Schlumberger annonce les résultats du premier trimestre 2016
- Le chiffre d'affaires de 6,5 milliards USD, a reculé de 16 % en séquentiel
- Le BPA de 0,40 USD, hors charges et crédits, a reculé de 38 % en séquentiel
- 7,1 millions d'actions ont été rachetées au cours du trimestre pour un montant de 475 millions USD
- Le dividende trimestriel en espèces de 0,50 USD par action a été approuvé
- La fusion avec Cameron a été clôturée le 1er avril 2016
Schlumberger annonce les résultats du premier trimestre 2016
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Schlumberger Limited
Simon Farrant ? Schlumberger Limited,
vice-président des relations avec les investisseurs
Joy V. Domingo
? Schlumberger Limited, directeur des relations avec les investisseurs
Bureau
+1 (713) 375-3535
investor-relations@slb.com
Schlumberger Limited (NYSE : SLB) a publié le 21 Avril 2016 les résultats du premier trimestre 2016.
| (en millions USD, sauf montants par action) | |||||||||||||||||||||||||||
| Trois mois clos le | Variation | ||||||||||||||||||||||||||
| 31 mars 2016 | 31 déc. 2015 | 31 mars 2015 | Séquentiel | En glissement annuel | |||||||||||||||||||||||
| Chiffre d'affaires | $ | 6 520 | $ | 7 744 | $ | 10 248 | - 16 | % | - 36 | % | |||||||||||||||||
| Bénéfice d'exploitation avant impôts | 901 | 1 288 | 1 993 | - 30 | % | - 55 | % | ||||||||||||||||||||
| Bénéfice net Schlumberger, hors charges et crédits* | 501 | 819 | 1 358 | - 39 | % | - 63 | % | ||||||||||||||||||||
| BPA dilué, hors charges et crédits* | $ | 0,40 | $ | 0,65 | $ | 1,06 | - 38 | % | - 62 | % | |||||||||||||||||
| Marge d'exploitation avant impôts | 13,8 | % | 16,6 | % | 19,4 | % | - 281 pdb | - 563 pdb | |||||||||||||||||||
| Chiffre d'affaires Amérique du Nord | $ | 1 464 | $ | 1 955 | $ | 3 222 | - 25 | % | - 55 | % | |||||||||||||||||
| Bénéfice d'exploitation avant impôts Amérique du Nord (perte) | (10 | ) | 139 | 416 | - 107 | % | - 102 | % | |||||||||||||||||||
| Marge d'exploitation avant impôts Amérique du Nord | - 0,7 | % | 7,1 | % | 12,9 | % | - 777 pdb | - 1 357 pdb | |||||||||||||||||||
| Chiffre d'affaires International | $ | 4 979 | $ | 5 714 | $ | 6 889 | - 13 | % | - 28 | % | |||||||||||||||||
| Bénéfice d'exploitation International avant impôts | 1 062 | 1 259 | 1 661 | - 16 | % | - 36 | % | ||||||||||||||||||||
| Marge d'exploitation International avant impôts | 21,3 | % | 22,0 | % | 24,1 | % | - 70 pdb | - 277 pdb | |||||||||||||||||||
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Le bénéfice net de Schlumberger, charges et crédits inclus, a été de 975 millions USD au premier trimestre 2015. La perte nette de Schlumberger, charges et crédits inclus, a été de 1,016 milliard USD au quatrième trimestre 2015. Le BPA, charges et crédits inclus, s'est élevé à 0,76 % au premier trimestre 2015. La perte par action, charges et crédits inclus, a été de 0,81 USD au quatrième trimestre 2015. Aucune charge ni aucun crédit n'a été enregistré au premier trimestre 2016. Voir la section intitulée « Charges et Crédits » pour plus de détails. |
Paal Kibsgaard, président-directeur général de Schlumberger a déclaré, « Au cours du premier trimestre 2016, le déclin de l'activité mondiale et le niveau de perturbation des activités ont atteint des niveaux sans précédent, alors que l'industrie donnait des signes évidents de fonctionnement dans un climat de crise de liquidités d'envergure. Les dépenses budgétisées en Exploration & Production ont de nouveau chuté et ont considérablement affecté nos résultats d'exploitation. Ce contexte devrait continuer à se détériorer au cours du prochain trimestre étant donné l'ampleur et la nature capricieuse des perturbations de l'activité.
« En séquentiel, le recul du chiffre d'affaires de 16 % au premier trimestre a constitué l'un des déclins trimestriels les plus prononcés que nous ayons affiché depuis le début de ce ralentissement économique. Cette tendance a été due à une poursuite de la chute de l'activité et à une pression tarifaire persistante sur l'ensemble de nos opérations internationales, ainsi qu'à des retards de projet, des annulations de travaux et des perturbations des activités. Le chiffre d'affaires Amérique du Nord a chuté de 25 % en séquentiel, tandis que le nombre d'appareils de forage dans la partie terrestre des États-Unis a reculé de 31 %, suite à des réductions budgétaires des clients. À la fin du trimestre, le nombre d'appareils de forage dans la partie terrestre des États-Unis était tombé à environ 400, soit une chute de 80 % par rapport au sommet atteint en octobre 2014. Le chiffre d'affaires International a reculé de 13 % en raison d'une combinaison de réductions budgétaires des clients, de perturbations des activités, de ralentissements saisonniers hivernaux et d'une pression tarifaire persistante. Le recul du chiffre d'affaires international a été le plus prononcé dans la zone Europe/CEI/Afrique, où une moindre performance saisonnière a été exacerbée par une faiblesse plus prononcée du rouble russe. Les chiffres d'affaires dans les zones Amérique latine et Moyen-Orient & Asie ont également considérablement chuté.
« Au sein des segments, les chiffres d'affaires des groupes Caractérisation des réservoirs et Forage ont respectivement reculé au premier trimestre de 16 % et 20 % en séquentiel, en raison d'une baisse continue de la demande d'exploration en produits et services d'exploration et liés au développement, les budgets des clients ayant été davantage réduits. Le chiffre d'affaires du groupe Production a reculé de 11 %, une baisse généralement imputable à des services de pompage sous haute pression inférieurs en Amérique du Nord.
« Comme annoncé précédemment, la fusion avec Cameron a été clôturée le 1er avril 2016. Cameron est désormais le quatrième groupe de produits Schlumberger, au même titre que les groupes existants Caractérisation des réservoirs, Forage et Production. Le chiffre d'affaires de Cameron au premier trimestre a été de 1,6 milliard USD.
« Pendant ce temps les réductions des dépenses d'Exploration & Production se poursuivent. De récentes enquêtes menées sur les dépenses pour 2016, indiquent désormais des déclins plus prononcés que ceux initialement prévus. Les réductions des dépenses mondiales en 2016 approchent les 25 %, ce qui correspond à des réductions de 40 % à 50 % en Amérique du Nord et d'environ 20 % au plan international.
« Dans ce contexte, nos perspectives globales pour les marchés pétroliers restent inchangées, avec le resserrement de l'équilibre offre-demande qui devrait se poursuivre sur le reste de l'année. Même si de nouvelles exportations venant d'Iran et des inventaires pétroliers mondiaux croissants ont fait baisser les prix du pétrole en début de trimestre, les prix ont rebondi jusqu'à environ 40 USD, en raison de tendances de marché sous-jacentes, de perturbations de l'approvisionnement et de discussions sur un gel de l'exploitation. Les prévisions de croissance de la demande restent stables, tandis que les niveaux de production de l'OPEP ont été largement stables depuis la mi-2015. La production en Amérique du Nord poursuit sa chute alors que les effets du déclin se font plus prononcés et tandis que la production arrivée à maturité hors OPEP est également en recul dans de nombreuses régions.
« En navigant dans ce contexte, nous restons focalisés sur la recherche d'un équilibre entre part de marché et rentabilité, tout en travaillant également à préserver du mieux possible les capacités principales de la société sur le long terme. Nous continuerons à adapter les coûts et les ressources à l'activité, tout en restant prudents et en augmentant la capacité étant donné la nature imprévisible du marché actuel.
« Au milieu d'un repli économique de plus en plus profond, qui est déjà entré dans son septième trimestre, nous restons optimistes et confiants quant aux perspectives à moyen terme pour Schlumberger. Notre capacité inégalée à générer des liquidités dans le secteur des services pétroliers, nous permet de capitaliser sur diverses opportunités d'affaires importantes, tout en continuant à reverser de l'argent à nos actionnaires par le biais de dividendes et de rachats d'actions. Ceci, combiné aux initiatives stratégiques que nous avons entreprises, notamment la fusion avec Cameron, nous place dans une excellente position une fois que les marchés commenceront à se redresser ».
Autres événements
Au cours du trimestre, Schlumberger a racheté 7,1 millions de ses actions ordinaires à un prix moyen par action de 67,34 USD, pour un prix d'achat total de 475 millions USD.
Le 24 mars 2016, Schlumberger a annoncé l'acquisition de Meta Downhole Limited, une société d'ingénierie et de services basée au Royaume-Uni qui offre de la technologie et de l'expertise afin de fournir des solutions d'isolation en fond de puits, métal sur métal, dans des applications d'intégrité du puits.
Le 31 mars 2016, Schlumberger a fait l'acquisition d'Asset Development & Improvement Ltd., un cabinet-conseil majeur basé au Royaume-Uni pour l'industrie du pétrole et du gaz.
