Forvia a placé avec succès 200 millions d’euros d’obligations senior additionnelles au taux de 5.500 % à échéance 2031

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NANTERRE (FRANCE)
24 AVRIL, 2024

FORVIA A PLACÉ AVEC SUCCÈS 200 MILLIONS D’EUROS D’OBLIGATIONS SENIOR ADDITIONNELLES AU TAUX DE 5.500 % À ÉCHÉANCE 2031

FORVIA a placé avec succès son émission de 200 millions d'euros d’obligations senior additionnelles au taux de 5,500 % et à échéance 2031 (les « Obligations Nouvelles »). FORVIA a fixé le prix des Obligations Nouvelles à 101.75% du pair, soit un rendement de 5.20%.

Les Obligations Nouvelles ont une notation de crédit en ligne avec la notation de crédit à long terme de FORVIA (à savoir " BB+ " par Fitch Ratings, " Ba2 " par Moody's et " BB " par Standard & Poor's).

FORVIA a l'intention d'utiliser le produit de l'offre des Obligations Nouvelles pour financer le rachat partiel des obligations liés au développement durable (Sustainability Linked Bonds, SLB) au taux de 7,250 % et à échéance 2026 de FORVIA  (les « Obligations Existantes ») dans le cadre d'une offre de rachat en numéraire (l’« Offre de Rachat »), pour payer certains frais, dépenses, primes et intérêts courus et, si, à la discrétion de FORVIA, il reste un produit substantiel, FORVIA a l'intention d'utiliser ce produit restant pour rembourser partiellement les Obligations Existantes (le « Remboursement »).

L'Offre de Rachat des Obligations Existantes lancée le [24] avril 2024 reste soumise à des conditions, telles que la réalisation de l'offre des Obligations Nouvelles. FORVIA prévoit de racheter les Obligations Existantes pour un montant allant jusqu'au montant principal des Obligations Nouvelles. Le montant final des Obligations Existantes acceptées dans le cadre de l'Offre de Rachat dépendra du montant final des offres reçues. Les résultats de l'Offre de Rachat devraient être publiés le 2 mai 2024.

Ces transactions permettent au groupe une gestion active de ses maturités et d'allonger la durée moyenne de sa dette.

Une demande d’admission à la négociation des Nouvelles Obligations sur le Global Exchange Market d'Euronext Dublin sera déposée. Le règlement-livraison des Obligations Nouvelles et de l'Offre de Rachat sur les Obligations Existantes devraient avoir lieu le 7 mai 2024. Le Remboursement, le cas échéant, devrait avoir lieu le 13 mai 2024.

À propos de FORVIA

7^e fournisseur mondial de technologie automobile, FORVIA regroupe les forces technologiques et industrielles complémentaires de Faurecia et de HELLA. Avec plus de 260 sites industriels, 78 centres de R&D et plus de 150 000 collaborateurs, dont plus de 15 000 ingénieurs en R&D dans plus de 40 pays, FORVIA propose une approche unique et globale des défis automobiles d’aujourd’hui et de demain. Composé de 6 groupes d’activités et d’un solide portefeuille de propriété intellectuelle de plus de 13 000 brevets, FORVIA a pour objectif de devenir le partenaire privilégié d’innovation et d’intégration des constructeurs automobiles du monde entier. En 2023, le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 27,25 milliards d'euros. FORVIA SE est cotée sur le marché Euronext Paris sous le code mnémonique FRVIA et fait partie des indices CAC Next 20 et CAC SBT 1,5°. FORVIA est un acteur du changement qui s’engage à accompagner la transformation de la mobilité.  

