Hubwoo : Annonce de dépôt d'une offre publique d'achat par Proactis

Communiqué de Presse

Paris - 19 octobre 2017 - HUBWOO (Euronext : HBW.NX), leader dans la gestion globale du spend et des solutions collaboratives des processus business rappelle que par suite de l'acquisition par PROACTIS Holding Plc (« PROACTIS ») de Perfect Commerce LLC (« Perfect Commerce »), société mère de l'actionnaire majoritaire détenant environ 79 % d'HUBWOO, PROACTIS a franchi indirectement à la hausse le seuil de détention de 30% du capital et des droits de vote d'HUBWOO.

En application de la réglementation AMF, cela emporte l'obligation pour PROACTIS de lancer une offre publique d'achat sur les actions HUBWOO.

Le 7 juillet 2017, il avait été annoncé que PROACTIS déposerait auprès de l'AMF une demande de dérogation à l'obligation de dépôt d'un projet d'offre publique sur le fondement de l'article 234-9, 8° de son règlement général. PROACTIS renonce au bénéfice de ladite dérogation à l'obligation de dépôt d'un projet d'offre publique.

En conséquence, en vertu de l'article 234-2 du règlement général de l'AMF, PROACTIS s'est engagée à déposer auprès de l'AMF, dans les meilleurs délais, une offre publique d'achat portant sur la totalité des actions non-détenues, directement ou indirectement, par PROACTIS.

Le résultat de l'offre publique d'achat n'aura aucune incidence sur le contrôle de HUBWOO, déjà détenu indirectement par PROACTIS.

Les conditions financières, et notamment le prix de l'offre par action HUBWOO, n'ont pas encore été arrêtées.

PROACTIS envisage de mettre en oeuvre un retrait obligatoire des actions de HUBWOO à l'issue de l'offre si son niveau de détention à l'issue de l'offre atteignait le seuil de 95 % du capital et des droits de vote.

Il est précisé que conformément à l'article 261-1 du règlement général de l'AMF, un expert indépendant sera nommé afin de travailler sur les conditions financières de l'offre et de se prononcer sur le caractère équitable du prix qui sera proposé dans le cadre de l'offre.

PROACTIS envisage un dépôt de l'offre publique d'achat auprès de l'AMF dans les prochaines semaines, après l'évaluation du caractère équitable du prix de l'offre par l'expert indépendant.

Une fois déposée, l'offre publique d'achat sera soumise à l'examen de l'AMF qui appréciera sa conformité aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

HUBWOO annonce également que PROACTIS étudie la possibilité d'élaborer, à la suite de l'offre publique d'achat, un projet de fusion avec HUBWOO aux termes duquel les actionnaires HUBWOO recevraient en échange de leurs actions HUBWOO des actions PROACTIS sur la base d'une parité à déterminer. Pour purger éventuellement l'obligation d'offre publique de retrait visée à l'article 236-6 du règlement général de l'AMF, les conditions financières de la fusion devront être connues au moment de l'offre et compatibles avec celles de l'offre. Pour rappel, PROACTIS est cotée sur le marché AIM à Londres.

A propos d'Hubwoo (www.hubwoo.com), Société du Groupe Perfect Commerce

Hubwoo connecte les entreprises en offrant des solutions globales de gestion du spend et d'automatisation, dans un contexte collaboratif, des processus business concernant biens et services, dans le Cloud, par le Business Network.

Nos solutions s'intègrent à tout ERP ou système de gestion achat, et offrent au client des systèmes faciles à utiliser, qui favorisent l'adoption, la conformité et les réductions de charges.

Parmi les principaux clients se trouvent BASF, Honeywell, Shell, Evonik, Nationwide, Michelin, Henkel, Statoil, CONSOL Energy, The Dow Chemical Company. Hubwoo est présent à Paris, Houston, Bonn, Londres, et Manille. Hubwoo est coté au Compartiment C de Euronext Paris Eurolist.

ISIN : FR0004052561, Euronext : HBW, Reuters : HBWO.PA, Bloomberg : HBW:FP

Contacts

Tel: +33 (0)1 53 25 55 00

E-mail: investorcontact@hubwoo.com

Avertissement important

Le présent communiqué ne constitue pas une offre et ne saurait être considéré comme constituant une quelconque forme de démarchage aux fins d'achat ou de vente de titres financiers aux Etats-Unis ou dans tout autre pays. Le présent communiqué n'est pas destiné à être diffusé dans les pays autres que la France. La diffusion de ce communiqué, l'offre et l'acceptation de l'offre peuvent faire l'objet dans certains pays d'une réglementation spécifique. En conséquence, les personnes en possession du présent communiqué sont tenues de se renseigner sur les restrictions locales éventuellement applicables et de s'y conformer. HUBWOO décline toute responsabilité quant à une éventuelle violation de ces restrictions par qui que ce soit.