Le 1er avril 2016, Schlumberger a finalisé sa fusion avec Cameron International Corporation (Cameron). La transaction combine deux portefeuilles de technologies complémentaires dans une offre de produits et de services « allant du forage au pipeline ». La fusion crée une croissance axée sur les technologies, grâce à l'intégration de l'expertise en réservoirs et en puits de Schlumberger, avec la technologie Cameron en équipement de tête de puits et de surface, en contrôle des flux et en traitement. Cette combinaison se traduira par les premiers systèmes complets de forage et de production de l'industrie, rendus possibles par l'expertise de Schlumberger en instrumentation, en traitement des données, en logiciels de contrôle et en intégration des systèmes.
Le 5 avril 2016, Schlumberger a annoncé la finalisation de son offre publique d'achat de 1,24 milliard USD pour les billets de premier rang en circulation de Cameron.
Le 12 avril 2016, Schlumberger a annoncé que la société allait réduire ses activités au Venezuela, afin d'aligner les opérations avec les recouvrements. Cette mesure est prise en raison des paiements insuffisants reçus au cours des récents trimestres et du manque de progrès dans la mise en place de nouveaux mécanismes concernant les comptes clients passés et futurs. La réduction des niveaux d'activité a commencé et se fera en étroite collaboration avec tous les clients au Venezuela, afin de continuer à offrir des services aux clients ayant des liquidités disponibles, tout en permettant une réduction progressive ordonnée et sécurisée des opérations pour les autres.
Le 20 avril 2016, le conseil d'administration de la société a approuvé un dividende trimestriel en espèces de 0,50 USD par action ordinaire en circulation, payable le 8 juillet 2016 aux actionnaires inscrits à la date du 1er juin 2016.
Amérique du Nord
Au premier trimestre, le chiffre d'affaires Amérique du Nord de 1,5 milliard USD a reculé de 25 % en séquentiel, alors que le nombre d'appareils de forage sur la partie terrestre des États-Unis a reculé de 31 % et que les budgets d'exploration et de production des clients ont été davantage réduits. Le chiffre d'affaires terrestre a chuté de 29 % en raison d'un ralentissement de l'activité, d'une pression tarifaire persistante et de l'arrivée précoce du dégel printanier au Canada. Le chiffre d'affaires en mer a reculé de 18 % en raison d'une activité réduite, de retards dans les projets et d'une baisse des ventes de licences sismiques multiclients.
La marge d'exploitation avant impôts Amérique du Nord a reculé de 777 points de base (pdb) en séquentiel pour atteindre - 1 %, alors que le repli économique devenait plus profond, engendrant de nouvelles réductions des dépenses d'exploration et de production et tandis que des perturbations opérationnelles généralisées empêchaient des ajustements rapides des coûts. Alors que le cap était maintenu sur l'équilibrage de la position de la part de marché et de la rentabilité, il fallait opter, du point de vue économique, entre l'arrêt temporaire des opérations et le coût du maintien des ressources. La marge d'exploitation décrémentielle a de ce fait progressé de 20 à 30 % en séquentiel. Nous allons continuer à adapter la capacité de service à l'activité, tout en conservant les capacités techniques et opérationnelles à long terme ; nous resterons également prudents dans l'augmentation de capacité une fois que l'activité donnera des signes de récupération.
Au cours du premier trimestre, les services intégrés et les nouvelles technologies Schlumberger ont permis d'augmenter la production et l'efficacité opérationnelle en Amérique du Nord.
Dans la partie terrestre des États-Unis, le National Energy Technology Laboratory (laboratoire national des technologies de l'énergie) du ministère de l'Énergie et ses partenaires, l'université de Virginie Occidentale, l'exploitant Northeast Natural Energy LLC et l'université d'État de l'Ohio, ont formé le consortium Marcellus Shale Energy and Environment Laboratory (MSEEL), afin de surveiller la production de gaz non conventionnel dans les puits de la zone de schiste Marcellus. Schlumberger a été choisi comme unique fournisseur de technologies et de services, dans le but de mieux comprendre la performance de production et l'impact environnemental et social des puits à long terme, afin d'optimiser les stratégies de gestion protectrice et de traitement des puits, en vue de futurs développements non conventionnels dans la région. Les services intégrés de production Schlumberger ont conçu un programme de stimulation unique qui a maximisé la couverture du puits. Les technologies Câbles ont inclus le service de géologie de réservoir photoréaliste Quanta Geo* et le service de carottage latéral rotatif à grand volume XL-Rock* afin d'identifier une cible privilégiée d'atterrissage latéral. Une combinaison des technologies Forage & Mesures, notamment du système orientable rotatif à taux de remontée élevé PowerDrive Archer*, du service d'évaluation acoustique du schiste SonicPacer* et du service de positionnement du puits PayZone Steering*, a confiné les puits horizontaux dans un intervalle cible, tandis que les services d'intégrité du puits Invizion* ont garanti une isolation zonale efficace. De plus, le système de vérification du positionnement de l'agent de soutènement MSS WellWatcher Contact*, a mesuré les données réparties de température et d'acoustique du puits en temps réel pendant la fracturation, afin de vérifier l'uniformité du positionnement de l'agent de soutènement. Les puits du projet ont été exécutés avec succès et sont désormais en production avec de premiers résultats encourageants.
Dans la partie terrestre des États-Unis, les Services sur puits ont utilisé le service de fracturation BroadBand Sequence* pour refracturer plusieurs puits pour le compte d'Enerplus Resources dans le bassin Williston, dans l'est du Montana et dans l'ouest du Dakota du Nord. Des experts techniques de plusieurs gammes de produits travaillant dans un Centre d'intégration des technologies de production, ont aidé le client à choisir et à classer les puits candidats. La technologie BroadBand* a relevé les défis posés par le puits exposé et par la nécessité d'une diversion efficace, en isolant séquentiellement les fractures à l'intérieur du puits, afin de faire en sorte que chaque groupe à l'intérieur de chaque zone ait été fracturé et ait contribué à la production du puits. Un fluide composite à faible viscosité de la gamme de services de complétion de réservoirs non conventionnels BroadBand, a garanti une suspension adéquate de l'agent de soutènement et a évité les éliminations par criblage ou un tassement indésirable du sable sur l'ensemble de la section latérale. L'analyse du gradient de fracturation après les travaux sur les puits, a indiqué la présence de nouvelles roches, d'où une augmentation de la production qui a été multipliée entre trois et six fois sur les quatre puits refracturés.
Dans la partie terrestre des États-Unis, Trépans & Outils de Forage Schlumberger ont atteint un métrage foré record pour le compte de BP Lower 48 dans la zone non conventionnelle de schiste Woodford. La plateforme avec modèle de foret intégré IDEAS*, a été utilisée pour personnaliser un foret MDSi813 équipé de trépans P.D.C. RockStorm* résistants à l'usure et à fort impact. La conception adaptée à l'usage prévu a amélioré le taux de pénétration (ROP) et a réduit le nombre de trépans requis pour forer le puits latéral, ce qui s'est traduit par une amélioration de 71 % du métrage foré par rapport à la moyenne des 10 premiers puits de limite comparables. Cet exploit a permis une économie AFE de 24 jours et de 1 million USD.
Dans le Dakota du Nord, Complétions a utilisé la technologie soluble « plug-and-perf » Infinity* pour le compte de Zavanna dans la formation Bakken. Le système Infinity utilise des coagulants et des sièges de fracturation dégradables au lieu de bouchons, afin d'isoler les zones pendant la stimulation ; il convient à une multitude d'applications et de lithologies de formations. Un contrôle de vérification de la profondeur finale sur un puits non conventionnel à haute température qui a utilisé la technologie Infinity, a confirmé qu'il ne restait aucune trace du système soluble. En conséquence, le client a économisé 50 heures de temps d'exploitation sur un second puits, en éliminant la nécessité de broyer le bouchon après stimulation.
En Californie, Trépans & Outils de Forage a présenté le trépan à élément de diamant conique StingBlade* pour forer trois puits géothermiques dans les comtés de Sonoma et Lake. Dans le passé, les roches ultra-dures de serpentine, d'argilite et de grauwacke de ces formations avaient sévèrement endommagé les trépans, ainsi que des passes courtes et lentes avec une vibration nuisible. La technologie StingBlade a augmenté le ROP de 97 % par rapport aux passes avec molettes coniques et a amélioré le métrage de 5 % en moyenne.
Dans la partie américaine du golfe du Mexique, Câbles a terminé un programme d'acquisition de données en 3D du profil sismique vertical pour le compte de BP Exploration and Production Inc. En utilisant un réseau de récepteurs de niveau 100 transporté sur câble métallique, Schlumberger a établi un nouveau record avec un total de 47 874 tirs sur une grille de relevés en spirale, avec une distance cumulée de 1 380 km.
Au Canada, WesternGeco a reçu une souscription pour un levé multiclient 3D en eau profonde couvrant plus de 9 000 km2 dans la passe Flamande au large de Terre-Neuve. L'acquisition sismique débutera au deuxième trimestre 2016 en utilisant la technologie sismique isométrique marine IsoMetrix*. L'Amazon Conqueror spécialement conçu de WesternGeco, remorquera 14 flûtes sismiques pendant l'été et livrera ses premières images plus tard dans l'année. En 2017, la mesure de 9 000 km2 supplémentaires est programmée afin de fournir pour l'emplacement, des données contiguës sur longue distance, haut débit et haute résolution.