AVIS IMPORTANT
Ce document ne constitue pas une offre de valeurs mobilières aux Etats-Unis. Les obligations offertes par FORVIA (les « Obligations ») ne pourront être vendues aux Etats-Unis que si elles sont enregistrées en vertu du Securities Act ou si elles sont exemptées d'enregistrement. L’offre d’Obligations décrite dans le présent communiqué de presse n’a pas été, et ne sera pas, enregistrée au titre du Securities Act. En conséquence, toute offre ou vente des obligations ne pourra être effectuée que dans le cadre d’une opération bénéficiant d’une exemption à l’obligation d’enregistrement au titre du Securities Act.

Ce document ne constitue pas une offre de rachat ou la solicitation d’une offre de vente ou d’achat de toute valeur mabilière, y compris les Obligations Existantes. Ce document ne constitue pas un avis de remboursement des Obligations Existantes.

La diffusion de ce document dans certains pays peut constituer une violation des dispositions
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2000 (Financial Promotion) Order 2005, tel que modifié (l’ « Ordonnance ») (ii) étant des personnes entrant dans le champ d’application de l’article 49(2)(a) à (d) (« high net worth companies, unincorporated associations, etc. ») de l’Ordonnance, ou (iii) étant des personnes à qui une invitation ou une incitation à participer à une activité d’investissement (au sens de l’article 21 du FSMA) dans le cadre de l’émission ou de la vente de valeurs mobilières pourrait être autrement légalement adressée (toutes ces personnes étant désignées ensemble comme les « personnes concernées »). Ce document est adressé uniquement à des personnes concernées et aucune personne autre qu’une personne concernée ne doit utiliser ou se fonder sur ce document.

L'offre et la vente des Obligations seront effectuées en vertu d'une dérogation au titre du Règlement UE 2017/1129, tel que modifié (le « Règlement Prospectus ») de l'obligation de produire un prospectus pour les offres de valeurs mobilières. Cette annonce ne constitue pas un prospectus au sens du Règlement Prospectus ou une offre au public.

L'offre et la vente des Obligations seront effectuées en vertu d'une dérogation au titre du Règlement UE 2017/1129, tel que modifié, en ce qu’il fait partie du droit national du Royaume-Uni en vertu du European Union (Withdrawal) Act 2018 (le « Règlement Prospectus UK ») de l'obligation de produire un prospectus pour les offres de valeurs mobilières. Cette annonce ne constitue pas un prospectus au sens du Règlement Prospectus UK ou une offre au public.

Professionnels MIFID II / Uniquement pour contreparties éligibles / Absence de documents d’informations clés relatifs aux produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance - Le marché cible du producteur (obligations de gouvernance en matière de produits au  titre de MIFID II) est uniquement limité aux contreparties éligibles et aux clients professionnels (tous canaux de distribution). Il n’a pas été préparé de documents d’informations clés relatifs aux produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance, les Obligations n’étant pas distribuées à des clients de détail au sein de l’EEE.

Professionnels MIFIR / Uniquement pour contreparties éligibles / Absence de documents UK d’informations clés relatifs aux produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance - Le marché cible du producteur (obligations de gouvernance en matière de produits au titre de MIFIR) est uniquement limité aux contreparties éli-gibles et aux clients professionnels (tous canaux de distribution). Il n’a pas été préparé de documents UK d’informations clés relatifs aux produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance, les Obligations n’étant pas distribuées à des clients de détail au sein du Royaume Uni.

Ni le contenu du site internet de FORVIA, ni le contenu de tout site internet accessible par hyperlink depuis le site de FORVIA, ne sont inclus ou font partie de ce communiqué. La distribution de ce communiqué dans toute juridiction peut être légalement restreinte. Les personnes en  possession de ce communiqué doivent s’informer et respecter de telles restrictions. Tout manquement à ces restrictions peut constituer une violation du droit des valeurs mobilières de la juridiction en question.

Aucune somme d’argent, valeur mobilière ou autre considération n’est sollicitée par ce communiqué et, si envoyée en réponse aux informations contenues dans ce communiqué, aucune  somme d’argent, valeur mobilière ou autre considération ne sera acceptée.

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