Schlumberger annonce l'accroissement du montant maximum de l'offre et les résultats du dépôt anticipé pour l'offre publique d'achat (OPA) relative aux billets de premier rang de Cameron International Corporation
Schlumberger annonce l'accroissement du montant maximum de l'offre et les résultats du dépôt anticipé pour l'offre publique d'achat (OPA) relative aux billets de premier rang de Cameron International Corporation
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Simon Farrant ? Schlumberger Limited, vice-président des relations
investisseurs
Joy V. Domingo ? Schlumberger Limited, directeur des
relations investisseurs
Tél. : +1 (713) 375-3535
investor-relations@slb.com
Schlumberger Holdings Corporation (« SHC » ou la « Société ») a annoncé aujourd'hui les résultats du dépôt anticipé dans son offre publique d'achat en numéraire annoncée précédemment pour un montant en capital total de 1 200 000 000 USD, des billets de premier rang en circulation de Cameron International Corporation énumérés dans le tableau ci-dessous (collectivement, les « Billets »). Les modalités de cette offre publique d'achat sont décrites dans l'Offre d'achat du 22 mars 2016 (l'« Offre d'achat »), ainsi que dans la Lettre de transmission s'y rattachant. SHC a également annoncé aujourd'hui avoir augmenté le Montant maximum de l'offre pour les Billets de l'offre publique d'achat, lequel est passé de 1 200 000 000 USD à 1 243 157 000 USD ; cette annonce modifie l'Offre d'achat et les documents connexes de l'OPA, afin de changer le Montant maximum de l'offre à 1 243 157 000 USD. Toutes les autres modalités de l'OPA décrites dans l'Offre d'achat demeurent inchangées.
Au moment de l'échéance du dépôt anticipé précédemment annoncée pour 17 h 00, heure de New York le 4 avril 2016 (la « Date de dépôt anticipé »), le montant en capital total de 1 243 157 000 USD de Billets avait été valablement déposé et non valablement retiré.
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Prime |
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Montant | |||||||||||||
| Niveau |
référence |
Page de | Rendement | de dépôt |
Total en capital |
total | ||||||||||
| Désignation | Priorité |
Trésor américain |
référence | fixe | anticipé |
Montant en circulation |
Montant | |||||||||
| américain | N° CUSIP | Niveau | américain | de Bloomberg | (pdb) | (1) | (2) | Déposé | ||||||||
| 6,375 % | 13342B | 1 | 0,75 % échéant le | PXI | 90 | 30 USD | 450 000 000 USD | 172 581 000 USD | ||||||||
| Billets de premier rang | AC9 | 28/02/2018 | ||||||||||||||
| arrivant à échéance en | ||||||||||||||||
| 2018 | ||||||||||||||||
| 7,000 % | 13342B | 1 | 3,00 % arrivant à échéance le | PXI | 240 | 30 USD | 300 000 000 USD | 130 969 000 USD | ||||||||
| Billets de premier rang | AD7 | 15/11/2045 | ||||||||||||||
| arrivant à échéance en | ||||||||||||||||
| 2038 | ||||||||||||||||
| 5,950 % | 13342B | 1 | 3,00 % arrivant à échéance le | PXI | 235 | 30 USD | 250 000 000 USD | 148 986 000 USD | ||||||||
| Billets de premier rang | AF2 | 15/11/2045 | ||||||||||||||
| arrivant à échéance en | ||||||||||||||||
| 2041 | ||||||||||||||||
| 5,125 % | 13342B | 1 | 3,00 % arrivant à échéance en | PXI | 230 | 30 USD | 250 000 000 USD | 154 746 000 USD | ||||||||
| Billets de premier rang | AM7 | 15/11/2045 | ||||||||||||||
| arrivant à échéance en | ||||||||||||||||
| 2043 | ||||||||||||||||
| 4,500 % | 13342B | 2 | 1,125 % arrivant à échéance le | PXI | 120 | 30 USD | 250 000 000 USD | 123 807 000 USD | ||||||||
| Billets de premier rang | AE5 | 28/02/2021 | ||||||||||||||
| à échéance en | ||||||||||||||||
| 2021 | ||||||||||||||||
| 3,600 % | 13342B | 2 | 1,125 % à échéance le | PXI | 150 | 30 USD | 250 000 000 USD | 144 221 000 USD | ||||||||
| Billets de premier rang | AJ4 | 28/02/2021 | ||||||||||||||
| à échéance en | ||||||||||||||||
| 2022 | ||||||||||||||||
| 4,000 % | 13342B | 2 | 1,625 % à échéance le | PXI | 135 | 30 USD | 250 000 000 USD | 171 686 000 USD | ||||||||
| Billets de premier rang | AL9 | 15/02/2026 | ||||||||||||||
| à échéance en | ||||||||||||||||
| 2023 | ||||||||||||||||
| 3,700 % | 13342B | 2 | 1,625 % arrivant à échéance en | PXI | 140 | 30 USD | 250 000 000 USD | 196 161 000 USD | ||||||||
| Billets de premier rang | AP0 | 15/02/2026 | ||||||||||||||
| arrivant à échéance en | ||||||||||||||||
| 2024 |
| (1) | Par tranche de Billets d'un montant en capital de 1 000 USD. | |
| (2) | Montant en capital total en circulation au 21 mars 2016. |
S'agissant des Billets valablement déposés et non valablement retirés avant la Date de dépôt anticipé et acceptés à des fins de rachat, la contrepartie totale applicable pour chaque tranche de Billets de chaque série d'un montant en capital de 1 000 USD (pour chaque série, la « Contrepartie totale ») constituera un prix déterminé tel que décrit dans l'Offre d'achat destinée à produire un rendement à échéance (calculé conformément aux pratiques standard du marché) égal à la somme du (i) rendement à échéance du Titre de référence applicable du Trésor américain (United States Treasury ou « UST ») précisé dans le tableau ci-dessus, calculé sur la base du cours acheteur d'un tel Titre de référence UST le mardi 5 avril 2016 à 14 h, heure de New York (premier jour ouvrable consécutif à la Date de dépôt anticipé), plus (ii) l'Écart fixe applicable précisé dans le tableau ci-dessus.