Zones Internationales
Le chiffre d'affaires pour les Zones Internationales de 5,0 milliards USD a reculé de 13 % en séquentiel en raison d'une combinaison de réductions budgétaires des clients, de perturbations des activités, de ralentissements saisonniers hivernaux, de pressions tarifaires persistantes et de faiblesses des devises.
Le chiffre d'affaires de 2,0 milliards USD de la zone Moyen-Orient & Asie a reculé de 11 % en séquentiel, principalement en raison du ralentissement saisonnier hivernal en Chine et d'une baisse de l'activité en Australie et dans la région Asie-Pacifique, suite à des réductions budgétaires des clients. Ces facteurs ont entraîné une diminution du nombre d'appareils de forage, des reports de travaux et des annulations de projets. Le chiffre d'affaires sur les marchés géographiques du Moyen-Orient a également baissé du fait que l'activité solide au Koweït, en Égypte et dans les Émirats arabes unis a été plus que contrebalancée par un chiffre d'affaires plus faible dans le reste de la région, en raison des effets de concessions sur les prix des services et de complétions des projets.
Le chiffre d'affaires de la zone Europe/CEI/Afrique de 1,7 milliard USD a reculé de 18 % en séquentiel, principalement en Russie et en Asie centrale en raison de la faiblesse du rouble russe et du ralentissement saisonnier hivernal. Des conditions climatiques sévères, une baisse de l'exploration et des complétions de projets en mer du Nord, ainsi que des retards de projets et des annulations de travaux généralisés en Afrique sub-saharienne, ont également contribué à la baisse du chiffre d'affaires.
Le chiffre d'affaires dans la zone Amérique latine de 1,3 milliard USD a reculé de 9 % en séquentiel, principalement en raison d'une activité considérablement plus faible au Mexique et en Amérique centrale et de réductions budgétaires des clients sur les marchés géographiques de Colombie & Pérou, du Brésil et d'Argentine, de Bolivie & Chili. Ces effets ont été partiellement contrebalancés par le démarrage d'un nouveau projet SPM en Équateur.
La marge d'exploitation avant impôts de la Zone Internationale de 21 %, a reculé de 70 pdb en séquentiel en raison d'annulations de projets, de retards de travaux et de perturbations des activités, en particulier dans la zone Europe/CEI/Afrique. En séquentiel, la marge d'exploitation avant impôts Europe/CEI/Afrique a reculé de 194 pdb à 19 %, tandis que les zones Amérique latine et Moyen-Orient & Asie ont maintenu leurs marges respectivement à 23 % et 22 %.
La marge d'exploitation décrémentielle en séquentiel a progressé jusqu'à 27 % alors que des excrémentiels supérieurs en Europe/CEI/Afrique ont été contrebalancés par une meilleure performance dans les zones Amérique latine et Moyen-Orient & Asie grâce à des ajustements rapides des ressources.
Le premier trimestre a connu un nombre d'événements majeurs et d'attributions de contrats dans les zones internationales, ce qui a mis en évidence des zones clés de performance Schlumberger en technologie, intégration, fiabilité et efficacité.
En mars, Schlumberger et le président-directeur général de Saudi Aramco, Amin H. Nasser, ont inauguré le tout nouveau Centre du Moyen-Orient pour la fiabilité et l'efficacité (CRE) à Dammam, Arabie Saoudite. Le CRE du Moyen-Orient est le dernier né et le plus important du réseau de centres haute performance Schlumberger consacrés aux services de maintenance avancés pour les technologies de champs pétroliers et représente une autre étape importante dans la quête de l'excellence opérationnelle de la société, à travers notre programme de transformation. Outre le CRE du Moyen-Orient au royaume d'Arabie Saoudite, le réseau compte des centres régionaux en Malaisie, au Mexique et aux États-Unis. Services de test, qui a centralisé ses actifs dans le CRE du Moyen-Orient en 2015, a déjà obtenu une hausse de 21 % dans les temps de rotation des actifs.
Au Koweït, la Kuwait Oil Company a attribué à Schlumberger un contrat sur cinq ans évalué à plus de 450 millions USD pour l'ingénierie, l'approvisionnement, la construction, la mise en service et l'exploitation de deux usines, l'une pour la production de gaz jurassique dans le champ Sabriya, l'autre pour la production de pétrole lourd dans le champ Umm Niqa.
En Chine, CNOOC a attribué à Software Integrated Solutions (SIS) un contrat sur trois ans pour des logiciels d'exploration et de production et des services connexes, ce qui constitue leur quatrième contrat remporté consécutif. Le contrat comprend les plateformes logicielles d'E&P Petrel* et de puits Techlog* et le simulateur de réservoir haute résolution INTERSECT*. La plateforme Petrel permet aux sociétés de normaliser les flux de travail depuis l'exploration jusqu'à la production et de prendre des décisions plus éclairées. L'attribution du contrat était basée sur le bilan de réussite confirmé de SIS en matière de fourniture de logiciels de pointe et de services de soutien technique hors pair.
Toujours en Chine, PetroChina a attribué à Forage & Mesures un contrat pour 10 puits ultra-profonds et haute température dans les formations carbonatées Ordovician. Le service sismique en cours de forage seismicVISION* a permis de surmonter les incertitudes associées à l'hétérogénéité et aux variations de vitesse et d'épaisseur à la fois dans les formations creuses et dans la roche volcanique Permian. Les trajectoires de puits ont été repensées afin d'atteindre les principales cibles de forage et d'éviter des risques liés à ce dernier. À ce jour, sept puits sont déjà en production et répondent aux attentes du client.
En Égypte, Services de tests s'est vu attribuer un contrat sur trois ans de 60 millions USD par BP Egypt Company pour des services d'installation et de mise en service de complétions dans le champ Taurus Libra situé au large du delta du Nil, dans sa partie occidentale. Avec la production qui devrait commencer en 2017, Schlumberger fournira la batterie de tests sur puits ainsi que des services de contrôle de trains de tiges sous-marins à action rapide. Le forage de développement a commencé dans ce programme qui comprend 21 puits et qui devrait produire 1,2 mmc/j, soit environ 25 % de production de gaz actuelle de l'Égypte.
Au large de la Libye, Mellitah Oil and Gas B.V. a attribué à Services de test et OneSubsea un contrat pour des services de système à trains de tiges sous-marins pendant la phase deux du développement du champ Bahr Essalam. Le contrat sur deux ans et demi comprend le déploiement de la technologie d'ensemble de tests sous-marins de complétions SenTREE 7* pour réaliser les 13 puits de gaz. La technologie SenTREE 7, qui peut être personnalisée pour chaque tâche, elle est réglée sur une pression de service de 10 000 psi et constitue une méthode rapide et fiable pour déconnecter le train de tige de complétion en cas d'urgence.
Au large du Mozambique, WesternGeco a commencé un levé préfinancé de 14 500 km2 avec le Western Trident et WG Amundsen à l'aide de la technologie sismique isométrique marine IsoMetrix. C'est la première fois que la technologie IsoMetrix sera utilisée simultanément par deux navires travaillant sur le même projet. Le levé fait suite au succès d'un projet 2D par WesternGeco au Mozambique et reflète la technologie, les connaissances locales et l'expérience que WesternGeco a développées dans la zone. Le levé devrait être terminé au quatrième trimestre 2016.
Au Mexique, WesternGeco a reçu d'autres pré-engagements de plusieurs sociétés pétrolières majeures pour le projet multiclients pluriannuel multi-azimutal en eau profonde Campeche, le premier du genre dans les eaux mexicaines du golfe du Mexique. Les livrables du projet Campeche fourniront des informations aux sociétés pétrolières pour les campagnes d'octroi de licences en 2016 et au-delà, ainsi que pour de futures activités d'exploration et d'évaluation dans la zone.
En mer du Nord, Apache a attribué à WesternGeco un contrat pour un levé 4D de surveillance des réservoirs sur 208 km2 dans le champ Forties et ses alentours avec une extension en option. Le levé utilisera la technologie sismique marine point-récepteur Q-Marine*, qui est largement plus reproductible que les systèmes d'acquisition conventionnels. WesternGeco a un partenariat de longue date avec Apache sur le champ Forties, sur lequel il a acquis des données sismiques depuis 2010, notamment deux levés 4D.
Schlumberger et BP ont remporté le prix Best Oil & Gas Innovation/Technology (meilleure innovation/technologie pétrolière et gazière) dans la catégorie subsurface lors de la conférence ADIPEC 2015 à Abou Dabi. La collaboration technique a inclus l'identification pétrophysique des roches, couplée à des modèles mécaniques qui reflètent la lithologie locale et les régimes de contraintes régionaux, le tout ayant permis d'optimiser la valeur de la stimulation de la fracturation hydraulique dans le champ Khazzan d'Oman. Le flux de travail innovant a bénéficié d'une compréhension parfaite des régulations de la subsurface du champ sur la capacité de stockage des hydrocarbures, sur la capacité de flux, sur la stratigraphie mécanique et sur les influences tectoniques régionales. La nouvelle méthode pour incorporer ces effets, a été mise au point à travers une validation de principe pour établir une meilleure efficacité de complétion, une production supérieure et des économies sensibles par rapport aux puits précédents dans le champ Khazzan.
