Schlumberger annonce les prix de son Offre publique d'achat relative aux Billets de premier rang de Cameron International Corporation
Schlumberger annonce les prix de son Offre publique d'achat relative aux Billets de premier rang de Cameron International Corporation
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Schlumberger Limited
Simon Farrant ? Schlumberger Limited,
vice-président des Relations investisseurs
Joy V. Domingo ?
Schlumberger Limited, directeur des Relations investisseurs
Tél. :
+1 (713) 375-3535
investor-relations@slb.com
Schlumberger Holdings Corporation (« SHC » ou la « Société ») a annoncé aujourd'hui les résultats du dépôt anticipé et la contrepartie à payer dans son offre publique d'achat en numéraire annoncée précédemment pour un montant en capital total de 1 243 157 000 USD, des billets de premier rang en circulation de Cameron International Corporation énumérés dans le tableau ci-dessous (collectivement, les « Billets »). Les modalités de cette offre publique d'achat sont décrites dans l'Offre d'achat du 22 mars 2016 (l'« Offre d'achat »), ainsi que dans la Lettre de transmission s'y rattachant.
Au moment de l'échéance du dépôt anticipé précédemment annoncée pour 17 h 00, heure de New York le 4 avril 2016 (la « Date de dépôt anticipé »), le montant en capital total de 1 243 157 000 USD de Billets avait été valablement déposé et non valablement retiré.
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Nom de la |
N° CUSIP |
Niveau d'acceptation |
Valeur de référence du |
Rendement |
Écart |
Prime |
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Montant |
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6,375 % de Billets de premier rang arrivant à échéance en 2018 |
13342B AC9 | 1 |
0,75 % arrivant à échéance |
0,731 % | 90 | 30 USD | 1 105,37 USD | 172 581 000 USD | ||||||||
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7,000 % de Billets de premier rang arrivant à échéance en 2038 |
13342B AD7 | 1 |
3,00 % arrivant à échéance |
2,537 % | 240 | 30 USD | 1 276,74 USD | 130 969 000 USD | ||||||||
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5,950 % de Billets de premier rang arrivant à échéance en 2041 |
13342B AF2 | 1 |
3,00 % arrivant à échéance |
2,537 % | 235 | 30 USD | 1 152,86 USD | 148 986 000 USD | ||||||||
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5,125 % de Billets de premier rang arrivant à échéance en 2043 |
13342B AM7 | 1 |
3,00 % arrivant à échéance |
2,537 % | 230 | 30 USD | 1 043,62 USD | 154 746 000 USD | ||||||||
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4,500 % de Billets de premier rang arrivant à échéance en 2021 |
13342B AE5 | 2 |
1,125 % arrivant à échéance |
1,164 % | 120 | 30 USD | 1 102,97 USD | 123 807 000 USD | ||||||||
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3,600 % de Billets de premier rang arrivant à échéance en 2022 |
13342B AJ4 | 2 |
1,125 % arrivant à échéance |
1,164 % | 150 | 30 USD | 1 052,08 USD | 144 221 000 USD | ||||||||
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4,000 % de Billets de premier rang arrivant à échéance en 2023 |
13342B AL9 | 2 |
1,625 % arrivant à échéance |
1,724 % | 135 | 30 USD | 1 062,95 USD | 171 686 000 USD | ||||||||
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3,700 % de Billets de premier rang arrivant à échéance en 2024 |
13342B AP0 | 2 |
1,625 % arrivant à échéance |
1,724 % | 140 | 30 USD | 1 041,30 USD | 196 161 000 USD | ||||||||
(1) Par tranche de Billets d'un montant en capital de 1 000 USD.
(2) Les détenteurs percevront également les intérêts courus et non versés à compter de la dernière date de versement d'intérêts jusqu'à la Date de règlement anticipé (définie ci-dessous).
(3) La Contrepartie totale comprend la Prime de dépôt anticipé de 30 USD par tranche de Billets d'un montant en capital de 1 000 USD, calculée à la date de règlement anticipé du 7 avril 2016.
Les rendements de référence ont été déterminés par Deutsche Bank Securities Inc., J.P. Morgan Securities LLC et Morgan Stanley & Co. LLC, les courtiers-gérants pour l'OPA, sur la base du cours acheteur pour la valeur de référence du Trésor américain applicable à 14 h 00, heure de New York, le 5 avril 2016, comme indiqué dans l'Offre d'achat.