Les droits de retrait pour l'OPA ont expiré à 17 h 00, heure de New York le 4 avril 2016. Les détenteurs qui ont déposé des Billets avant ou à la date de dépôt anticipé, pourront recevoir la Contrepartie totale (telle que définie ci-dessus) le 7 avril 2016 (la « Date de règlement anticipé »). En outre, les détenteurs de Billets acceptés à des fins de rachat percevront les intérêts courus jusqu'à la Date de règlement anticipé (non incluse). L'OPA est intégralement souscrite à la Date de dépôt anticipé. En conséquence, il est prévu que tous les Billets valablement déposés et non valablement retirés avant ou à la Date de dépôt anticipé, seront achetés selon les modalités de l'OPA et aucun Billet déposé après la Date de dépôt anticipé ne sera acheté dans le cadre de l'OPA.
La réalisation de l'OPA est conditionnée à la satisfaction ou à la renonciation aux modalités décrites dans l'Offre d'achat.
SHC a fait appel aux services de Deutsche Bank Securities Inc., de J.P. Morgan Securities LLC et de Morgan Stanley & Co. LLC en tant que courtiers-gérants, et aux services de D.F. King & Co., Inc. en tant que dépositaire et agent de liaison concernant l'offre publique d'achat.
Pour plus d'informations concernant les modalités de l'offre publique d'achat, veuillez contacter : Deutsche Bank Securities Inc. au (866) 627-0391 (numéro vert) ou au (212) 250-2955 (PCV), J.P. Morgan Securities LLC au (866) 834-4666 (numéro vert) ou au (212) 834-2494 (PCV), ou Morgan Stanley & Co. LLC au (800) 624-1808 (numéro vert) ou au (212) 761-1057 (PCV). Pour toute demande de documents et toute question concernant le dépôt de Billets, veuillez contacter D.F. King & Co., Inc. au (866) 796-7179 (numéro vert) ou au (212) 269-5550 (PCV).
Le présent communiqué de presse ne constitue ni une offre d'achat, ni la sollicitation d'une offre de vente de titres quels qu'ils soient. SHC procède à cette offre publique d'achat uniquement dans le cadre, et en vertu, des modalités de l'Offre d'achat et de la Lettre de transmission s'y rattachant, qui sont fournies aux détenteurs de Billets. Les détenteurs sont invités à lire consciencieusement les documents de l'offre publique d'achat. Sous réserve du droit applicable, SHC est susceptible de modifier, d'étendre ou, sous réserve de certaines conditions, de résilier l'offre publique d'achat.
À propos de Schlumberger Holdings Corporation
SHC est une filiale américaine indirecte détenue en pleine propriété par Schlumberger Limited (Schlumberger N.V.) (NYSE : SLB) et constituée en 2010. Les sociétés qui l'ont précédée opèrent aux États-Unis depuis 1928. À travers sa filiale, SHC conduit les activités du groupe Schlumberger aux États-Unis.
Schlumberger Limited est le premier fournisseur mondial de technologies, de services de gestion intégrée de projets et de solutions d'information pour les clients opérant dans l'industrie pétrolière et gazière à travers le monde. Employant plus de 95 000 collaborateurs issus de plus de 140 nationalités, qui travaillent dans plus de 85 pays, Schlumberger Limited offre le plus large éventail de produits et de services de l'industrie, allant de l'exploration à la production. Schlumberger Limited, dont les bureaux principaux sont basés à Paris, Houston, Londres et La Haye, a déclaré un chiffre d'affaires de 35,47 milliards USD en 2015. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site Internet www.slb.com.
Mise en garde au sujet des déclarations prévisionnelles
Ce communiqué de presse contient « des déclarations prévisionnelles » au sens de la Section 27A de la loi Securities Act de 1933 et de la Section 21E de la loi Securities Exchange Act de 1934, telles que modifiées. Le calendrier prévu pour l'achèvement de l'offre publique d'achat s'inscrit dans le cadre des déclarations prévisionnelles. Schlumberger Limited ne peut garantir que telles attentes s'avéreront exactes. Ces déclarations sont notamment assujetties, entre autres choses, aux facteurs de risque qui sont mentionnés dans le rapport annuel le plus récent de Schlumberger Limited sur formulaire 10-K, ainsi que dans les autres documents déposés par Schlumberger Limited auprès de la Commission des valeurs mobilières des États-Unis (Securities and Exchange Commission, « SEC ») et disponibles sur le site Internet de la SEC (http://www.sec.gov). Les résultats réels peuvent différer matériellement de ceux anticipés, estimés ou projetés. Les déclarations prévisionnelles ne valent qu'à la date à laquelle elles sont formulées, et Schlumberger Limited n'assume aucune obligation de publier une mise à jour ou une révision d'une de ces déclarations en réponse à de nouvelles informations, à des événements futurs ou pour toute autre raison.
Ce texte est la traduction française du communiqué de presse original officiel en langue anglaise, lequel seul fait foi.
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