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Groupe Caractérisation des Réservoirs |
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| (en millions USD, sauf pourcentages de marges) | |||||||||||||||
| Trois mois clos le | Variation | ||||||||||||||
| 31 mars 2016 | 31 déc. 2015 | 31 mars 2015 | Séquentiel | En glissement annuel | |||||||||||
| Chiffre d'affaires | 1 747 USD | 2 193 USD | 2 655 USD | - 20 % | - 34 % | ||||||||||
| Bénéfice d'exploitation avant impôts | 331 | 521 | 672 | - 36 % | - 51 % | ||||||||||
| Marge d'exploitation avant impôts | 19,0 % | 23,8 % | 25,3 % | - 480 pdb | - 635 pdb | ||||||||||
| Marge d'exploitation décrémentielle | 43 % | 38 % | |||||||||||||
Le chiffre d'affaires du groupe Caractérisation des réservoirs de 1,7 milliard USD, a reculé de 20 % en séquentiel en raison principalement de ralentissements saisonniers hivernaux et d'annulations de projets qui ont affecté les activités Câbles métalliques. Le chiffre d'affaires de Services de test a considérablement baissé, en particulier au Brésil, tandis que la baisse des ventes de logiciels SIS et multiclients a également contribué au déclin du chiffre d'affaires du groupe.
La marge d'exploitation avant impôts de 19 % a reculé de 480 pdb en séquentiel, en raison d'une baisse des services Câbles métalliques à forte marge. Un recul du chiffre d'affaires provenant des ventes de logiciels SIS et multiclients, a également contribué à une marge décrémentielle supérieure en séquentiel.
Au cours du premier trimestre, une combinaison de gains issus du programme de transformation, d'avantages des services intégrés et de nouveaux déploiements technologiques a contribué à la performance de la gamme de produits Caractérisation des réservoirs dans de nombreuses régions.
En Malaisie, le CRE d'Asie à Port Klang utilise des procédés de pointe, notamment de la maintenance axée sur la fiabilité, afin d'améliorer la fiabilité des équipements sur le terrain, alliés à des pratiques d'excellence pour optimiser l'utilisation des actifs. En 2015, Services de test a centralisé son parc régional de matériel de fond de trou dans le CRE d'Asie. L'application de la traçabilité globale et un procédé de maintenance ALLÉGÉ ont amélioré la fiabilité de l'équipement et optimisé les coûts de maintenance, ce qui s'est traduit par une réduction des dépenses en matériel et des frais d'approvisionnement. De plus, les temps de rotation des équipements plus rapides, ont augmenté la disponibilité des actifs de 50 %.
En Amérique du Nord, le programme de transformation a permis des accroissements de la productivité de l'effectif grâce à une combinaison de multi-compétences et d'opérations à distance. Lorsqu'un client au Canada a eu besoin de mesures de résistivité dans un puits instable qui avait été tubé après l'échec d'une première tentative de diagraphie, l'outil de résistivité de la formation tubée CHFR* était une solution idéale. Au pied levé, un ingénieur CHFR de terrain du Centre des opérations à distance de Houston, a fourni le soutien aux ingénieurs de terrain canadiens sur le site du puits, afin de réaliser 11 heures de diagraphie et d'analyse finale. De la même façon, le Centre a répondu à la demande d'un client dans le Colorado en utilisant la technologie de l'outil de saturation du réservoir RSTPro* pour l'évaluation du réservoir. Le client avait besoin d'opérations 24 heures sur 24 pour explorer 20 puits en quatre jours. Le Centre est intervenu pour couvrir les opérations de nuit et a terminé le travail dans les délais, sans aucun incident de qualité de service. Le client a économisé en coûts d'exploitation grâce aux opérations à distance et a diminué l'exposition aux risques en SSE.
Le contrat pluriannuel ISM (Integrated Services Management) Schlumberger pour Shell sur le projet Sail and Drill, a pris fin en février 2016 après le forage d'un total de cinq puits dans trois pays : le Bénin, la Turquie et le Gabon. Un total de 16 120 m ont été forés, une logistique compliquée a été gérée avec succès et le projet a été considéré un succès d'exploitation. Le modèle ISM, notamment la collocation, l'intégration et les objectifs alignés des équipes Shell et Schlumberger, se sont soldés par une performance de premier ordre avec une amélioration continue tout au long du projet. Le client a reconnu le rôle clé joué par ISM sur le projet Sail and Drill dans la fourniture d'un soutien sans faille durant des événements imprévus.
Au large de la Roumanie, ISM a réalisé un projet en eau profonde en mer Noire. Le projet a consisté en sept puits, avec plus de 22 000 m forés pendant près de deux ans d'opérations, avec une combinaison de technologies de forage, d'évaluation des formations et de tests réparties sur 10 gammes de produits différentes. Les technologies de forage, qui ont inclus le système rotatif orientable PowerDrive Xceed* et les alésoirs Rhino XS* à extension hydraulique et Rhino XC* à commande hydraulique sur demande, ont établi un record en mer Noire pour la section forée de 44,45 cm la plus longue, de 1 551 m. Les technologies de Caractérisation des réservoirs ont inclus le service de géologie de réservoir photoréaliste Quanta Geo, la sonde radiale 3D Saturn* et la télémétrie sans fil Muzic*. En conséquence, les puits ont été livrés selon le budget programmé et ont répondu aux objectifs du programme du client.
À Abou Dabi, SIS a terminé avec succès le déploiement du projet EXPRIS de solutions d'informations d'exploration et de production pour le compte de l'Abu Dhabi National Oil Company et de ses sociétés exploitantes. Remporté par SIS en 2012, le contrat implique un déploiement vers plus de 1 000 utilisateurs, en leur offrant un accès intuitif et efficace à une variété de données géophysiques, géologiques, de forage, de complétion de puits, d'analyse d'échantillons de fluides, de tests de puits et de données de production. EXPRIS fonctionne à partir du système de gestion et de livraison de données d'exploration et de production ProSource* et permet aux utilisateurs de se servir des données dans d'autres applications techniques, améliorant ainsi la productivité de l'utilisateur tout comme l'intégration de l'équipe.
Au Brésil, Câbles métalliques a utilisé un câble métallique composite à couple balancé TuffLINE* pour le compte de Petrobras et a établi un nouveau record pour la perforation du plus long intervalle pendant le temps d'exploitation le plus court, dans le champ pré-salifère Lula. Le câble composite TuffLINE* a surmonté les conditions difficiles des puits en eau très profonde, en perforant un total de 134 m en 34 heures en 5 passes dans les puits. Cela a permis au client d'économiser 29 heures en temps d'exploitation des appareils de forage.
Dans la partie norvégienne de la mer du Nord, Câbles métalliques a effectué des tests de formation des réservoirs et des opérations d'échantillonnage de fluides (notamment des tests de contraintes dans les réservoirs conglomératiques, de craie et de schistes de recouvrement) dans un puits d'évaluation pour le compte de Lundin Norway AS dans le champ Edvard Grieg. La technologie de tests des formations en cours de déclenchement a évalué de manière efficace la perméabilité, l'anisotropie et la productibilité des formations, a capturé des échantillons de fluides des formations dans les zones pétrolifères et a permis d'évaluer la perméabilité dans la zone aquifère. Tous les services ont été exécutés avec une efficacité opérationnelle de 100 % et ont apporté une contribution essentielle au modèle terrestre mécanique et au plan de développement du champ du client.
Au large de la Chine, Câbles métalliques a utilisé une combinaison de technologies de caractérisation des réservoirs pour le compte de CNOOC, dans un puits en eau très profonde dans le sud de la mer de Chine. En conjonction avec le service de carottage latéral rotatif à grand volume XL-Rock et la technologie de testeur dynamique de formation modulaire MDT*, l'outil de carottage latéral mécanique MSCT* a remplacé les méthodes de carottage conventionnelles. Cette combinaison de technologies Câbles métalliques a fait économiser au client 1,2 million USD et les travaux ont été impeccablement exécutés avec un temps d'improductivité de zéro.
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Groupe Forage |
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| (en millions USD, sauf pourcentages de marges) | |||||||||||||||
| Trois mois clos le | Variation | ||||||||||||||
| 31 mars 2016 | 31 déc. 2015 | 31 mars 2015 | Séquentiel | En glissement annuel | |||||||||||
| Chiffre d'affaires | 2 493 USD | 2 953 USD | 3 922 USD | - 16 % | - 36 % | ||||||||||
| Bénéfice d'exploitation avant impôts | 371 | 494 | 778 | - 25 % | - 52 % | ||||||||||
| Marge d'exploitation avant impôts | 14,9 % | 16,7 % | 19,8 % | - 183 pdb | - 496 pdb | ||||||||||
| Marge d'exploitation décrémentielle | 27 % | 29 % | |||||||||||||
Le chiffre d'affaires du groupe Forage de 2,5 milliards USD, a reculé de 16 % en séquentiel en raison d'une baisse marquée de l'activité de forage, combinée à la pression tarifaire persistante, aux ralentissements saisonniers hivernaux et aux faiblesses des devises qui ont principalement eu un impact sur les résultats de Forage & Mesures et M-I SWACO.
La marge d'exploitation avant impôts de 15 % a baissé de 183 pdb en séquentiel, alors que le chiffre d'affaires a fortement reculé en raison à la fois d'une activité plus faible et de la faiblesse des prix. La marge décrémentielle a cependant été maintenue en séquentiel à 27 %, grâce à un ajustement rapide des ressources.
