Forvia propose l’émission de 200 millions d’euros d’obligations senior additionnelles au taux de 5,500 % à échéance 2031 destinées à partiellement refinancer ses obligations 2026 au taux de 7,250 %
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NANTERRE (FRANCE)
24 APRIL 2024
FORVIA PROPOSE L’ÉMISSION DE 200 MILLIONS D’EUROS D’OBLIGATIONS SENIOR ADDITIONNELLES AU TAUX DE 5,500 % À ÉCHÉANCE 2031 DESTINÉES À PARTIELLEMENT REFINANCER SES OBLIGATIONS 2026 AU TAUX DE 7,250 %
FORVIA a annoncé aujourd'hui procéder à une émission de 200 millions d'euros d'obligations senior additionnelles au taux de 5,500 % et à échéance 2031 (les « Obligations Nouvelles ») qui seront consolidées avec les 500 millions d'euros d'obligations senior au taux de 5,500 % et à échéance 2031 émises le 11 mars 2024 et formeront une série unique avec ces dernières (Code ISIN : XS2774392638) à l’expiration d’une période de distribution de 40 jours. La réalisation de l'émission des Obligations Nouvelles est soumise aux conditions du marché.
FORVIA a l'intention d'utiliser le produit de l'offre des Obligations Nouvelles pour financer le rachat partiel des obligations liées au développement durable (Sustainability Linked Bonds, SLB) au taux de 7,250 % et à échéance 2026 (les « Obligations Existantes ») dans le cadre d'une offre de rachat en numéraire (l'« Offre de Rachat »). L'Offre d Rachat a été lancée aujourd'hui et reste soumise à des conditions, telles que la réalisation de l'offre des Obligations Nouvelles. FORVIA prévoit de racheter les Obligations Existantes à hauteur du montant principal des Obligations Nouvelles. Le montant final des Obligations Existantes acceptées dans le cadre de l'Offre de Rachat dépendra du montant final des offres reçues.
En outre, si, à la discrétion de FORVIA, il reste des produits substantiels, FORVIA a l'intention d'utiliser ces produits restants pour rembourser partiellement les Obligations Existantes (le « Remboursement »). FORVIA a émis aujourd'hui un avis conditionnel du Remboursement aux porteurs des Obligations Existantes. Le Remboursement est soumis à la réalisation de l'offre des Obligations Nouvelles et à la réalisation de l'Offre de Rachat, dans la mesure où le montant principal des Obligations Existantes valablement offertes au rachat et acceptées serait substantiellement inférieur au montant en principal des Obligations Nouvelles émises.
| PRESSE | ANALYSTES / INVESTISSEURS |
| Christophe MALBRANQUE Directeur Influence Groupe +33 (0) 6 21 96 23 53 christophe.malbranque@forvia.com | Marc MAILLET Directeur des relations investisseurs du Groupe +33 (0) 1 72 36 75 70 |
| Iria MONTOUTO Relation Média Groupe +33 (0) 6 01 03 19 89 iria.montouto@forvia.com | Sébastien LEROY Directeur Adjoint Relations Investisseurs Groupe +33 (0) 6 26 89 33 69 sebastien.leroy@forvia.com |
À propos de FORVIA, dont la mission est : « We pioneer technology for mobility experiences that matter to people ».
7 e fournisseur mondial de technologie automobile, FORVIA regroupe les forces technologiques et industrielles complémentaires de Faurecia et de HELLA. Avec plus de 260 sites industriels, 78 centres de R&D et plus de 150 000 collaborateurs, dont plus de 15 000 ingénieurs en R&D dans plus de 40 pays, FORVIA propose une approche unique et globale des défis automobiles d’aujourd’hui et de demain. Composé de 6 groupes d’activités et d’un solide portefeuille de propriété intellectuelle de plus de 13 000 brevets, FORVIA a pour objectif de devenir le partenaire privilégié d’innovation et d’intégration des constructeurs automobiles du monde entier. En 2023, le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 27,25 milliards d'euros. FORVIA SE est cotée sur le marché Euronext Paris sous le code mnémonique FRVIA et fait partie des indices CAC Next 20 et CAC SBT 1,5°. FORVIA est un acteur du changement qui s’engage à accompagner la transformation de la mobilité.
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L'offre et la vente des Obligations seront effectuées en vertu d'une dérogation au titre du Règlement UE 2017/1129, tel que modifié (le « Règlement Prospectus ») de l'obligation de produire un prospectus pour les offres de valeurs mobilières. Cette annonce ne constitue pas un prospectus au sens du Règlement Prospectus ou une offre au public.
L'offre et la vente des Obligations seront effectuées en vertu d'une dérogation au titre du Règlement UE 2017/1129, tel que modifié, en ce qu’il fait partie du droit national du Royaume-Uni en vertu du European Union (Withdrawal) Act 2018 (le « Règlement Prospectus UK ») de l'obligation de produire un prospectus pour les offres de valeurs mobilières. Cette annonce ne constitue pas un prospectus au sens du Règlement Prospectus UK ou une offre au public.
Professionnels MIFID II / Uniquement pour contreparties éligibles / Absence de documents d’informations clés relatifs aux produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance - Le marché cible du producteur (obligations de gouvernance en matière de produits au titre de MIFID II) est uniquement limité aux contreparties éligibles et aux clients professionnels (tous canaux de distribution). Il n’a pas été préparé de documents d’informations clés relatifs aux produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance, les Obligations n’étant pas distribuées à des clients de détail au sein de l’EEE.
Professionnels MIFIR / Uniquement pour contreparties éligibles / Absence de documents UK d’informations clés relatifs aux produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance - Le marché cible du producteur (obligations de gouvernance en matière de produits au titre de MIFIR) est uniquement limité aux contreparties éli-gibles et aux clients professionnels (tous canaux de distribution). Il n’a pas été préparé de documents UK d’informations clés relatifs aux produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance, les Obligations n’étant pas distribuées à des clients de détail au sein du Royaume Uni.
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