UniCredit envisage de lancer une offre publique d'échange sur HypoVereinsbank
MUNICH, Germany, June 12 /PRNewswire/ --
- Rapprochement d'entreprises
Aujourd'hui, Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG ("HypoVereinsbank") et UniCredito Italiano S.p.A. ("UniCredit") ont conclu un contrat relatif au rapprochement de leurs activités respectives (le "Contrat"). Le directoire et le conseil de surveillance de HypoVereinsbank ont approuvé le Contrat.
Conformément à la structure de l'opération décrite dans le Contrat, UniCredit a annoncé aujourd'hui son intention de lancer une offre publique d'échange conformément au droit allemand des offres publiques en vue d'acquérir toutes les actions en circulation de HypoVereinsbank. UniCredit offrira 5 actions ordinaires nouvelles de UniCredit en échange d'une action HypoVereinsbank. L'offre d'échange par UniCredit sera soumise à l'obtention des autorisations réglementaires (en matière bancaire et de contrôle des concentrations) et à une condition de seuil minimum de 65%.
Les actionnaires de HypoVereinsbank devront prendre connaissance des avis motivés (begründete Stellungnahmen) devant être préparés par le directoire et le conseil de surveillance de HypoVereinsbank conformément au droit allemand des offres publiques lorsqu'ils seront disponibles, dans la mesure où ces documents contiendront des informations importantes sur l'offre d'échange. Les avis motivés seront publiés sur Internet à l'adresse http://www.hvb.de. Des copies de ces avis seront également disponibles gratuitement auprès de HypoVereinsbank.
Ne pas diffuser, publier ou distribuer aux Etats-Unis, en Australie, au Canada ou au Japon.
Cet communiqué ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d'offre d'achat de titres. Des offres futures de vente ou d'échange de titres ne seront effectuées que dans certains pays et uniquement après autorisation des autorités compétentes.
Sous réserve des exceptions devant être approuvées par les autorités réglementaires compétentes, le cas échéant, l'offre d'échange n'est pas et ne sera pas faite aux Etats-Unis, en Australie, au Canada ou au Japon, directement ou indirectement, par l'utilisation de courriers ou tous moyens ou instruments (notamment, en particulier, transmission par télécopie, téléphone ou Internet), ou équipements d'un marché national de titres de ces pays. L'offre d'échange ne pourra pas être acceptée par une telle utilisation, de tels moyens, instruments ou équipements ou depuis les Etats-Unis, l'Australie, le Canada ou le Japon. En conséquence, des copies du présent communiqué ne sont pas et ne doivent pas être expédiées, transmises, distribuées ou envoyées aux Etats-Unis, en Australie, au Canada et au Japon ou depuis ces mêmes pays et les personnes recevant le présent communiqué (notamment des dépositaires, nominees ou trustees) ne doivent pas l'expédier, la transmettre, la distribuer ou l'envoyer aux Etats-Unis, en Australie, au Canada et au Japon ou depuis ces mêmes pays. Le faire pourrait invalider toute acceptation.
Les titres à émettre dans le cadre de l'offre d'échange ne sont pas et ne seront pas enregistrés au titre du Securities Act des Etats-Unis de 1933, tel qu'amendé ("US Securities Act"), ni au titre de toute loi de tout Etat des Etats-Unis et ne peuvent pas être offerts, cédés, recédés ou remis, directement ou indirectement, aux Etats-Unis, sauf conformément à une dérogation aux conditions d'enregistrement de l'US Securities Act et des lois boursières des Etats fédérés applicables. Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d'une offre d'achat sur des titres aux Etats-Unis ou dans tout autre pays dans lequel une telle offre ou sollicitation serait illégale.
Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG Am Tucherpark 16 80538 München Deutschland
ISIN: DE0008022005 (DAX)
WKN: 802200
Places de cotation : Amtlicher Markt à Berlin-Bremen, Düsseldorf, Francfort (Prime Standard), Hambourg, Munich et Stuttgart; Swiss Exchange; Paris; Wien.