Au premier trimestre, une combinaison de succès opérationnels, de gains du programme de transformation et de nouveaux déploiements technologiques a contribué à la performance de la gamme de produits du groupe Forage à travers le monde.
Au large du Brésil, le groupe Forage a foré quatre puits pré-salifères difficiles et un puits dérivé pour le compte de Repsol Sinopec au cours d'une campagne de 30 mois dans le bassin d'eau très profonde Campos. Un total de 75 appareillages de fond de puits ont foré plus de 15 km. Un modèle commercial collaboratif avec intégration de technologie, a permis un changement progressif dans la fiabilité et l'efficacité, qui a abouti à la complétion du dernier des quatre puits avec 26 jours d'avance sur le calendrier prévu. Les équipes d'ingénierie Repsol et Schlumberger ont collaboré pour créer la meilleure conception de construction de puits. Un meilleur alignement commercial a été établi en utilisant un modèle reposant sur la performance. Une combinaison des technologies « en cours de forage » a amélioré la caractérisation du réservoir complexe. La fiabilité de l'outil de forage de puits, l'utilisation d'instructions de travail standards et le soutien en planification et en coordination apporté par ISM, ont maintenu le temps d'improductivité de Forage & Mesures en-dessous de 8 heures, sur un temps d'exploitation total de 7 300 heures. Les opérateurs d'appareils de forage dirigés dotés de multi-compétences Forage & Mesures ont également utilisé la technologie de l'outil de circulation WELL COMMANDER* et le système intégré d'agrandissement des trous de forage Rhino* pour augmenter la productivité de l'effectif.
En Australie, le programme de transformation a permis à Forage & Mesures d'abaisser les coûts d'exploitation en utilisant des opérations à distance pour le compte de Chevron sur l'île de Barrow. Le projet d'injection de CO2 sur l'île de Barrow qui comprend 17 puits, devrait être le plus gros projet de stockage de CO2 à long terme au monde, avec une injection programmée de 3,3 à 4 millions de tonnes de CO2 par an. Grâce à l'implémentation d'opérations à distance, Forage & Mesures a abaissé les coûts d'exploitation, réduit les risques en SSE et réduit l'empreinte écologique. De plus, la livraison des services a contribué à une efficacité de 99,7 % sur le temps d'exploitation total.
Le programme de transformation a également permis des hausses de productivité de l'effectif à travers des opérations à distance dans la partie terrestre des États-Unis. En établissant un centre de commande dans le bassin Permian, Forage & Mesures a augmenté l'activité des opérations à distance de 27 % et réduit l'exposition aux risques en SSE. En conséquence, le ROP a progressé de 82 %, ce qui a réduit les coûts des puits et les délais de livraison pour les clients. De plus, la fiabilité opérationnelle en 2015 a progressé de 31 % par rapport à l'année précédente. Combiné à ces résultats, le centre de commande des opérations à distance a également aidé à équilibrer le chargement des équipes sur le terrain.
Le groupe Forage a franchi une étape importante au sein du programme de transformation, en augmentant la productivité de l'effectif à travers des multi-compétences sur des opérations pour des clients en Italie et en Égypte. En Italie, les ingénieurs en fluides de forage ont été formés mutuellement afin d'exploiter l'équipement de contrôle des solides, avec des opérateurs d'appareils de forage dirigés pour exploiter des outils spécialisés. Cela a réduit l'empreinte au site de forage, réduit les risques en SSE et abouti à une augmentation de la capacité équivalente à 33 années-personnes en 2015. En Égypte, le groupe Forage a également pu accroître la productivité de l'effectif en recourant aux multi-compétences et aux opérations à distance avec un total de 27 ingénieurs de terrain et opérateurs d'appareils de forage dirigés de Forage & Mesures, M-I SWACO et de Trépans & Outils de Forage formés mutuellement à faire passer des trépans. Combiné aux opérations à distance, cela s'est traduit par une baisse des coûts d'exploitation et par une capacité accrue équivalente au travail de 162 personnes.
Au large du Canada, Schlumberger a réalisé un total de 500 jours et 10 000 heures d'exploitation cumulées sur un contrat pluriannuel de services intégrés pour le compte de Statoil, en eau profonde dans la passe Flamande, sans aucun incident en SSE. Une combinaison de technologies de Forage & Mesures, Smith Bits, M-I SWACO, Géoservices et Trépans & Outils de Forage a permis à Statoil d'atteindre un nouveau record de ROP net de 190,1 m/h, à travers de multiples formations de filon dur (dépassant le record précédent établi durant la même campagne en 2015).
Au large de l'Australie, Forage & Mesures a utilisé le service de cartographie du réservoir en cours de forage GeoSphere* pour le compte de Quadrant Energy Ltd., pour forer 6 puits multilatéraux avec 15 puits latéraux dans le champ Coniston. La nature hautement faillée du réservoir signifiait que seulement 15 à 20 % du pétrole en place était récupérable et que le positionnement du puits était d'une importance capitale pour maximiser la récupération. La technologie GeoSphere a révélé les détails du litage de la subsurface et du contact des fluides à plus de 30,48 m du puits, ce qui a permis un positionnement optimal du puits et a également révélé des réserves de pétrole précédemment non détectées. En conséquence, la profondeur finale des puits latéraux a été prolongée de 3400,044 m et le client a profité d'une augmentation attendue de la récupération de pétrole.
Au large du Mexique, M-I SWACO a introduit des technologies de gestion de la pression dynamique pour le compte de PEMEX, afin de forer des puits d'exploration à haute pression et haute température en eau peu profonde. L'utilisation de forage sous pression contrôlée dans un environnement marin foré à travers un étroit créneau opérationnel, a éliminé les pertes de fluide et augmenté la performance de forage. Le client a pu confirmer les réservoirs et comptabiliser des réserves de pétrole supplémentaires en un tiers du temps de forage conventionnel.
Au large de la Norvège, Trépans & Outils de Forage a utilisé la technologie à élément de diamant conique Stinger* sur un trépan TCT personnalisé à deux cônes pour le compte de Statoil, afin de forer une section verticale dans le puits Gymir du bloc 6706. La section verticale a été forée lors d'une passe unique et en conséquence, Statoil a réussi l'un de ses puits les plus rapides foré depuis le forage par battage jusqu'à la profondeur finale, en mettant moins de deux semaines entre l'installation de l'appareil de forage et son retrait. De plus, le client a établi un ROP net record de 92 m/h.
Dans la partie terrestre des États-Unis, la technologie de trépan à molettes ONYX 360* Trépans & Outils de Forage, a amélioré l'efficacité de forage pour le compte de QEP Energy Company dans l'anticlinal Pinedale du Wyoming. La technologie de trépan ONYX 360 permet la dissipation de la chaleur pendant la rotation de forage, favorisant la durabilité de trépan dans des formations hautement abrasives. L'application de la technologie ONYX 360 a permis au client d'améliorer le ROP et de réduire le nombre de déplacements des appareils de forage en raison de l'usure du trépan par rapport aux puits de limite, économisant 11 heures de temps de forage par puits.
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Groupe Production |
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| (en millions USD, sauf pourcentages de marges) | |||||||||||||||
| Trois mois clos le | Variation | ||||||||||||||
| 31 mars 2016 | 31 déc. 2015 | 31 mars 2015 | Séquentiel | En glissement annuel | |||||||||||
| Chiffre d'affaires | 2 348 USD | 2 632 USD | 3 705 USD | - 11 % | - 37 % | ||||||||||
| Bénéfice d'exploitation avant impôts | 208 | 302 | 544 | - 31 % | - 62 % | ||||||||||
| Marge d'exploitation avant impôts | 8,9 % | 11,5 % | 14,7 % | - 258 pdb | - 580 pdb | ||||||||||
| Marge d'exploitation décrémentielle | 33 % | 25 % | |||||||||||||
Le chiffre d'affaires du groupe Production de 2,3 milliards USD a reculé de 11 % en séquentiel, 74 % de la baisse étant imputable à un déclin plus prononcé de l'activité à terre en Amérique du Nord, alors que les dépenses d'exploration et de production des clients ont subi de nouvelles réductions, générant une nouvelle baisse du nombre d'appareils de forage et une pression accrue sur les prix. Avant la nouvelle vague de réductions, les prix du marché pour les services de pompage sous haute pression se situaient déjà à des niveaux insoutenables, de nombreuses sociétés de services étant dans une situation financière précaire.
La marge d'exploitation avant impôts de 9 % a reculé de de 258 pdb en séquentiel, en raison principalement d'une faiblesse accrue des prix dans les services de pompage sous haute pression. La marge d'exploitation décrémentielle en séquentiel a progressé pour atteindre 33 %, grâce à des décrémentiels plus élevés en Amérique du Nord.
De nombreuses et nouvelles technologies de la gamme de produits du groupe Production, ont permis aux clients de surmonter les défis techniques au cours du trimestre, en augmentant l'efficacité opérationnelle, en accélérant la production et en optimisant la récupération.
