'utilisation dans le meilleur intérêt de la Société et de ses actionnaires.

Principales caractéristiques de l'opération
 

Société Générale s'est engagée à souscrire, sur demande d'ARCHOS, des augmentations de capital par tranches successives au cours des 36 prochains mois, dans la limite globale de 2 800 000 actions (soit 9,9% du capital actuel).

Pour chaque tranche, le prix d'émission fera ressortir une décote maximale de 7% par rapport au cours moyen pondéré par les volumes des trois séances de bourse précédentes (période de référence). Cette décote permet à Société Générale, qui n'a pas vocation à rester au capital de la Société, de garantir la souscription des actions en dépit d'une éventuelle volatilité des marchés financiers.

Il est précisé que SG et ARCHOS se sont engagés à s'abstenir de toute intervention sur l'action ARCHOS pendant chaque période de référence.

Incidence du tirage de la totalité du PACEO^® sur la situation d'un actionnaire détenant 1% du capital d'ARCHOS avant sa mise en place :

A propos d'ARCHOS
En 2000, ARCHOS a été le premier à lancer un baladeur MP3 et disque dur avec le Jukebox 6000. Depuis, ARCHOS a perpétuellement révolutionné le marché des produits Electroniques Grand Public : baladeurs multimédia portables en 2003, enregistrement TV en 2004, connexion WiFi en 2006 et écrans tactiles en 2007. Dès 2008, ARCHOS a commercialisé les premières Tablettes Internet, qui offrent un accès sans concession à Internet, au meilleur du multimédia et à la TV dans la paume de la main. Aujourd'hui, ARCHOS propose des Tablettes Internet, des TablettesPCs, des Netbooks et des baladeurs MP3/MP4 pour satisfaire les besoins de chacun. Fondée en 1988, ARCHOS a des bureaux aux Etats-Unis, en Europe et en Asie. ARCHOS est cotée sur le compartiment C d'Euronext Paris (code ISIN FR0000182479).

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A propos de PACEO^®
Solution de financement en fonds propres créée par Société Générale, le PACEO^® permet aux émetteurs de diversifier leurs sources de financement en apportant une flexibilité additionnelle tout en optimisant la structure de bilan. Mobilisable par tirages successifs à la demande de l'émetteur en contrepartie de l'émission d'actions nouvelles à un prix corrélé au cours de bourse du moment, le PACEO^® procure les mêmes bénéfices économiques et financiers qu'une augmentation de capital tout en offrant la même garantie qu'une ligne de crédit confirmée. Société Générale, leader des opérations d'equity line en France, met en place avec cette opération son 35^ème PACEO^®.