Les droits de retrait pour l'OPA ont expiré à 17 h 00, heure de New York, le 4 avril 2016. Les détenteurs qui ont déposé des Billets avant ou à la date de dépôt anticipé, pourront recevoir la Contrepartie totale (telle que définie ci-dessus) le 7 avril 2016 (la « Date de règlement anticipé »). En outre, les détenteurs de Billets acceptés à des fins de rachat percevront les intérêts courus jusqu'à la Date de règlement anticipé (non incluse). L'OPA est intégralement souscrite à la Date de dépôt anticipé. En conséquence, il est prévu que tous les Billets valablement déposés et non valablement retirés avant ou à la Date de dépôt anticipé, seront achetés selon les modalités de l'OPA et aucun Billet déposé après la Date de dépôt anticipé ne sera acheté dans le cadre de l'OPA.
La réalisation de l'OPA est sujette à la satisfaction ou à la renonciation des modalités décrites dans l'Offre d'achat.
SHC a fait appel aux services de Deutsche Bank Securities Inc., de J.P. Morgan Securities LLC et de Morgan Stanley & Co. LLC en tant que courtiers-gérants, et aux services de D.F. King & Co., Inc., en tant que dépositaire et agent de liaison concernant l'offre publique d'achat.
Pour plus d'informations concernant les modalités de l'offre publique d'achat, veuillez contacter : Deutsche Bank Securities Inc. au (866) 627-0391 (numéro vert) ou au (212) 250-2955 (PCV), J.P. Morgan Securities LLC au (866) 834-4666 (numéro vert) ou au (212) 834-2494 (PCV), ou Morgan Stanley & Co. LLC au (800) 624-1808 (numéro vert) ou au (212) 761-1057 (PCV). Pour toute demande de documents et toute question concernant le dépôt de Billets, veuillez contacter D.F. King & Co., Inc. au (866) 796-7179 (numéro vert) ou au (212) 269-5550 (PCV).
Le présent communiqué de presse ne constitue ni une offre d'achat, ni la sollicitation d'une offre de vente de titres quels qu'ils soient. SHC procède à cette offre publique d'achat uniquement dans le cadre, et en vertu, des modalités de l'Offre d'achat et de la Lettre de transmission s'y rattachant, qui sont fournies aux détenteurs de Billets. Les détenteurs sont invités à lire consciencieusement les documents de l'offre publique d'achat. Sous réserve du droit applicable, SHC est susceptible de modifier, d'étendre ou, sous réserve de certaines conditions, de résilier l'offre publique d'achat.
À propos de Schlumberger Holdings Corporation
SHC est une filiale américaine indirecte détenue en pleine propriété par Schlumberger Limited (Schlumberger N.V.) (NYSE : SLB) et constituée en 2010. Les sociétés qui l'ont précédée opèrent aux États-Unis depuis 1928. À travers sa filiale, SHC conduit les activités du groupe Schlumberger aux États-Unis.
Schlumberger Limited est le premier fournisseur mondial de technologies, de services de gestion intégrée de projets et de solutions d'information pour les clients opérant dans l'industrie pétrolière et gazière à travers le monde. Employant plus de 95 000 collaborateurs issus de plus de 140 nationalités, qui travaillent dans plus de 85 pays, Schlumberger Limited offre le plus large éventail de produits et de services de l'industrie, allant de l'exploration à la production. Schlumberger Limited, dont les bureaux principaux sont basés à Paris, Houston, Londres et La Haye, a déclaré un chiffre d'affaires de 35,47 milliards USD en 2015. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site Internet www.slb.com.
Mise en garde au sujet des déclarations prévisionnelles
Ce communiqué de presse contient « des déclarations prévisionnelles » au sens de la Section 27A de la loi Securities Act de 1933 et de la Section 21E de la loi Securities Exchange Act de 1934, telles que modifiées. Le calendrier prévu pour l'achèvement de l'offre publique d'achat s'inscrit dans le cadre des déclarations prévisionnelles. Schlumberger Limited ne peut garantir que telles attentes s'avéreront exactes. Ces déclarations sont notamment assujetties aux facteurs de risque qui sont mentionnés dans le rapport annuel le plus récent de Schlumberger Limited sur formulaire 10-K, ainsi que dans les autres documents déposés par Schlumberger Limited auprès de la Commission des valeurs mobilières des États-Unis (Securities and Exchange Commission, « SEC ») et disponibles sur le site Internet de la SEC (http://www.sec.gov). Les résultats réels peuvent différer matériellement de ceux anticipés, estimés ou projetés. Les déclarations prévisionnelles ne valent qu'à la date à laquelle elles sont formulées, et Schlumberger Limited n'assume aucune obligation de publier une mise à jour ou une révision d'une de ces déclarations en réponse à de nouvelles informations, à des événements futurs ou pour toute autre raison.
Ce texte est la traduction française du communiqué de presse original officiel en langue anglaise, lequel seul fait foi.
Consultez la version source sur businesswire.com : http://www.businesswire.com/news/home/20160415005529/fr/