Schlumberger a utilisé une combinaison de technologies au Mexique, afin d'obtenir une isolation zonale totale dans deux puits d'exploration en eau profonde. Les services d'intégrité du puits Well Services Invizion ont permis l'intégration en temps réel de données de forage, pétrophysiques et géochimiques, afin de fournir de robustes modèles de cimentation qui ont permis d'améliorer l'isolation zonale et ont optimisé le succès des traitements de stimulation. De plus, le service de sonique multipolaire en cours de forage SonicScope* Forage & Mesures, a fourni des mesures de compression et de cisaillement, afin d'estimer la pression interstitielle ainsi que les gradients de fracturation. Ces deux technologies ont fourni une analyse détaillée des travaux de cimentation et l'isolation zonale de haute qualité a permis au client d'éviter des opérations coûteuses de reconditionnement qui peuvent ajouter environ 1,2 million USD par jour en coûts d'exploitation.
Au large du Ghana, Services sur puits a utilisé le service d'évaluation de l'intégrité du puits Invizion Evaluation* pour le compte de Tullow Oil dans le champ Jubilee. La technologie d'évaluation Invizion a garanti une isolation zonale efficace pour un puits, les leçons tirées peuvent donc être appliquées à d'autres puits en développement. L'évaluation a permis d'optimiser la production et d'éviter de coûteuses opérations correctives qui ont fait économiser au client 245 000 USD par puits et un temps d'exploitation des appareils de forage évalué à 1,5 million USD.
En Équateur, Ascension artificielle a installé avec succès un système de remplacement ESP sans sondeuse ZEiTECS Shuttle* dans un puits, pour le compte d'ANDES Petroleum. La conception prête à l'emploi signifie que n'importe quel montage ESP standard peut être récupéré et redéployé sans appareil de forage utilisant un câble, des tubes spiralés ou des tiges de pompage. Le système ZEiTECS Shuttle a amélioré l'efficacité, réduit les coûts d'exploitation, minimisé l'ajournement de la production, éliminé la perturbation des opérations et réduit les risques en SSE.
À Oman, Services sur puits Schlumberger a introduit le système de ciment auto-réparable FUTUR* pour le compte de Petroleum Development Oman, afin de fournir aux puits une isolation zonale à long terme dans le champ Saih Nihayda. La technologie FUTUR est auto-réparatrice lorsqu'elle entre en contact avec les hydrocarbures, refermant avec succès les filons de roche et restaurant l'intégrité du puits sans nécessité d'intervenir sur ce dernier. L'isolation zonale de haute qualité a permis au client de réduire l'exposition aux risques en SSE et éventuellement d'éviter le coût de forage de puits de remplacement.
Dans le secteur britannique de la mer du Nord, Ascension artificielle a déployé la technologie de pompe submersible électrique haute fiabilité MaxFORTE*, pour le compte d'Apache North Sea Ltd. dans des puits du champ Forties. La durée de vie prolongée de la technologie MaxFORTE comparée aux systèmes de pompes conventionnels, permet au client de profiter d'une diminution du temps d'exploitation des appareils de forage en reconditionnement, d'une disponibilité accrue du puits et d'un moindre ajournement de la production.
Tableaux financiers
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État consolidé condensé des résultats |
|||||||||
| (en millions USD, sauf montants par action) | |||||||||
| Trois mois | |||||||||
| Périodes clôturées au 31 mars |
2016 |
2015 | |||||||
| Chiffre d'affaires |
$ |
6 520 |
$ | 10 248 | |||||
| Intérêts et autres bénéfices |
45 |
49 | |||||||
| Dépenses | |||||||||
| Coût des produits d'exploitation |
5 460 |
8 096 | |||||||
| Recherche et ingénierie |
240 |
267 | |||||||
| Frais généraux et administratifs |
110 |
119 | |||||||
| Restructuration et autres (1) |
- |
439 | |||||||
| Intérêt |
133 |
82 | |||||||
| Bénéfice avant impôts |
$ |
622 |
$ | 1 294 | |||||
| Impôts sur les bénéfices (1) |
99 |
306 | |||||||
| Revenu net |
523 |
988 | |||||||
| Bénéfice net attribuable aux participations minoritaires |
22 |
13 | |||||||
| Bénéfice net attribuable à Schlumberger (1) |
$ |
501 |
$ | 975 | |||||
| Bénéfice dilué par action de Schlumberger (1) |
$ |
0,40 |
$ | 0,76 | |||||
| Moyenne des actions en circulation |
1 254 |
1 276 | |||||||
| Moyenne des actions en circulation après dilution |
1 259 |
1 285 | |||||||
| Dépréciation et amortissement inclus dans les dépenses (2) |
$ |
967 |
$ | 1 042 | |||||
| (1) | Voir la section intitulée « Charges et crédits » pour plus de détails. | |
| (2) | Inclut la dépréciation de la propriété, de l'usine et des équipements et l'amortissement des actifs incorporels, les coûts des données sismiques multiclients et les investissements SPM. |
| Bilan consolidé condensé | ||||||||
| (en millions USD) | ||||||||
| 31 mars | 31 décembre, | |||||||
| Actifs | 2016 | 2015 | ||||||
| Actifs à court terme | ||||||||
| Encaisse et investissements à court terme | $ | 14 432 | $ | 13 034 | ||||
| Comptes clients | 8 382 | 8 780 | ||||||
| Autres actifs courants | 4 886 | 5 098 | ||||||
| 27 700 | 26 912 | |||||||
| Investissements à taux fixe, détenus jusqu'à maturité | 401 | 418 | ||||||
| Immobilisations corporelles | 13 259 | 13 415 | ||||||
| Données sismiques multiclients | 1 108 | 1 026 | ||||||
| Écarts d'acquisition | 15 649 | 15 605 | ||||||
| Immobilisations incorporelles | 4 551 | 4 569 | ||||||
| Autres actifs | 6 473 | 6 060 | ||||||
| $ | 69 141 | $ | 68 005 | |||||
| Passif et fonds propres | ||||||||
| Passif courant | ||||||||
| Comptes fournisseurs et charges constatées d'avance | $ | 6 725 | $ | 7 727 | ||||
| Passif estimé pour les impôts sur le bénéfice | 1 269 | 1 203 | ||||||
| Emprunts à court terme et portion actuelle | ||||||||
| de la dette à long terme | 4 254 | 4 557 | ||||||
| Dividendes à distribuer | 632 | 634 | ||||||
| 12 880 | 14 121 | |||||||
| Dette à long terme | 17 233 | 14 442 | ||||||
| Avantages postérieurs aux départs en retraite | 1 392 | 1 434 | ||||||
| Impôts différés | 923 | 1 075 | ||||||
| Autres passifs | 1 051 | 1 028 | ||||||
| 33 479 | 32 100 | |||||||
| Fonds propres | 35 662 | 35 905 | ||||||
| $ | 69 141 | $ | 68 005 | |||||
|
Dette nette |
| La « dette nette » représente la dette brute moins l'encaisse, les investissements à court terme et les investissements à taux fixe, détenus jusqu'à échéance. La direction estime que la dette nette fournit des informations utiles sur le niveau d'endettement de Schlumberger, en reflétant la trésorerie et les investissements qui pourraient être utilisés pour rembourser la dette. |
| Détails des variations de la dette nette : |
| (en millions USD) | ||||||||||||||
| Périodes clôturées au 31 mars |
Trois |
Trois |
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| Bénéfice net avant intérêts minoritaires | $ | 523 | $ | 988 | ||||||||||
| Restructuration et autres charges, après impôt | - | 383 | ||||||||||||
| Bénéfice net avant intérêts minoritaires, | ||||||||||||||
| hors charges & crédits | 523 | 1 371 | ||||||||||||
| Dépréciation et amortissement (1) | 967 | 1 042 | ||||||||||||
| Pensions et autres avantages complémentaires postérieurs aux départs en retraite à payer | 60 | 114 | ||||||||||||
| Dépenses de rémunération sous forme d'actions | 61 | 80 | ||||||||||||
| Financement de pensions et autres avantages complémentaires postérieurs au départ en retraite | (45 | ) | (120 | ) | ||||||||||
| Augmentation des fonds de roulement (2) | (463 | ) | (770 | ) | ||||||||||
| Autres | 107 | 53 | ||||||||||||
| Flux de trésorerie lié à l'exploitation | 1 210 | 1 770 | ||||||||||||
| Dépenses d'investissement | (549 | ) | (606 | ) | ||||||||||
| Investissements SPM | (597 | ) | (109 | ) | ||||||||||
| Données sismiques multiclients capitalisées | (167 | ) | (101 | ) | ||||||||||
| Flux de trésorerie disponible (3) | (103 | ) | 954 | |||||||||||
| Programme de rachat d'actions | (475 | ) | (719 | ) | ||||||||||
| Dividendes distribués | (629 | ) | (512 | ) | ||||||||||
| Produit des régimes d'actionnariat des employés | 163 | 182 | ||||||||||||
| (1 044 | ) | (95 | ) | |||||||||||
| Acquisitions d'entreprises et investissements, déduction faite de la trésorerie acquise et des dettes prises en charge | (81 | ) | (79 | ) | ||||||||||
| Autres | 18 | 74 | ||||||||||||
| Augmentation de la dette nette | (1 107 | ) | (100 | ) | ||||||||||
| Dette nette, début de période | (5 547 | ) | (5 387 | ) | ||||||||||
| Dette nette | $ | (6 654 | ) | $ | (5 487 | ) | ||||||||
| Composants de la dette nette |
31 mars |
31 déc. |
|
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| Encaisse et investissements à court terme | $ | 14 432 | $ | 13 034 | $ | 6 803 | ||||||||
| Investissements à taux fixe, détenus jusqu'à maturité | 401 | 418 | 436 | |||||||||||
| Emprunts à court terme et portion actuelle de la dette à long terme | (4 254 | ) | (4 557 | ) | (3 828 | ) | ||||||||
| Dette à long terme | (17 233 | ) | (14 442 | ) | (8 898 | ) | ||||||||
| $ | (6 654 | ) | $ | (5 547 | ) | $ | (5 487 | ) | ||||||
| (1) | Inclut la dépréciation de la propriété, de l'usine et des équipements et l'amortissement des actifs incorporels, les coûts des données sismiques multiclients et les investissements SPM. | |
