ARCHOS : Nouvel engagement de souscription à l’augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription (AcT)
Archos annonce que, dans le cadre de l'augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires annoncée par communiqué en date du 11 octobre 2018, Alpha Blue Ocean Inc. (ABO) (ou l'une de ses filiales), qui ne détient à ce jour aucune action de la Société, s'est engagée de manière irrévocable à souscrire à l'augmentation de capital à titre irréductible par exercice de droits préférentiels de souscription préalablement achetés sur le marché, et à titre réductible pour le solde, à hauteur d'un montant total de 1.500.000€ (représentant 36,81% du montant de l'émission).
Cet engagement de souscription est assorti d'un engagement de conservation portant sur 70% des actions souscrites dans le cadre de l'augmentation de capital, jusqu'au 31 mai 2019. Il est précisé qu'il n'est pas envisagé de nommer ABO en qualité d'administrateur de la Société.
En contrepartie de cet engagement de souscription, Archos a accordé à ABO une exclusivité des négociations jusqu'au 31 mai 2019 dans l'hypothèse où Archos déciderait de mettre en place un financement complémentaire en fonds propres à taux variable dans les prochains mois. Archos conserve toutefois la possibilité de mettre fin à cette exclusivité ou de ne pas mettre en place un tel financement, moyennant le versement à ABO d'une indemnité de rupture.
Il est par ailleurs rappelé qu'un actionnaire (Monsieur Loïc Poirier, directeur général d'ARCHOS) a annoncé son intention de souscrire à l'augmentation de capital à hauteur de 65.600 euros à titre irréductible (représentant 1,61% du montant de l'émission) et qu'un investisseur (JOYAR) s'est engagé de manière irrévocable et inconditionnelle à souscrire à l'augmentation de capital à hauteur de 242.478,40 euros à titre irréductible (représentant 5,95% du montant de l'émission) et à hauteur de 157.521,60 euros à titre réductible (représentant 3,87% du montant de l'émission).
Alpha Blue Ocean Inc. est un gestionnaire de fonds londonien, qui investit dans les secteurs de la santé, de l'énergie et des nouvelles technologies et qui a notamment investi avec succès dans plusieurs sociétés opérant dans la blockchain telle qu'Element ASA en Norvège.
A propos d'ARCHOS :
ARCHOS, pionnière dans l'électronique grand public, a sans cesse révolutionné ce marché. La marque française a ainsi été la première à proposer un lecteur MP3 à disque dur en 2000, un baladeur multimédia en 2003, des tablettes Google Android™ en 2009, un écosystème pour la maison intelligente dès 2014 et PicoWAN, le 1er réseau collaboratif dédié aux objets connectés, en 2016. Aujourd'hui, ARCHOS conçoit et démocratise au niveau mondial des solutions à forte valeur d'innovation : tablettes et smartphones, mobilité urbaine, maison et IoT, et sécurité des blockchains. Avec un siège social en France, des bureaux en Europe et en Asie, elle est devenue un acteur paneuropéen incontournable qui compte poursuivre son expansion. ARCHOS est cotée sur le compartiment C du marché réglementé d'Euronext Paris, code ISIN : FR0000182479. Plus d'informations sur www.archos.com.
Contact :
Loïc Poirier Email : poirier@archos.com
Directeur Général Téléphone : 01 69 33 16 90
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Mise à disposition du Prospectus
Des exemplaires du Prospectus ayant reçu le visa AMF n°18-481 en date du 10 octobre 2018 sont disponibles sans frais au siège social de la Société, 12, rue Ampère - ZI Igny - 91430 Igny, ainsi qu'en version électronique sur le site Internet de l'Autorité des marchés financiers (www.amf-france.org) et sur celui de la Société (http://www.archos.com/fr/corporate/investors).
Facteurs de risques
Les facteurs de risque relatifs à la Société et à son activité sont décrits dans le chapitre 4 du Document de Référence faisant partie du Prospectus.
En complément de ces facteurs de risque, les investisseurs sont invités, avant de prendre leur décision d'investissement, à se référer aux facteurs de risque relatifs aux valeurs mobilières émises présentés au chapitre 2 de la Note d'Opération.
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Ce communiqué de presse, et les informations qu'il contient, ne constitue ni une offre de vente ou de souscription, ni la sollicitation d'un ordre d'achat ou de souscription, des actions de la société Archos dans un quelconque pays.
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Le présent communiqué constitue une communication à caractère promotionnel et non pas un prospectus au sens de la Directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 (telle que modifiée, notamment par la Directive 2010/73/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 telle que modifiée, et telle que transposée dans chacun des Etats membres de l'Espace économique européen) (la « Directive Prospectus »).
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Communiqué intégral et original au format PDF :
https://www.actusnews.com/documents_communiques/ACTUS-0-55528-archos-cp-alpha-blue-ocean-engagement-de-souscription-16-oct-2018.pdf