| (2) | Inclut des prestations de départ de l'ordre de 260 millions USD et de 245 millions USD, durant les trois mois clos respectivement le 31 mars 2016 et le 31 mars 2015. | |
| (3) | Le « flux de trésorerie disponible » représente le flux de trésorerie lié à l'exploitation moins les dépenses en capital, les investissements SPM et les données sismiques multi-clients capitalisées. La direction estime que cette mesure est importante, car elle représente les fonds disponibles pour réduire la dette et poursuivre des opportunités améliorant la valeur pour les actionnaires, telles que la réalisation d'acquisitions, et le retour d'espèces aux actionnaires via des rachats d'actions et des dividendes. |
|
Charges et Crédits |
| Outre les résultats financiers déterminés conformément aux principes comptables généralement reconnus (PCGR) aux États-Unis, ce communiqué de presse et le complément d'information sur les bénéfices du premier trimestre comprennent également des mesures financières non-PCGR (telles que définies par le Règlement G de la SEC). Ce qui suit est un rapprochement de ces mesures non-PCGR aux mesures PCGR comparables : |
| (en millions USD, sauf montants par action) | ||||||||||||||||
| Quatrième trimestre 2015 | ||||||||||||||||
| Avant impôts | Impôts |
Intérêt |
Net |
Dilué
BPA |
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| Bénéfice net Schlumberger, hors charges et crédits | $ | 1 034 | $ | 188 | $ | 27 | $ | 819 | $ | 0,65 | ||||||
| Dépréciations des immobilisations corporelles | (776 | ) | (141 | ) | - | (635 | ) | |||||||||
| Compression des effectifs | (530 | ) | (51 | ) | - | (479 | ) | |||||||||
| Dépréciations des stocks | (269 | ) | (27 | ) | - | (242 | ) | |||||||||
| Dépréciation du projet SPM en Colombie | (182 | ) | (36 | ) | - | (146 | ) | |||||||||
| Fermetures d'usines | (177 | ) | (37 | ) | - | (140 | ) | |||||||||
| Événements géopolitiques | (77 | ) | - | - | (77 | ) | ||||||||||
| Résiliations de contrats | (41 | ) | (2 | ) | - | (39 | ) | |||||||||
| Autres | (84 | ) | (7 | ) | - | (77 | ) | |||||||||
| Perte nette Schlumberger, telle que déclarée | $ | (1 102 | ) | $ | (113 | ) | $ | 27 | $ | (1 016 | ) | $ | (0,81 | ) | ||
| Premier trimestre 2015 | ||||||||||||||||
| Avant impôts | Impôts |
Intérêt |
Net |
Dilué
BPA |
||||||||||||
| Bénéfice net Schlumberger, hors charges et crédits | $ | 1 733 | $ | 362 | $ | 13 | $ | 1 358 | $ | 1,06 | ||||||
| Compression des effectifs | (390 | ) | (56 | ) | - | (334 | ) | |||||||||
| Perte due à la dévaluation de la monnaie au Venezuela | (49 | ) | - | - | (49 | ) | ||||||||||
| Bénéfice net Schlumberger, tel que déclaré | $ | 1 294 | $ | 306 | $ | 13 | $ | 975 | $ | 0,76 | ||||||
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Aucune charge ni aucun crédit n'a été enregistré au premier trimestre 2016. |
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| Groupes Produits | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (en millions USD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trois mois clos le | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 mars 2016 | 31 déc. 2015 | 31 mars 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chiffre d'affaires |
Bénéfice |
Chiffre d'affaires |
Bénéfice |
Chiffre d'affaires |
Bénéfice |
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| Caractérisation des Réservoirs | $ | 1 747 | $ | 331 | $ | 2 193 | $ | 521 | $ | 2 655 | $ | 672 | ||||||||||||||||||||
| Forage | 2 493 | 371 | 2 953 | 494 | 3 922 | 778 | ||||||||||||||||||||||||||
| Production | 2 348 | 208 | 2 632 | 302 | 3 705 | 544 | ||||||||||||||||||||||||||
| Éliminations et autres | (68 | ) | (9 | ) | (34 | ) | (29 | ) | (34 | ) | (1 | ) | ||||||||||||||||||||
| Bénéfice d'exploitation avant impôts | 901 | 1 288 | 1 993 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Dépenses d'entreprise et autres | - | (172 | ) | - | (179 | ) | - | (192 | ) | |||||||||||||||||||||||
| Intérêts créditeurs(1) | - | 13 | - | 8 | - | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
| Intérêts débiteurs(1) | - | (120 | ) | - | (83 | ) | - | (76 | ) | |||||||||||||||||||||||
| Charges et crédits | - | - | - | (2 136 | ) | - | (439 | ) | ||||||||||||||||||||||||
| $ | 6 520 | $ | 622 | $ | 7 744 | $ | (1 102 | ) | $ | 10 248 | $ | 1 294 | ||||||||||||||||||||
| Zones géographiques | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (en millions USD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trois mois clos le | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 mars 2016 | 31 déc. 2015 | 31 mars 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chiffre d'affaires |
Bénéfice |
Chiffre d'affaires |
Bénéfice |
Chiffre d'affaires |
Bénéfice |
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| Amérique du Nord | $ | 1 464 | (10 USD | ) | $ | 1 955 | $ | 139 | $ | 3 222 | $ | 416 | ||||||||||||||||||||
| Amérique latine | 1 280 | 296 | 1 407 | 324 | 1 648 | 354 | ||||||||||||||||||||||||||
| Europe/CEI/Afrique | 1 698 | 320 | 2 059 | 428 | 2 538 | 532 | ||||||||||||||||||||||||||
| Moyen-Orient et Asie | 2 002 | 446 | 2 248 | 507 | 2 703 | 774 | ||||||||||||||||||||||||||
| Éliminations et autres | 76 | (151 | ) | 75 | (110 | ) | 137 | (83 | ) | |||||||||||||||||||||||
| Bénéfice d'exploitation avant impôts | 901 | 1 288 | 1 993 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Dépenses d'entreprise et autres | - | (172 | ) | - | (179 | ) | - | (192 | ) | |||||||||||||||||||||||
| Intérêts créditeurs(1) | - | 13 | - | 8 | - | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
| Intérêts débiteurs(1) | - | (120 | ) | - | (83 | ) | - | (76 | ) | |||||||||||||||||||||||
| Charges et crédits | - | - | - | (2 136 | ) | - | (439 | ) | ||||||||||||||||||||||||
| $ | 6 520 | $ | 622 | $ | 7 744 | $ | (1 102 | ) | $ | 10 248 | $ | 1 294 | ||||||||||||||||||||
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(1)À l'exclusion des intérêts inclus dans les résultats des groupes Produits et Zones géographiques. |
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Informations supplémentaires |
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1) |
Quelle est la définition de la marge d'exploitation décrémentielle ? |
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| La marge d'exploitation décrémentielle est égale au rapport de la variation du bénéfice d'exploitation avant impôts et de la variation du chiffre d'affaires. | ||
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2) |
Quelles étaient la marge bénéficiaire d'exploitation avant impôts et la marge d'exploitation décrémentielle pour le premier trimestre 2016 ? |
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| Pour le premier trimestre 2016, la marge bénéficiaire d'exploitation avant impôts a été de 13,8 %. La marge d'exploitation décrémentielle en glissement annuel a été de 29 % et la marge d'exploitation décrémentielle en séquentiel a atteint 32 %. | ||
|
3) |
Quel a été le flux de trésorerie disponible pour le premier trimestre 2016 ? |
|
| Le flux de trésorerie disponible a été de - 103 millions USD pour le premier trimestre 2016 et a inclus environ 260 millions USD de prestations de départ, 597 millions USD d'investissements SPM, 549 millions USD de dépenses d'investissement et 167 millions USD de données sismiques multiclients. | ||
|
4) |
Quelles sont les projections en termes de dépenses en capital pour l'exercice complet 2016 ? |
|
| Les dépenses d'investissement (hors multiclients, investissements SPM et Cameron) devraient atteindre 2,0 milliards USD pour 2016. Les dépenses d'investissement Cameron au premier trimestre 2016 ont été de 37 millions USD et devraient s'élever à 200 millions USD pour l'année 2016. | ||
|
5) |
Qu'est-ce qui a été inclus dans la section « Intérêts et autres revenus » pour le premier trimestre 2016 ? |
|
| Les « Intérêts et autres revenus » pour le premier trimestre 2016 ont atteint 45 millions USD. Ce montant est composé des bénéfices des investissements appliquant la méthode de mise en équivalence de 25 millions USD et des intérêts créditeurs de 20 millions USD. | ||
|
6) |
Comment les intérêts créditeurs et les intérêts débiteurs ont-ils changé au cours du premier trimestre 2016 ? |
|
| Les intérêts créditeurs de 20 millions USD ont augmenté de 6 millions USD en séquentiel. Les intérêts débiteurs de 133 millions USD ont augmenté de 42 millions USD en séquentiel. | ||
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7) |
Quelle est la différence entre le bénéfice d'exploitation avant impôts et le bénéfice consolidé avant impôts de Schlumberger ? |
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| Il s'agit de postes tels que les postes d'entreprise (incluant les charges et les crédits), les intérêts créditeurs et les intérêts débiteurs non affectés aux segments, ainsi que les dépenses de rémunération à base d'actions, les dépenses d'amortissement associées à certains actifs incorporels et certaines initiatives gérées de manière centralisée. | ||
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8) |
Quel était le taux d'imposition effectif (TIE), hors charges et crédits, pour le premier trimestre 2016 ? Le TIE, hors charges et crédits, s'élevait à 15,9 % pour le premier trimestre 2016, contre 18,2 % pour le quatrième trimestre 2015. |
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| Le TIE, charges et crédits compris, s'est élevé à 10,2 % au quatrième trimestre 2015. | ||
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9) |
Combien d'actions ordinaires étaient en circulation au 31 mars 2016, et comment ce chiffre a-t-il évolué par rapport à la fin du trimestre précédent ? |
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| Au 31 mars 2016, le nombre d'actions ordinaires en circulation s'élevait à 1 252 milliards. Le tableau suivant représente l'évolution du nombre d'actions en circulation du 31 décembre 2015 au 31 mars 2016. | ||
| (en millions USD) | |||||
| Actions en circulation au 31 décembre 2015 | 1 256 | ||||
| Actions vendues aux titulaires d'options, moins les actions échangées | 1 | ||||
| Acquisition des actions à négociation restreintes | - | ||||
| Actions émises en vertu du régime d'achat d'actions pour les employés | 2 | ||||
| Programme de rachat d'actions | (7 | ) | |||
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Actions en circulation au 31 mars 2016 |
1252 | ||||
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10) |
Quel était le nombre pondéré moyen d'actions en circulation au cours du premier trimestre 2016 et du quatrième trimestre 2015 et comment cela se rapproche-t-il du nombre moyen d'actions en circulation, compte tenu de la dilution utilisée dans le calcul des bénéfices dilués par action issus des opérations poursuivies, hors charges et crédits ? |
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| Le nombre moyen pondéré d'actions en circulation au cours du premier trimestre 2016 et du quatrième trimestre 2015 a été respectivement de 1,254 milliards et 1,259 milliards. Vous trouverez ci-après le rapprochement de la moyenne pondérée des actions en circulation et du nombre moyen d'actions en circulation en supposant une dilution. |
| (en millions USD) | ||||||||
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Premier trimestre |
Quatrième trimestre |
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| Moyenne pondérée des actions en circulation | 1 254 |
|
1 259 | |||||
| Exercice présumé des options sur actions | 1 |
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2 | |||||
| Actions de négociation restreinte non acquises | 4 |
|
3 | |||||
| Moyenne des actions en circulation après dilution | 1 259 |
|
1 264 | |||||
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11) |
Quelles ont été les ventes multiclients au premier trimestre 2016 ? |
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| Les ventes multiclients, frais de transfert compris, ont atteint 77 millions USD au premier trimestre 2016 et 117 millions USD au quatrième trimestre 2015. | ||
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12) |
Quel était le carnet de commandes de WesternGeco à la fin du premier trimestre 2016 ? |
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| Le carnet de commandes de WesternGeco, qui repose sur les contrats signés avec les clients, s'élevait à 966 millions USD à la fin du premier trimestre 2016. Il était de 1,13 milliard USD à la fin du quatrième trimestre 2015. | ||
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13) |
Quels étaient les commandes et le carnet de commandes pour les segments Sous-marin et Forage de Cameron ? |
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| Les commandes et le carnet de commandes pour Sous-marin et Forage ont été les suivants : |
| (en millions USD) | |||||||||||
| Commandes |
Premier trimestre |
Quatrième trimestre |
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| Sous-marin | $ | 305 | $ | 481 | |||||||
| Forage | $ | 150 |
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$ | 169 | ||||||
| Carnet de commandes (en fin de période) | |||||||||||
| Sous-marin | $ | 2 870 | $ | 3 011 | |||||||
| Forage | $ | 1 308 |
|
$ | 1 611 | ||||||
À propos de Schlumberger
Schlumberger, première société mondiale de services pétroliers, fournit des technologies, des solutions d'information et des services de gestion intégrée de projets, qui optimisent les performances des réservoirs de nos clients de l'industrie pétrolière et gazière internationales. Notre société compte aujourd'hui près de 93 000 collaborateurs de plus de 140 nationalités, dans près de de 85 pays. Schlumberger offre le plus large éventail de produits et de services allant de l'exploration à la production.
Schlumberger Limited, dont les bureaux principaux sont basés à Paris, Houston, Londres et La Haye, a déclaré un chiffre d'affaires de 35,47 milliards USD en 2015. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site Internet www.slb.com.
*Marque de Schlumberger ou des sociétés Schlumberger.
Notes
Schlumberger tiendra une conférence téléphonique pour discuter de l'annonce ci-dessus et de ses perspectives commerciales le vendredi 22 avril 2016. Le début de la téléconférence est prévu pour 8 h 00, (heure centrale des États-Unis), 9 h 00 (heure de l'Est), 15 h 00 (heure de Paris). Pour accéder à la conférence téléphonique, qui est ouverte au public, veuillez contacter l'opérateur au +1 (800) 288-8967 en Amérique du Nord ou au +1 (612) 333-4911 en dehors de l'Amérique du Nord, environ 10 minutes avant le début programmé de la conférence. Demandez « Schlumberger Earnings Conference Call ». À la fin de la conférence, une retransmission audio différée sera disponible jusqu'au 22 mai 2016 en composant le +1 (800) 475-6701 en Amérique du Nord, ou le +1 (320) 365-3844 en dehors de l'Amérique du Nord, en indiquant le code d'accès 385312.
La conférence téléphonique sera diffusée simultanément sur le Web à l'adresse www.slb.com/irwebcast en mode audio uniquement. Veuillez vous connecter 15 minutes avant l'heure prévue pour tester votre navigateur et vous inscrire à la conférence téléphonique. Une rediffusion de la transmission Web sera également disponible sur le même site Web jusqu'au 30 juin 2016.
Ce communiqué et le complément d'information sur les bénéfices du premier trimestre 2016, ainsi que d'autres déclarations que nous formulons, contiennent des « déclarations prévisionnelles » au sens des lois fédérales sur les valeurs mobilières, notamment des déclarations qui ne constituent pas des faits historiques, tels que nos prévisions ou nos attentes concernant les perspectives commerciales ; la croissance de Schlumberger dans son ensemble et de chacun de ses segments (et des produits ou des zones géographiques spécifiées au sein de chaque segment) ; la croissance de la demande et de la production de pétrole et de gaz naturel ; les prix du gaz naturel et du pétrole ; les améliorations des procédures d'exploitation et de la technologie ; les dépenses d'investissement par Schlumberger et l'industrie du pétrole et du gaz ; les stratégies commerciales des clients de Schlumberger ; l'intégration de Cameron à nos activités ; les bénéfices anticipés de la transaction Cameron ; le succès des coentreprises et des alliances de Schlumberger ; la conjoncture économique mondiale future ; et les résultats d'exploitation futurs. Ces déclarations sont sujettes à des risques et à des incertitudes y compris, sans toutefois s'y limiter à la conjoncture économique mondiale ; à des changements dans les dépenses d'exploration et de production par les clients de Schlumberger et à des changements dans le niveau d'exploration et de développement du pétrole et du gaz naturel ; à la conjoncture économique, politique et commerciale générale dans des régions clés du monde ; au risque lié aux devises étrangères ; à l'érosion des prix ; à des facteurs climatiques et saisonniers ; à des changements opérationnels, des retards ou des annulations ; aux déclins de production ; à des changements des réglementations gouvernementales et des exigences réglementaires, y compris celles qui sont liées à l'exploration de pétrole et de gaz en mer, aux sources radioactives, aux explosifs, aux produits chimiques, aux services de fracturation hydraulique et aux initiatives liées au climat ; à l'incapacité de la technologie à relever les nouveaux défis dans l'exploration ; à l'incapacité d'intégrer Cameron avec succès et à réaliser les synergies attendues ; à l'incapacité à conserver les employés clés ainsi qu'à d'autres risques et incertitudes détaillés dans le communiqué et le complément d'information sur les bénéfices de ce premier trimestre 2016, ainsi que dans nos formulaires 10-K, 10-Q et 8-K les plus récents, déposés auprès de la Commission des valeurs mobilières des États-Unis ou fournis à cette dernière. En cas de concrétisation d'un ou plusieurs de ces risques ou incertitudes (ou si les conséquences d'un tel développement évoluaient), ou d'inexactitude de nos hypothèses sous-jacentes, il est possible que les résultats réels diffèrent sensiblement des résultats énoncés dans nos déclarations prévisionnelles. Schlumberger rejette toute intention ou obligation de publication de mise à jour ou de révision de toute déclaration prévisionnelle, que ce soit du fait de nouvelles informations, d'événements futurs ou pour toute autre raison.
Ce texte est la traduction française du communiqué de presse original officiel en langue anglaise, lequel seul fait foi.
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